1、2021年戶用光伏市場(chǎng)的整體情況

2021年，戶用光伏成為新增裝機(jī)中至關(guān)重要的項(xiàng)目類型，在全年新增裝機(jī)占比達(dá)到歷史新高的39%，已經(jīng)成為我國(guó)如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)和落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，2021年戶用光伏項(xiàng)目納入規(guī)模管理指標(biāo)中的新增裝機(jī)規(guī)模為21.59GW。通過中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)研數(shù)據(jù)測(cè)算，截至2021年底，戶用光伏項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破40GW，達(dá)到41.81GW;2021年全國(guó)戶用光伏項(xiàng)目新增戶數(shù)約為87.3萬戶，累計(jì)安裝戶數(shù)超過240萬戶，達(dá)到243.4萬戶。新增裝機(jī)規(guī)模與安裝戶數(shù)同比幾乎翻倍增長(zhǎng)。

2、戶用光伏市場(chǎng)爆發(fā)集中在下半年

2021年全國(guó)戶用光伏市場(chǎng)基本呈現(xiàn)每月增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并且下半年快速增長(zhǎng)。1-3月，由于2021年光伏發(fā)電政策尚未下發(fā)，同時(shí)趕上農(nóng)歷春節(jié)，戶用光伏市場(chǎng)處于傳統(tǒng)的冷淡期，每月新增規(guī)模在1GW以下;4月份開始，能源局、國(guó)家發(fā)展改革委先后發(fā)出有關(guān)光伏發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模管理和度電補(bǔ)貼價(jià)格的政策征求意見稿，全國(guó)各地戶用光伏市場(chǎng)在利好政策的帶動(dòng)下開始快速恢復(fù)，每月新增規(guī)模超過1GW;下半年，全國(guó)戶用光伏市場(chǎng)繼續(xù)保持迅猛發(fā)展勢(shì)頭，單月新增裝機(jī)規(guī)模陸續(xù)突破2GW，尤其是12月份，單月新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.09GW，創(chuàng)歷史新高。值得一提的是，截至11月底，全國(guó)戶用光伏新增裝機(jī)達(dá)到16.5GW，根據(jù)“一個(gè)月緩沖期”的要求，2021年享受補(bǔ)貼的戶用光伏項(xiàng)目并網(wǎng)截止時(shí)間為12月31日，即2021年安裝并網(wǎng)的戶用光伏項(xiàng)目全可享受補(bǔ)貼，在戶用光伏單獨(dú)管理后，并網(wǎng)截止時(shí)間首次持續(xù)到年底。2021年全國(guó)戶用光伏每月納入補(bǔ)貼規(guī)模的安裝量如下圖所示。

從下圖可以看出，2021年上半年戶用光伏裝機(jī)規(guī)模為5.91GW，占全年規(guī)?？偭康?7%，而下半年裝機(jī)規(guī)模達(dá)到15.68GW，占全年規(guī)?？偭康?3%。

3、市場(chǎng)集中度依然較高

2021年的戶用市場(chǎng)仍然集中在山東、河北、河南等省。根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，2021年山東、河北、河南的戶用光伏新增裝機(jī)排名全國(guó)前三，合計(jì)占全國(guó)戶用光伏新增裝機(jī)的76%，與2020年持平。其中山東、河北的平均單戶規(guī)模略高于全國(guó)平均水平。目前山東、河北、河南等省是戶用光伏發(fā)展最好、裝機(jī)規(guī)模最大的幾個(gè)省份，這一方面得益于其省內(nèi)的平均光照條件較好、人均GDP水平較高、脫硫燃煤標(biāo)桿電價(jià)較高、光伏企業(yè)銷售渠道完善等多方面優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)，更重要的是得益于經(jīng)過近幾年的發(fā)展，戶用光伏已在這幾個(gè)省份擁有較高民眾基礎(chǔ)，居民對(duì)光伏發(fā)電接受度較高。

除了上述三省之外，安徽、山西、江西、福建、江蘇、廣東、遼寧等省在2021年戶用光伏新增裝機(jī)規(guī)模排名前十，前十省份新增裝機(jī)規(guī)模占比達(dá)到95%。由此可見，當(dāng)補(bǔ)貼資金有限的情況下，綜合條件有優(yōu)勢(shì)(資源好、電價(jià)高、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá))的地區(qū)戶用光伏市場(chǎng)潛力巨大，可以實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的新增裝機(jī)，從而提高補(bǔ)貼資金的利用效率。

如上所述，戶用光伏對(duì)居民而言并不是必需品，居民安裝戶用光伏或是將其當(dāng)做收益穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資，或是出于投資清潔能源、使用清潔能源的環(huán)保理念。因此，戶用光伏市場(chǎng)發(fā)展情況跟所在地區(qū)的項(xiàng)目收益水平、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平直接相關(guān)。未來幾年內(nèi)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、光照資源好的省份，仍將是戶用光伏的主要市場(chǎng)。

4、央國(guó)企開始進(jìn)入戶用光伏市場(chǎng)

2021年6月，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，之后共有676個(gè)縣(市、區(qū))成為試點(diǎn)地區(qū)。在整縣分布式開發(fā)模式下，央、國(guó)企開始大規(guī)模進(jìn)入戶用光伏市場(chǎng)，紛紛與縣級(jí)單位簽署相關(guān)協(xié)議，通過某個(gè)地區(qū)打包招標(biāo)或委托開發(fā)、再收購(gòu)等模式，央、國(guó)企利用資金成本優(yōu)勢(shì)、民營(yíng)企業(yè)發(fā)揮戶用光伏渠道優(yōu)勢(shì)，共同合作開發(fā)戶用光伏市場(chǎng)。據(jù)相關(guān)報(bào)道，以國(guó)家電投為例，下屬分公司與正泰安能成立合資公司投資戶用光伏項(xiàng)目，在項(xiàng)目并網(wǎng)后進(jìn)行收購(gòu)。2021年，國(guó)家電投下屬分公司已經(jīng)收購(gòu)正泰安能超過900MW的戶用光伏項(xiàng)目;此外，國(guó)家電投下屬分公司與中來民生成立合資公司，并委托中來民生5年開發(fā)7.2GW戶用光伏項(xiàng)目。