中電聯《電力建設企業(yè)經營情況調研報告》首次公開

發(fā)布時間：2017-08-07 來源：中國電力企業(yè)管理

　　隨著國家經濟政策的轉型，能源調控政策的陸續(xù)出臺，煤電去產能愈來愈迫切，加之電建市場不規(guī)范現象叢生，市場監(jiān)管缺位，多重因素疊加致使我國電建行業(yè)發(fā)展遭遇了前所未有的困境，電力建設火電板塊利潤總額和營業(yè)收入利潤率出現“雙降”，資產負債率和已完工未結工程款呈現“雙升”。

　　電建發(fā)展之困，引起了中電聯的高度重視。為全面深入了解和掌握我國電力建設行業(yè)發(fā)展現狀，積極反映電力建設企業(yè)的訴求，中電聯成立了專門的調研組，于2017年上半年開展了電力建設企業(yè)經營情況專項調研工作。中電聯調研組相繼走訪了中國能建、中國電建總部，聽取企業(yè)情況介紹；現場調研了河南工程公司、江蘇電建一公司等6家省級施工企業(yè)，聽取14個在建電力工程項目的情況介紹。針對電建企業(yè)“走出去”、開拓非電業(yè)務和介入PPP項目情況，調研組還專項調研了山東電建三公司、江蘇省送變電公司等企業(yè)，最后形成了《電力建設企業(yè)經營情況調研報告》，該報告即將上報國家有關政府主管部門。

　　電力建設企業(yè)經營情況分析

　　“十三五”以來，電力建設“新常態(tài)”特征愈發(fā)凸顯，傳統產能過剩現象更加突出，電力建設招投標市場競爭更加激烈。主要表現為：一是近年來發(fā)電企業(yè)盈利空間不斷壓縮，傳統發(fā)電行業(yè)固定資產投資遞減，電力建設市場規(guī)模逐漸萎縮；二是國家陸續(xù)出臺“壓減已納入規(guī)劃、核準和在建的煤電建設項目”等宏觀調控措施；三是市場化機制作用不斷增強，電力建設企業(yè)呈現“強企更強、弱企更弱”的兩極分化現象，大量的中小施工企業(yè)生產經營面臨舉步維艱的局面；四是2016年電力建設工程連續(xù)發(fā)生社會影響極大的重特大安全事故，引起黨中央和國務院高度重視，也揭示出電力建設行業(yè)的深層次問題。電力建設行業(yè)發(fā)展處于關鍵節(jié)點，亟待深入研究提出綜合對策。

　　主要電建企業(yè)經營概況

　　目前我國主要電力建設企業(yè)有中國電建、中國能建、中國核建、內蒙古能建，以及兩大電網公司所屬各省級送變電公司、各集團公司下轄的抽水蓄能、新能源等電力建設企業(yè)。此外，還有眾多國有或其他經濟性質的中小型電力建設企業(yè)、農民工分包施工企業(yè)等。按主營業(yè)務劃分，電力建設企業(yè)可分為電力建設勘察設計、施工、監(jiān)理、調試和裝備制造等企業(yè)。

　　主輔分離改革六年來，我國主要電力建設企業(yè)不斷深化集團化、國際化、多元化的改革力度。立足國內電源、電網建設市場發(fā)展同時，不斷拓展非電業(yè)務和“走出去”的市場空間，2016年兩大電建集團公司營業(yè)收入已達5400億元。

　　通過綜合分析預測“十三五”時期電力建設市場前景，未來四年傳統電源建設市場規(guī)?；驅⒓眲∥s，除水電建設投資已呈現逐年減少情況外，市場投資占比較大的煤電建設投資將巨幅下降是主要原因；風電和太陽能等新能源建設仍將保持一定規(guī)模，但和近兩年情況相比也是收縮態(tài)勢。面對不斷萎縮的水電建設市場，以及將大幅壓減煤電建設規(guī)模，主要水電和火電勘測設計施工等企業(yè)將面臨巨大的生存和經營壓力。

　　電建企業(yè)發(fā)展面臨六大問題

　　傳統電源建設加劇市場萎縮建設能力過剩

　　伴隨電力建設迅猛發(fā)展，電建企業(yè)規(guī)模迅速壯大。2003年起針對電力供應緊張局面，電力工業(yè)在深化改革同時，以發(fā)展為中心不斷加大電力建設力度，各電力集團企業(yè)和相關投資主體的電力投資建設積極性空前高漲，電力開工投產規(guī)模不斷邁上新臺階。為滿足電力建設市場大干快上需求，2002年后電建企業(yè)技術人員、機械設備等施工能力規(guī)?？焖贁U張。2002年至2008年期間，火電施工企業(yè)雖然年末在職員工數量變化不大，但企業(yè)現場技術和管理人員比例大幅上升，自有機械總臺數和原值等指標增長均在50%以上。同時，這個時期農民工現場施工隊伍逐漸形成壯大。

　　市場逐年萎縮致火電水電設計施工能力過剩?；痣娊ㄔO投資經過2004年至2010年7年多的快速發(fā)展，從2005年最高2271億元逐年回落，至2011年降幅50%至1100億元左右持續(xù)至今?；痣娊ㄔO市場規(guī)模大幅回落一半以后，火電設計施工企業(yè)呈現出兩極分化現象。在投資減半相應市場項目規(guī)模減少一半的情況下，火電設計施工企業(yè)規(guī)模能力明顯過剩，市場競爭愈發(fā)激烈甚至惡性競爭。水電建設投資2012年到達1239億元頂峰后，四年間快速回落至2016年的612億元。面對近年快速萎縮的水電建設市場，水電建設企業(yè)也面臨火電建設企業(yè)同樣的能力過剩情況。

　　占比降低且將大幅下降的火電建設市場。當前，全國電力供需總體寬松、部分地區(qū)供應能力過剩。2017年初，國家能源局開展了銜接有關省區(qū)市“十三五”煤電投產規(guī)模相關工作，以規(guī)范煤電建設市場和調控煤電建設投產規(guī)模。根據分析，2017至2020年我國基本不會新開工常規(guī)煤電建設項目，且大量在建煤電項目要“停緩建”。照此推算，火電建設市場投資和建設規(guī)模將面臨巨幅下降局面，而且這個趨勢將是長期的。