作者:邱月盈 博士 玖牛投資 董事長/CEO
導讀:能源科技和信息科技是驅(qū)動人類文明發(fā)展的兩條主線。深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達,能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達。 深圳想發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè),需要在國家燃料電池版“十城千輛”政策出臺前厘清產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、選擇合適方式,爭取搭上可能是最后一列新能源汽車政策紅利列車。意義在于:(1)發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)將助力深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術升級和轉(zhuǎn)型,保障產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)安全;(2)在中美科技“脫鉤”后,深圳應該考慮將發(fā)展重心放在氫能源上,將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革,通過突破大規(guī)模綠氫制備技術瓶頸來搶占國際能源科技高地;(3)信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,孵化分布式能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),代表中國主導新一輪技術革命和能源革命。
作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)中最耀眼的城市,深圳在氫能汽車產(chǎn)業(yè)上黯淡無光。面對佛山的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)領跑、廣州率先從南部氫能中心布局,深圳目前選擇按兵不動,至今仍是無站、無車、無政策。令人不解的是,深圳是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的吃螃蟹者,為何在氫能汽車新路線布局上會如此猶豫?業(yè)內(nèi)觀點認為,比亞迪不牽頭影響了深圳政府發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的積極性。
回顧國內(nèi)新能源汽車發(fā)展歷程,純電動汽車由整車廠主導發(fā)展,截止目前,國內(nèi)氫燃料電池汽車的發(fā)展卻主要由核心零部件企業(yè)主導。但在國際市場上整車廠仍是燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導力量,如日本豐田、韓國現(xiàn)代。新能源汽車有純電動和燃料電池兩個主要技術路線。比亞迪一直在堅持純電動不放,深圳就沒有燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。
比亞迪是深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)代言人,最適合牽頭發(fā)展氫燃料電池技術。但鋰電和氫電有競爭,比亞迪整車廠又是鋰電池產(chǎn)業(yè)推動者和補貼最大收益者,自然沒有動力轉(zhuǎn)換氫電路線。沒有知名企業(yè)牽頭,深圳政府不愿冒著開罪比亞迪風險輕易的支持氫能汽車產(chǎn)業(yè)。換句話說,在氫能產(chǎn)業(yè)賽道上,已經(jīng)“成年”的深圳與和正在“壯年”的比亞迪相互捆綁,一起陷入“創(chuàng)新者窘境”。
在全球低碳發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)變革的大背景下,世界大國紛紛在搶占氫能經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高地。國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即,尷尬的是,比亞迪不牽頭,深圳的氫能產(chǎn)業(yè)該如何破局?
氫云鏈認為,簡單把深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展慢的鍋甩給比亞迪是不合理的。政府的產(chǎn)業(yè)路徑依賴、不熟悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、部分資源稟賦缺失、發(fā)展意愿不足才是深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的內(nèi)因。若深圳氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃清晰,作為整車廠的比亞迪不可能不參與當?shù)厥痉督ㄔO項目。有產(chǎn)業(yè)政策支持,即使沒有比亞迪牽頭,深圳也有產(chǎn)業(yè)基礎、技術儲備發(fā)展成為中國氫能產(chǎn)業(yè)重要一極。
正如比亞迪、特斯拉的理想并非簡單的車企而是可持續(xù)發(fā)展的能源科技帝國,氫云鏈認為,在中美科技“脫鉤”后,深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的重心應該考慮放在氫能源上,將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革,搶占國際能源科技高地,代表中國主導新一輪技術革命和能源革命。這個任務極具挑戰(zhàn),需要“成年”的深圳與“壯年”的比亞迪松開捆綁,一起跳出“創(chuàng)新者窘境”,再次以創(chuàng)新者身份在新賽道起跑。換句話說,深圳氫能產(chǎn)業(yè)的破局者不是比亞迪,只能是深圳政府自己。
一、深圳與比亞迪陷入“創(chuàng)新者窘境”危機
2020年燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即:一是頭部企業(yè)登陸資本市場帶來賺錢預期,如億華通IPO獲批、尼古拉借殼上市成功;二是燃料電池汽車“十城千輛”示范項目即將啟動。二級市場造富效應和國家“以獎代補”政策紅利點燃了市場熱情,無論有無涉氫產(chǎn)業(yè),地方政府紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局速度。氫云鏈數(shù)據(jù)庫顯示,僅2020年上半年有37項國家和省市地方氫能政策密集發(fā)布。
以廣州為例,在黃埔區(qū)、開發(fā)區(qū)提出“氫能十條后”,廣州在市級層面迅速跟進,快速完成了討論、調(diào)研和文件撰寫工作,并搶在端午節(jié)前日審議通過了《廣州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019—2030年)》,定位南部氫能產(chǎn)業(yè)中心、網(wǎng)絡樞紐和氫能交易中心,搶先一步的廣州必然會擠占深圳布局空間。
珠三角氫能產(chǎn)業(yè)集群是中國氫能產(chǎn)業(yè)代表。早期產(chǎn)業(yè)領跑者卻是基礎最弱的佛山,純電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達的廣州和深圳反而落后。此次廣州搶占南部產(chǎn)業(yè)高地,必將引發(fā)大灣區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)格局變動。面對佛山、廣州之間的賽跑,深圳保持觀望狀態(tài)。深圳曾經(jīng)是全國新能源汽車吃螃蟹者,在一條新的重要賽道上甚至還不能稱之為“追趕者”而是“待起跑者”。
鋰電和氫電技術差異大,轉(zhuǎn)換成本高。氫云鏈認為,當初比亞迪不選擇三元電池路線,與現(xiàn)在不選擇氫燃料電池技術路線本質(zhì)相似:由于磷酸鐵鋰刀片電池技術還算“鋒利”,暫時還能維持比亞迪市場客戶價值網(wǎng)路運轉(zhuǎn)。疫情之下,車市寒冬,比亞迪沒有余糧也無暇涉足新技術賽道。
由此可見,曾經(jīng)新能源汽車吃螃蟹者已經(jīng)“成年”,曾經(jīng)的純電動汽車技術領先者正在步入“壯年”。在氫能產(chǎn)業(yè)賽道上,已經(jīng)“成年”的深圳與和正在“壯年”的比亞迪相互掣肘,陷入很多成熟大企業(yè)難以突破的“創(chuàng)新者窘境”。
曾經(jīng)錯判三元電池路線和寧德時代崛起使比亞迪讓出鋰電龍頭地位,現(xiàn)在就算放棄氫能汽車路線也還有生存空間。相比之下,以創(chuàng)新精神、綜合性國家科學中心城市定位的深圳,如果這次低估了氫能科技引發(fā)“能源革命”的顛覆性影響的后果會如何?
1、危及未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎
2019年特斯拉用了357天時間把上海臨港新區(qū)的一片農(nóng)田變成了特斯拉首個海外超級工廠。2020 年1月7日,特斯拉首批國產(chǎn)Model3實現(xiàn)大批量交付,價格降至30萬元以下,同時正式宣布啟動Model Y 項目。特斯拉在上海量產(chǎn)有 “鯰魚”效應,而定價30萬以下價格策略更像是對國產(chǎn)自主品牌的“屠龍之術”。MODEL 3降價沖擊最大的就是比亞迪市場。為應對特斯拉,比亞迪拿出“全球首款”搭載華為5G技術的量產(chǎn)車比亞迪漢來迎戰(zhàn),比亞迪漢在自主品牌中算得上驚艷,但作為追趕者,估計長期內(nèi)比亞迪乘用車銷售“攻”、”守”壓力都不小!
相比電動車,燃料電池汽車續(xù)航里程長,充電時間短,低溫性能好,在長途、重載場景優(yōu)勢明顯,未來幾年在物流等領域會有較快的增長。目前國內(nèi)氫燃料電池技術主要應用在商用車,深圳和比亞迪放棄氫能汽車等于拱手讓出國內(nèi)新能源商用車市場份額。如果考慮到汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)安全,未來一旦出現(xiàn)比亞迪純電動商用車、乘用車被“雙殺”局面,若沒有其他的市場支撐,比亞迪的汽車板塊將難以為繼。作為深圳汽車產(chǎn)業(yè)的代表,比亞迪的衰落可能危及到深圳的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎。
2、錯失能源結(jié)構(gòu)變革發(fā)展新機遇
氫云鏈認為,中美科技“脫鉤”后,能支撐未來中國繼續(xù)繁榮的核心力量是與中國主導的新一輪技術革命和能源革命相關。那么,發(fā)展氫能科技及其關聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育,能否成為帶動我國產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟繁榮的新增長點?
這里用0=1
預計到2050年,氫能在中國的能源體系中占比將達10%以上,年經(jīng)濟產(chǎn)值超過10萬億元以上;各類智慧能源應用的將進入消費領域,年經(jīng)濟產(chǎn)值超過30萬億元以上。
“人貴、房貴、地少、沒氫源,深圳沒有空間承載氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)。”針對這些困難,氫云鏈認為,這些資源約束既是不利條件,也是中美科技“脫鉤”后,倒逼作為“創(chuàng)新之都”的深圳構(gòu)建“去美化”的能源科技創(chuàng)新體系的動力。
氫能產(chǎn)業(yè)涵蓋的技術體系十分龐大,對科技發(fā)展有帶動和輻射作用強。所以發(fā)展氫能科技符合深圳國家科學中心城市、世界創(chuàng)新城市定位。如果深圳能夠在可再生能源制氫、核能制氫的產(chǎn)業(yè)化技術上取得實質(zhì)突破,發(fā)揮氫在能源一體化中的橋梁作用,構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng),成為主導國際氫能產(chǎn)業(yè)化技術來源方,不但可以解決深圳能源匱乏和降成本問題,也可以奠定深圳在全球的新能源科技的領先地位。若放棄,深圳可能錯失引領新一輪技術革命和能源革命的發(fā)展機遇。
如何緊跟國際能源技術革命新趨勢,突破“創(chuàng)新者窘境”補齊深圳綠色能源獨立短板?氫云鏈認為,簡單將深圳氫能產(chǎn)業(yè)落后原因甩鍋給比亞迪是不合理的。政府的產(chǎn)業(yè)路徑依賴、不熟悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、部分資源稟賦缺失、發(fā)展意愿不足更適合來解釋和改變深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的關鍵因素。
二、比亞迪為何要放棄氫電汽車新賽道?
政府采購是新興產(chǎn)業(yè)獲取支撐的重要方式。無論純電動汽車還是燃料電池汽車,客車都是規(guī)?;罢痉锻茝V的起點,所以,客車廠商比乘用車廠商對于新技術路線布局更早。
如下圖1所示,在2019年新能源客車銷量排行榜前10的企業(yè)中,有8家的燃料電池汽車產(chǎn)品登上工信部產(chǎn)品目錄,珠海銀隆也展出過燃料電池大巴,只有比亞迪在國內(nèi)沒有燃料電池車型項目。而作為純電動汽車的領頭羊,比亞迪在燃料電池汽車上采取了觀望的態(tài)度。
表1 2019年新能源客車銷量排行榜
氫云鏈認為,比亞迪在此之前不發(fā)展燃料電池汽車原因包括技術差異、財務狀況、云軌經(jīng)驗和路徑依賴四個方面影響。
1、鋰電與氫電技術差異大
盡管都是“電池”,鋰電和氫燃料電池一個是儲能電池,一個是化學電池,二者技術路線差異較大。從鋰電進入氫電領域在技術上不是“延伸”,而是“跨界”。從這點考慮,寧德時代、比亞迪兩位鋰電巨頭不做氫燃料電池是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。
氫云鏈認為,比亞迪不是單純的鋰電池廠商,還是一家有商用車業(yè)務的整車廠。市場成熟期,比亞迪閉環(huán)體系相互支撐、相互依賴的商業(yè)模式不能夠適應市場化競爭,所以比亞迪正在將鋰電池業(yè)務、三電業(yè)務、電子業(yè)務、代工業(yè)務逐漸剝離單獨上市。
而在豐田選擇雙路線,吉利、東風、上汽等有多款燃料電池車型登上工作部產(chǎn)品目錄的情況下,作為一個商乘并舉的車企,僅從技術角度出發(fā),比亞迪忽視燃料電池汽車的理由是不充分的。
2、財務困境不支持投資新技術
比亞迪2019年年報顯示,其年度實現(xiàn)營業(yè)收入1277.39億元,同比下降1.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤16.14億元,同比下降41.93%。其中,汽車及相關產(chǎn)品業(yè)務的收入約人民幣632.66億元,同比下降16.76%。
在2019年補貼大幅退坡后,新能源汽車市場不復逆勢增長的態(tài)勢,甚至在6月乘用車實現(xiàn)止跌后,新能源汽車增速仍為負數(shù)。盡管仍是市場翹楚,比亞迪的新能源汽車業(yè)務同樣大幅下滑,增長乏力。
表2 6月比亞迪汽車銷量快報
而研發(fā)燃料電池車型支出不菲、推廣燃料電池汽車更是需要墊付大量的資金。在資金緊缺、補貼政策不明的情況下,比亞迪會慎重對待開展燃料電池汽車業(yè)務的問題。
3、政策變化導致云軌項目損失慘痛
2016年,比亞迪聲勢浩大地進入輕軌領域,2017年便斬獲了20余座城市的訂單,形勢一片大好。2018年7月,國務院發(fā)布52號文,對城市軌道建設的政策突然收緊,導致比亞迪的輕軌業(yè)務一度停擺。難以收回的龐大投資讓亞迪的現(xiàn)金流不堪負重。痛定思痛,當下云軌業(yè)務的傷口還未痊愈,在政策不明確的情況下,比亞迪很難放手開展燃料電池汽車業(yè)務。
4、對磷酸鐵鋰技術的路徑依賴
論商用車還是乘用車,比亞迪在純電動汽車上仍占有領先地位,沒有業(yè)務轉(zhuǎn)型的迫切需求。比亞迪由于路徑依賴跟不上市場變化速度在鋰電領域已經(jīng)有過先例。在電動汽車發(fā)展過程中,隨著乘用車市場逐步放量,寧德時代抓住了續(xù)航這一當時最重要的指標,快速從磷酸鐵鋰切換到三元電池產(chǎn)品上。
比亞迪卻始終堅持磷酸鐵鋰安全性上的優(yōu)勢,遲遲不愿切換技術路線,刀片電池推出太晚,錯失三元市場爆發(fā)紅利,最終丟掉市場第一,多年來只能屈居次席。在鋰電內(nèi)部的技術選擇上已經(jīng)讓比亞迪如此糾結(jié),讓比亞迪在氫電與鋰電的問題上做出轉(zhuǎn)型抉擇怕是要難上十倍!更何況比亞迪的新業(yè)務也多與原有業(yè)務,尤其是電池業(yè)務密切相關,如云軌自帶電池可離網(wǎng)運行、光伏業(yè)務中“光儲一體化”方案等。
實際上,比亞迪對于燃料電池存在一個從完全拒絕到嘗試接受過程。2016年比亞迪公開提出 “無論是從經(jīng)濟性和生活效益上來講,燃料電池都不是最好的選擇”的觀點;2018年比亞迪在美國與美國混動(US Hybird)合作研發(fā)了燃料電池大巴,并在投資者平臺上,公開回復了投資者稱對燃料電池“有相關研究”;2019年比亞迪的說辭又變?yōu)?ldquo;目前沒有氫燃料電池車型的規(guī)劃”;
可見,比亞迪汽車并非拒絕嘗試新技術路線,是補貼政策不確定、資金不足、市場競爭等多種因素影響下的暫時觀望行為。
三、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和劣勢分析
在沒有專項政策支持下,深圳氫能產(chǎn)業(yè)野蠻生長,卻也頗具優(yōu)勢,表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈條完整,技術完備,布局高端,已經(jīng)直接跨過從0到1的階段。“有技術沒示范”、“有產(chǎn)業(yè)沒規(guī)劃”是深圳氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。接下來,國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)馬上進入從1到N快速發(fā)展階段,這就需就要政府的頂層設計和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,規(guī)范引導來保障產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。
1、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢
對比國內(nèi)其他地區(qū),深圳的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)具有“兩有兩無”,即“無站無規(guī)劃,有車有技術”的特征,并形成了三個主要優(yōu)勢為:落地應用在外、技術研發(fā)在內(nèi)、掌握核心技術。
(1)落地應用在外。氫云鏈調(diào)研時發(fā)現(xiàn),其他地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動了深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)延展和技術升級。目前深圳氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以“研發(fā)為支點、撬動全國資源、實現(xiàn)全國擴張”外延式發(fā)展模式。截至2019年,深圳市共累計注冊登記774輛氫燃料電池汽車,全部為中型箱式貨車,數(shù)量位居全國前列。由于沒有加氫站服務,這些車輛基本分布在廣州、中山等地,無法在深圳正常運營。此外,部分深圳企業(yè)憑借領先的技術、產(chǎn)品、供應鏈整合能力或者一攬子商業(yè)運營服務優(yōu)勢,積極拓展外省市場,搶先布局各類制造基地。有意思的是,深圳這種由市場驅(qū)動、不依賴政府支持,自己走出去找市場來發(fā)展高新產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象在全國并不多見。
表3 深圳部分企業(yè)外地項目
(2)技術研發(fā)在內(nèi)。受益于科技支持政策體系強大,深圳的高科技人才聚集效應明顯。在沒有政府公開支持下,深圳的燃料電池企業(yè)提交了一份出色的科技創(chuàng)新成績單。氫云鏈發(fā)現(xiàn),深圳企業(yè)儲備的產(chǎn)品和技術幾乎覆蓋了氫能和燃料電池的所有環(huán)節(jié):從核心材料到電堆/系統(tǒng)再到各類應用,從氫氣制備到儲運再到加注,從制造設備到檢測設備。沒有政府站隊的大肆宣傳,也沒有鋪天蓋地的廣告造勢,深圳企業(yè)家已經(jīng)跟隨市場節(jié)奏悄悄提前完成了全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的布局,氫云鏈發(fā)現(xiàn),即使是國內(nèi)知名的氫能產(chǎn)業(yè)地區(qū),也難以像深圳產(chǎn)業(yè)鏈這樣一般的布局齊全。
表4 深圳燃料電池產(chǎn)業(yè)布局情況
(3)掌握核心技術。善于使用“剝洋蔥”方式發(fā)展產(chǎn)業(yè)是國內(nèi)企業(yè)的特色,產(chǎn)業(yè)初期,往往是外層的系統(tǒng)能力強,但內(nèi)層的核心部件及材料環(huán)節(jié)往往較為薄弱。在燃料電池系統(tǒng)等產(chǎn)品逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化甚至趕超國際先進水平之時,核心材料及零部件,如質(zhì)子交換膜、碳紙、催化劑、四型儲氫罐、增濕器、新型儲氫方案等問題仍在困擾著燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。氫云鏈調(diào)研時發(fā)現(xiàn),深圳企業(yè)家創(chuàng)新意識、競爭意識特別強,技術布局選擇高端,深圳企業(yè)現(xiàn)已能為核心材料及零部件系列難題全部給出解決方案——而且?guī)缀跞渴巧钲诒就疗髽I(yè)自己提供。即使在氫氣制備方面,在深圳還沒有產(chǎn)業(yè)應用之下,深圳企業(yè)也提前開始解決了一系列產(chǎn)業(yè)化難題。
2、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的劣勢
有政策補貼、氫氣資源多和汽車工業(yè)基礎好是地方政府發(fā)展氫能源產(chǎn)業(yè)的三個核心競爭力。深圳除了新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎好以外,其它兩項暫時不具備。深圳奉行“大市場、小政府”發(fā)展模式。缺少具備產(chǎn)業(yè)帶動能力的龍頭企業(yè)牽頭,深圳政府不會輕易啟動氫能產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃的,沒合適企業(yè)牽頭也算是一個劣勢。
(1)資源稟賦不足
a.缺乏氫源。深圳不發(fā)展重化工產(chǎn)業(yè),缺乏廉價的副產(chǎn)氫源。在深圳開展小規(guī)模燃料電池汽車示范項目,要從隔壁東莞、惠州等地運輸氫氣,導致氫氣成本高昂,所以深圳要發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)必須先解決大規(guī)模氫源的可持續(xù)供給問題。
b.地價昂貴。深圳地少、人多、房貴,沒有太多空間建設加氫站。居高不下的房價導致深圳企業(yè)綜合成本不斷上升,現(xiàn)在一些有附加值的高端制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)也開始出現(xiàn)外遷跡象。氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)屬于高科技制造業(yè),也存在用地需求環(huán)節(jié),深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)要勢必要考慮土地不足的約束。
(2)發(fā)展意愿不足
a.不缺新興產(chǎn)業(yè)。深圳新興產(chǎn)業(yè)多,電子信息、生物制藥、互聯(lián)網(wǎng)服務業(yè)發(fā)達,新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達,在純電動技術仍能滿足發(fā)展需求的情況下,深圳政府沒有快速發(fā)展氫能和燃料電池的迫切需求。
b.不了解產(chǎn)業(yè)邏輯。深圳缺少能源產(chǎn)業(yè)和重化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗,對燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯不清楚、氫能源未來前景不確定,對氫氣安全也有恐懼。在牽頭企業(yè)空缺,政府沒有主動來支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性。
c.鋰電產(chǎn)業(yè)路徑依賴。深圳對純電動汽車支持力度在全國最大,純電動充電服務體系相對完善,純電動客車、物流車、出租車數(shù)量和普及度在全國第一。為支持比亞迪,即使在重卡、物流等鋰電與氫電交叉的領域,政府也傾向推純電動替代方案。
d.沒有國家補貼政策。由于國家對于氫能產(chǎn)業(yè)尤其是氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持力度對比10年前純電動汽車大幅降低。在沒有國家補貼政策正式出臺,鋰電池和純電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展還算正常的情況下,深圳轉(zhuǎn)換賽道、發(fā)展氫能新產(chǎn)業(yè)的迫切程度也大幅減弱。
如圖3所示,在這些優(yōu)勢和劣勢分析基礎上,為幫助大家理解深圳發(fā)展氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)的機會與威脅,氫云鏈團隊做了一個SWOT分析,供有需要者參考。
總之,深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和劣勢十分明顯。一方面,產(chǎn)業(yè)基礎好、起點高、布局高端;另一方面,氫源少、土地貴、鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)達導致政府對發(fā)展新技術路線的意愿不足,有放棄、落選“十城千輛”示范城市名單的風險。這個示范城市名單可能是最后一趟的新能源汽車政策紅利列車。短期內(nèi)的機會窗口還在,深圳還有準備時間。
四、深圳如何破局?
作為政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè),深圳氫能產(chǎn)業(yè)破局不在比亞迪,關鍵在于深圳政府是否想發(fā)展能源產(chǎn)業(yè),或者說,是否想將氫能源納入大灣區(qū)能源一體化改革。
能源科技和信息科技是驅(qū)動人類文明發(fā)展的兩條主線。深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達,能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達。 深圳想發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè),需要在國家燃料電池版“十城千輛”政策出臺前厘清產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、選擇合適方式,爭取搭上可能是最后一列新能源汽車政策紅利列車。意義在于:發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)將助力深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術升級和轉(zhuǎn)型,保障深圳汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)安全;在中美科技“脫鉤”后,深圳應該考慮將發(fā)展重心放在氫能源上,將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革,通過突破大規(guī)模綠氫制備技術瓶頸來搶占國際能源科技高地;信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,孵化分布式能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),代表中國主導新一輪技術革命和能源革命。
1、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)
深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎雄厚,純電動車示范和推廣運營經(jīng)驗豐富。一方面,當下國內(nèi)外可參考的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗較多;另一方面,深圳氫能產(chǎn)業(yè)鏈也算初具規(guī)模。氫云鏈認為,深圳的燃料電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)準備就緒,只等政府發(fā)令槍聲響。
深圳與上海在發(fā)展邏輯上相似,同屬技術驅(qū)動型。上海在龍頭企業(yè)上汽集團領導下,在燃料電池領域有深厚的技術積淀和初步產(chǎn)業(yè)集聚,形成了長三角氫能產(chǎn)業(yè)的領導地位,牽頭長三角氫能一體化工作。
深圳有技術人才集聚、創(chuàng)新氛圍濃厚的優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)化階段,需要技術發(fā)展和產(chǎn)業(yè)推廣兩手抓,兩手都要硬。其他關于產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑、發(fā)展方式等細節(jié)問題,國內(nèi)已形成獨有的經(jīng)驗體系。既可以企業(yè)牽頭,因地制宜,奉行“大市場、小政府”發(fā)展模式;也可以參考純國內(nèi)電動車的成功經(jīng)驗或者參考上海發(fā)展模式,本文就不再贅述。
深圳燃料電池示范項目需要注意以下三個問題:
(1)增量示范、產(chǎn)業(yè)平衡。在已經(jīng)完成電動化替代的領域,如公交、出租車等保留盡量原有的純電動路線;選擇那些在氫燃料電池技術有優(yōu)勢的場景,如港口、重卡、物流車、應急電源等領域加大示范力度。
(2)大灣區(qū)氫能一體化戰(zhàn)略。深圳應該以跨行政區(qū)域合作方式來實現(xiàn)資源互補和調(diào)配。繼續(xù)探索飛地經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展模式,解決好深圳資源稟賦不足、深圳本土制造業(yè)企業(yè)留存問題。
(3)防止示范項目騙補發(fā)生。項目示范要體現(xiàn)國家“以獎代補”的精神、建議采用數(shù)字化過程監(jiān)管方式,過程補貼與終端補貼結(jié)合、政府政策與市場手段結(jié)合。
2、氫能源產(chǎn)業(yè)
中美貿(mào)易戰(zhàn)改變了中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境。中美科技“脫鉤”引發(fā)國內(nèi)對技術自主、“去美化”的創(chuàng)新體系、經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)、能源安全等問題的重視。氫云鏈認為,對比燃料電池汽車產(chǎn)業(yè),大規(guī)模氫源供給、能源互聯(lián)網(wǎng)、能源安全方向的發(fā)展對于深圳發(fā)展更加重要與急切。
如圖5所示,這里的能源互聯(lián)網(wǎng)是未來能源,是指在氫能源轉(zhuǎn)化和鏈接下,由區(qū)塊鏈等信息化技術支持的分布式能源網(wǎng)絡,包括熱、冷、電、氣等網(wǎng)絡融合。
(1)深圳發(fā)展氫能源的意義
a.能源成本。解決深圳和中國的能源自給和問題。中國能源對外依存度高,能源消耗大,能源安全、能源成本問題嚴重;深圳也是能源匱乏城市,隨著城市人口規(guī)模擴大和經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,能源供需的矛盾將進一步凸顯。
b.科技創(chuàng)新。中美科技“脫鉤”后,國內(nèi)需要構(gòu)建“去美化”的能源科技創(chuàng)新體系;深圳氫源不足,需要在水制氫量產(chǎn)技術上突破,保障未來深圳氫能產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
c.經(jīng)濟發(fā)展。支撐未來中國繼續(xù)繁榮的核心力量是與中國主導的新一輪技術革命和能源革命相關。深圳發(fā)展氫能科技及其關聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育,可以帶動我國產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟繁榮的新增長點。
(2)深圳發(fā)展氫能源的邏輯
國際上將氫氣視為能源已經(jīng)得到共識,但各國在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和路徑上并不完全一樣。日本、韓國發(fā)展目標側(cè)重新產(chǎn)業(yè),目前重點在氫能終端應用推廣,大力發(fā)展氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。美國發(fā)展目標是保持技術領先,注重技術研發(fā)和基礎研究。歐洲則強調(diào)氫能源,產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標有兩個,一是能源脫碳,倡導“綠氫”;二是將氫能源作為新經(jīng)濟引擎,擺脫疫情影響、重振歐洲經(jīng)濟。深圳情況特殊,根據(jù)氫源不足,能源匱乏,有科技研發(fā)能力的三個特征,判斷深圳適合參考歐洲氫能源發(fā)展目標,選擇“綠氫”發(fā)展模式。
中國其他氫能產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)多數(shù)圍繞當?shù)馗碑a(chǎn)氫源的分布來展開布局,以發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)為主,訴求更多集中在發(fā)展產(chǎn)業(yè)。根據(jù)深圳綜合性國家科學中心、世界創(chuàng)新城市的定位,深圳發(fā)氫能源的邏輯有三條主線,分別為能源成本、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟發(fā)展。這是基于深圳引領新一輪技術革命和能源革命的發(fā)展機遇,也是深圳未來20年經(jīng)濟繁榮產(chǎn)業(yè)布局的考慮。
(3)深圳發(fā)展氫能源的機遇
深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達,能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達。國家正在支持大灣區(qū)能源一體化改革,氫能產(chǎn)業(yè)給了深圳發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)、引領全球技術創(chuàng)新和能源革命的機遇。深圳應該抓住機會,將氫能源納入大灣區(qū)能源一體化改革,緊跟國際能源技術革命新趨勢,從可再生能源制氫技術和分布式能源互聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)切入,完成保障深圳乃至廣東的燃料電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之目標。深圳擁有豐富的海上風電資源、核電資源,高端科技人才和知名能源科研機構(gòu),另外深圳互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達,又屬于國家科學中心城市。所以,深圳有能力,有必要、也有責任啃下這一塊能源科技的“硬骨頭”,創(chuàng)造未來!
(4)大灣區(qū)能源改革紅利
發(fā)展可再生能源制氫和能源互聯(lián)網(wǎng)的最大困難并非在技術,而在于打破現(xiàn)有能源供給、運輸、消費的利益格局。國內(nèi)電網(wǎng)遠較國外發(fā)達,同時不同能源體系間利益結(jié)構(gòu)復雜,缺乏可參考的國際案例,只能自行探索。深圳是改革開放先行區(qū),同時國家支持大灣區(qū)進行能源一體化改革,在政策環(huán)境方面深圳對比其他地區(qū)具備先天優(yōu)勢,最為適合探索能源體制改革的地區(qū)。
思考:珠三角如何協(xié)同,如何對抗長三角?
與長三角地區(qū)上海“單核”不同,珠三角地區(qū)有廣州和深圳兩個一線城市,形成了“雙核心”的模式。在珠三角的汽車產(chǎn)業(yè)中,廣州、深圳也形成了分別圍繞廣汽、比亞迪的兩套汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系,存在一定競爭。佛山、東莞、惠州則更多地承擔了零部件供應商的角色。由于廣深之間的隱性競爭,珠三角氫能產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展注定要難于長三角,如何協(xié)調(diào)廣深之間的發(fā)展矛盾,將成為珠三角與長三角競爭的關鍵。
評論