根據(jù)公開招投標(biāo)信息顯示，2021年華電集團(tuán)全年合計(jì)招標(biāo)風(fēng)電機(jī)組約4795MW。在近5GW的項(xiàng)目中，兩個(gè)打捆和框架招標(biāo)占據(jù)了年度近3.5GW的采購容量。這兩個(gè)項(xiàng)目分別是2021年1月份發(fā)布的“中國華電集團(tuán)有限公司相關(guān)項(xiàng)目工程2021年風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組打捆招標(biāo)”，以及2月份發(fā)布的“華電集團(tuán)有限公司相關(guān)項(xiàng)目2021年風(fēng)電機(jī)組框架招標(biāo)”。

2021年一季度過后，華電集團(tuán)再次于5月發(fā)布“云南曲靖會澤待補(bǔ)370MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)”；于9月份發(fā)布“新疆華電達(dá)坂城100MW(一期50MW)風(fēng)電項(xiàng)目工程風(fēng)電機(jī)組及附屬設(shè)備采購”；12月份發(fā)布“代力吉南二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組設(shè)備采購”，全年采購約4759MW風(fēng)電機(jī)組設(shè)備。

01誰拿走了華電大單

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在以上項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)中，國內(nèi)主流整機(jī)企業(yè)金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、東方電氣、電氣風(fēng)電、中車株洲所、華銳風(fēng)電均在列。其中拿單最多的是中車株洲所，2021年中車株洲所分別中標(biāo)“華電集團(tuán)2021年風(fēng)電機(jī)組打捆招標(biāo)”二標(biāo)段，以及“華電集團(tuán)2021年風(fēng)電機(jī)組框架招標(biāo)”中的100萬千瓦容量，豪取1870MW風(fēng)機(jī)訂單。

東方電氣中標(biāo)“中國華電2021年風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組打捆招標(biāo)”一標(biāo)段項(xiàng)目，獲905MW機(jī)組訂單。

其次，電氣風(fēng)電與明陽智能分別以0.8GW和0.7GW中標(biāo)量，和中車株洲所共同瓜分華電“華電集團(tuán)2021年風(fēng)電機(jī)組框架招標(biāo)”總2.5GW的訂單。

遠(yuǎn)景能源中標(biāo)云南華電曲靖會澤待補(bǔ)370MW風(fēng)電項(xiàng)目；華銳風(fēng)電中標(biāo)內(nèi)蒙古華電蒙東能源有限公司技術(shù)改造項(xiàng)目代力吉南二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組設(shè)備項(xiàng)目；金風(fēng)科技中標(biāo)新疆華電達(dá)坂城100MW(一期50MW)風(fēng)電項(xiàng)目。

進(jìn)入2022年后，前4個(gè)月華電集團(tuán)先后發(fā)布了“華電北疆烏魯木齊100萬千瓦風(fēng)光項(xiàng)目80萬千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備采購招標(biāo)公告”、“廣西華電河池南丹山口200MW風(fēng)電項(xiàng)目、欽州風(fēng)門嶺三期100MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組采購公告”、“遼寧、內(nèi)蒙古2個(gè)項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)公告”、“湖南、重慶地區(qū)3個(gè)風(fēng)電機(jī)組標(biāo)段招標(biāo)公告”，約2040MW容量拉開了2022年風(fēng)機(jī)招標(biāo)序幕。

截止目前，以前項(xiàng)目均未發(fā)布中標(biāo)人信息。

024家整機(jī)商瓜分中節(jié)能風(fēng)機(jī)訂單

2022年，我們同樣對中節(jié)能集團(tuán)風(fēng)電采購項(xiàng)目進(jìn)行了匯總。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年中節(jié)能分別發(fā)布了“白銀靖遠(yuǎn)靖安5萬千瓦風(fēng)電場項(xiàng)目”、“秦州華岐25MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目”、“欽南風(fēng)電場二期工程項(xiàng)目”、“中節(jié)能平原二期50MW風(fēng)電場項(xiàng)目”、“中節(jié)能忻城宿鄧低風(fēng)速試驗(yàn)風(fēng)電場工程”5個(gè)、總255MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組采購招標(biāo)項(xiàng)目。

其中，三一重能、運(yùn)達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源、明陽智能依次中標(biāo)80MW、75MW、50MW、50MW容量，成為2021年中節(jié)能風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)采購的主要供應(yīng)企業(yè)。

03風(fēng)機(jī)單位千瓦價(jià)格走勢

2021年是我國陸上風(fēng)電平價(jià)元年，也是在一年間，我國風(fēng)電整機(jī)價(jià)格出現(xiàn)大幅降價(jià)趨勢。

從華電集團(tuán)5個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目來看，2021年2月，華電集團(tuán)2021年風(fēng)電機(jī)組打捆招標(biāo)項(xiàng)目開標(biāo)，“一標(biāo)段”中標(biāo)候選人第一名為東方電氣，投標(biāo)報(bào)價(jià)為265912.32萬元，“二標(biāo)段”中標(biāo)候選人第一名中車株洲所，投標(biāo)報(bào)價(jià)為271477.8萬元，該項(xiàng)目均價(jià)在3000元/千瓦上游。

2021年3月“華電集團(tuán)2021年風(fēng)電機(jī)組框架招標(biāo)”公布中標(biāo)候選人時(shí)，風(fēng)機(jī)價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)跳水趨勢，投標(biāo)整機(jī)商為了提高自身競爭力分別嘗試性打出低價(jià)策略。

在該項(xiàng)目中，中車株洲所投標(biāo)報(bào)價(jià)620577.65萬元、電氣風(fēng)電投標(biāo)報(bào)價(jià)637984.1萬元，明陽智能投標(biāo)報(bào)價(jià)661334.955萬元。三家整機(jī)商不約而同將單位千瓦均價(jià)降低至2550左右，最后順利瓜分2.5GW機(jī)組大單。

2021年的整機(jī)價(jià)格下降趨勢由上圖表格可見一斑。事實(shí)上不只華電集團(tuán)，國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、國家電投、華潤電力等開發(fā)上的風(fēng)機(jī)采購均出現(xiàn)上述趨勢，電價(jià)成本壓力傳導(dǎo)下，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)價(jià)格較2020年出現(xiàn)了腰斬現(xiàn)象。

一方面是整機(jī)商進(jìn)一步“內(nèi)卷”，另一方面全球疫情影響下，大宗原材料商品、零部件價(jià)格持續(xù)上漲，這些不利因素一再壓低了國內(nèi)整機(jī)企業(yè)利潤空間。

*以上內(nèi)容及數(shù)據(jù)均來源于有風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)編寫的《2021年中國風(fēng)電行業(yè)深度報(bào)告》，報(bào)告含華電集團(tuán)、中節(jié)能集團(tuán)全年風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)采購清單，報(bào)告即將對外發(fā)售，敬請期待！詳情咨詢本文作者。