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日增病例連超30萬,印度二次疫情或?qū)е聛喼薰夥b機(jī)進(jìn)一步放緩

光伏們發(fā)布時(shí)間:2021-05-13 11:43:16

印度持續(xù)惡化的疫情正在引起人們更多的關(guān)注,南亞、東南亞等地已經(jīng)明顯出現(xiàn)疫情蔓延。疫情反復(fù)帶來的封鎖措施有可能再次拖延光伏電站的建設(shè)進(jìn)度。另一方面,疫情加劇短期內(nèi)給航運(yùn)業(yè)帶來了一定程度的影響,海運(yùn)成本預(yù)計(jì)年內(nèi)將持續(xù)保持高位。此外,全球裝機(jī)潛力最大的中國還在飽受光伏供應(yīng)鏈波動(dòng)帶來的壓力,地面電站等進(jìn)展緩慢。種種跡象顯示,今年上半年亞洲地區(qū)的光伏市場相對低迷,全年裝機(jī)容量或低于年初預(yù)期。


疫情失控,印度開發(fā)商向能源部尋求再次延長項(xiàng)目期限


印度此次疫情的失控源于印度“大壺節(jié)”和地方選舉,高密度的民眾集會(huì)直接導(dǎo)致肺炎病毒的快速傳播和突變。從四月下旬至今,印度已連續(xù)15天單日新增確診病例超30萬,累計(jì)確診超過2065萬。而據(jù)多家外媒透露,實(shí)際確診數(shù)字有可能遠(yuǎn)高于此。

 

世界衛(wèi)生組織在本周三表示,過去一周,印度的新增病例和病亡人數(shù)占到了全亞洲的90%以上。目前,印度已經(jīng)超過巴西,成為全球累計(jì)確診病例數(shù)第二多的國家,無論是其醫(yī)療系統(tǒng)、還是經(jīng)濟(jì)形勢及就業(yè)率,都已經(jīng)到了非常嚴(yán)峻的地步。為了保住經(jīng)濟(jì),莫迪政府目前僅宣布了“宵禁”政策,還沒有采取大范圍內(nèi)的嚴(yán)格封鎖。

 

圖片:截止5月7日印度新增確診病例趨勢圖,來源:網(wǎng)絡(luò)

 

去年,印度宣稱,由于三月份的全面封鎖導(dǎo)致光伏制造和電站項(xiàng)目放緩,全年裝機(jī)量僅新增3.2GW,比2019年的7.3GW下降了56%。今年初,多家分析機(jī)構(gòu)曾預(yù)測印度市場今年將迎來反彈,有望重回2019年的裝機(jī)量。

 

但就目前形勢來看,哪怕距離2022年4月1日(印度對進(jìn)口光伏電池和組件的關(guān)稅即將提高至25%和40%)僅有不到一年的窗口期,也難以挽救印度今年的裝機(jī)量。一方面,印度從中國搶購的組件很可能是先囤貨,在年內(nèi)來不及安裝并網(wǎng),另一方面,組件價(jià)格因?yàn)樯嫌喂枇蠞q價(jià)持續(xù)走高;光伏逆變器面臨嚴(yán)重的芯片短缺;同時(shí)海運(yùn)費(fèi)還在不斷上調(diào);綜合成本的大幅上升會(huì)削減印度今年的裝機(jī)量。2021年,印度的新增光伏裝機(jī)很有可能僅維持在去年的3.2GW甚至更低。

 

目前,由于大量勞動(dòng)力返鄉(xiāng)躲避疫情,印度大部分地區(qū)的屋頂安裝受到影響,公用事業(yè)規(guī)模的項(xiàng)目面臨著延期調(diào)試,一些開發(fā)商已經(jīng)開始向印度能源部尋求再次延長項(xiàng)目期限。

 

疫情的二次爆發(fā)導(dǎo)致了外資出逃,供應(yīng)商戰(zhàn)略性放棄該市場。某光伏制造商告訴光伏們,“已經(jīng)有很多光伏企業(yè)戰(zhàn)略性擱置印度市場了。最多就維持住幾個(gè)最核心的客戶不讓他完全空白而已?,F(xiàn)在組件因?yàn)槊媾R加稅,所以還在陸續(xù)出貨。但逆變器因?yàn)樾酒必?,給印度客戶的交期一般在4-5個(gè)月。所以如果疫情下半年沒有較大改善,可以預(yù)見安裝并網(wǎng)數(shù)量的大幅削減。

 

另一個(gè)極端情況發(fā)生在海運(yùn)物流方面,據(jù)光伏們了解印度港口開始出現(xiàn)因疫情爆發(fā),死亡人數(shù)暴增而導(dǎo)致的棄貨率攀升,很多貨物可能會(huì)遭遇出運(yùn)時(shí),收貨人尚在,到港時(shí),收貨人已確診或病逝的情況。



越南、泰國等面臨再次封城,東南亞整體遭受疫情波及


有跡象表明,印度疫情正在向鄰國擴(kuò)散。

 

根據(jù)外媒統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),和印度一樣,老撾、泰國等南亞、東南亞國家的醫(yī)療系統(tǒng)已經(jīng)無法承受病例數(shù)量的激增。多個(gè)國家的確診病例呈現(xiàn)幾何級上升。有分析指出,東南亞地區(qū)的疫情爆發(fā)與印度重災(zāi)區(qū)的人員跨境流動(dòng)有很大關(guān)系,既有可能導(dǎo)致該地區(qū)的疫情失控蔓延。


為了控制疫情,多個(gè)國家再次實(shí)施封鎖,即使是確診病例數(shù)最少的越南也開始限制公眾集會(huì),馬來西亞也宣布將于5月6日至17日在該國最繁華的6個(gè)區(qū)加強(qiáng)管制。


東南亞光伏市場在很大程度上依賴越南,尤其是在過去三年間,越南光伏裝機(jī)量的快速崛起,成功吸引了包括中國國企在內(nèi)的一大批海外投資商前來開發(fā)電站或者建工廠。隨著去年越南屋頂裝機(jī)的“井噴”,政府削減補(bǔ)貼的意愿更加明顯。原本按照越南媒體的報(bào)道,越南將從四月份開始削減最高達(dá)38%的屋頂光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼,調(diào)至5.2-5.8美分/千瓦時(shí),但是最終的補(bǔ)貼政策,始終沒有落地。目前開發(fā)商等還在觀望中。


自年初以來,除了馬來西亞的1GW 光伏招標(biāo)獲823MW預(yù)選容量,以及孟加拉和巴基斯坦個(gè)別項(xiàng)目之外,東南亞市場表現(xiàn)相對平緩。緬甸暴亂也徹底澆滅了投資商們對這個(gè)新興市場的熱情。目前來看,只有疫情控制得當(dāng)和越南的光伏補(bǔ)貼政策盡快確定,才能讓東南亞市場恢復(fù)原本的活力。


疫情或拉高海運(yùn)費(fèi)用,光伏成本還在攀升


自2020年下半年海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)至今,始終沒有回落的跡象。某些貿(mào)易航線,即期運(yùn)價(jià)還在上升。其中,跨太平洋即期運(yùn)價(jià)已經(jīng)連續(xù)8個(gè)月處于創(chuàng)紀(jì)錄的高位。雖然運(yùn)費(fèi)成本已經(jīng)轉(zhuǎn)移給了終端用戶,但光伏成本的攀升已是不爭的事實(shí)。

 

蘇伊士運(yùn)河終端事件剛結(jié)束不久,印度疫情又失控,港口工作人員和船員的感染風(fēng)險(xiǎn)再度升高。盡管到目前為止,印度新一輪疫情爆發(fā)對海運(yùn)貿(mào)易的影響有限,但是不排除疫情控制極端不利的情況下,會(huì)影響部分航線。至此,人們已經(jīng)開始對高運(yùn)價(jià)何時(shí)結(jié)束的注意力從原本的今年下半年轉(zhuǎn)向了2022年。

 

五月初,伴隨著各大航線基本滿載的情況下,又有船公司宣布了新一輪針對亞洲區(qū)的運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。在這種情況下,光伏綜合成本的攀升將給價(jià)格敏感度較高的亞洲市場(尤其是項(xiàng)目市場)施壓新的壓力。

 

圖片來源:船務(wù)資訊

 

彭博新能源財(cái)經(jīng)在年初預(yù)測,“2021年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到160GW甚至更高,印度市場2020年推遲的項(xiàng)目有可能在今年實(shí)現(xiàn)大幅安裝并網(wǎng)。”但是這次印度疫情的爆發(fā)屬于突發(fā)情況,勢必將減緩光伏項(xiàng)目的進(jìn)度,極端情況下,將削減東南亞及全球的新能源裝機(jī)。預(yù)計(jì)今年亞洲地區(qū)的光伏裝機(jī)增幅將主要依靠中國、日本、韓國(可能包含越南)等市場。在組件需求方面,PV Infolink最新預(yù)計(jì)全球市場約有155GW的組件需求,上半年市場需求不及預(yù)期,目前來看2021年中國以外的市場需求約在100GW 左右,相比2020年沒有太大的增長。

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