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儲能投資井噴,融資事件暴增64%,10年融資超1900億

創(chuàng)業(yè)邦傳媒發(fā)布時間:2023-04-26 13:55:11

  4月9日,特斯拉宣布將在上海新建儲能超級工廠,生產(chǎn)超大型商用儲能電池Megapack,計劃于2023年第三季度開工,2024年第二季度投產(chǎn)。

  “雙碳”背景下,新能源快速發(fā)展,儲能技術(shù)變得越來越重要,儲能技術(shù)可以協(xié)助克服新能源的不穩(wěn)定性,提高能源的可靠性和可持續(xù)性。未來,隨著儲能技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步,安全性不斷提升,電力市場需求的增長和能源結(jié)構(gòu)的升級,儲能行業(yè)將保持快速增長態(tài)勢。

  創(chuàng)業(yè)邦研究中心正式發(fā)布《2023中國儲能產(chǎn)業(yè)研究報告》,通過編制儲能產(chǎn)業(yè)圖譜,梳理各地“強制配儲”“儲能補貼”等政策措施,分析儲能市場規(guī)模、出口、投融資等數(shù)據(jù),并對儲能各技術(shù)路線發(fā)展情況進(jìn)行研究,提出儲能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢及建議。

  發(fā)展背景:強制配儲成為儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動力

  在我國,強制配儲是當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。隨著以風(fēng)電、光伏為代表的新能源并網(wǎng)量越來越大,新能源的消納問題愈發(fā)突出,對儲能時長有了更高要求。全國已有近30個地區(qū)出臺了新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件,提出大力發(fā)展“新能源+儲能”。

  國內(nèi)各地紛紛推出儲能補貼政策,調(diào)動行業(yè)投資積極性,提升儲能項目的盈利能力。目前,補貼政策主要涉及投資補貼和運營補貼。

  ——2023年1月17日,重慶兩江新區(qū)發(fā)布的《重慶兩江新區(qū)支持新型儲能發(fā)展專項政策》中提出“對在新區(qū)備案且建成投運的用戶側(cè)儲能、分布式光儲、充換儲一體化等項目,儲能配置時長不低于2小時的,按照儲能設(shè)施裝機規(guī)模給予200元/千瓦時的補貼,對單個項目的補助最高不超過500萬元。”

  ——2023年1月28日,常州市發(fā)布的《常州市推進(jìn)新能源之都建設(shè)政策措施》中提出“對裝機容量1兆瓦及以上的新型儲能電站,自并網(wǎng)投運次月起按放電量給予投資主體不超過0.3元/千瓦時獎勵,連續(xù)獎勵不超過2年。”

  產(chǎn)業(yè)概況:國內(nèi)儲能裝機規(guī)模提升、出海加速

  新型儲能裝機國模突破10GW,同比增長128%

  根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至2022年底,我國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW,抽水蓄能累計裝機占比首次低于80%,新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展,累計裝機規(guī)模首次突破10GW,達(dá)到13.1GW,同比增長128%。新型儲能中,鋰離子電池占據(jù)主導(dǎo)地位,壓縮空氣儲能、飛輪儲能、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)路線的項目在規(guī)模上也有突破,應(yīng)用模式逐漸增多。

  鋰電池成為新的出口增長點,2023年一季度鋰電池出口增長94.3%

  根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計,2023年第一季度,我國電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池,俗稱“新三樣”,合計出口2646.9億元,同比增長66.9%。在國外電動汽車和儲能市場需求旺盛等多重因素的推動下,2023年第一季度,我國鋰離子蓄電池出口額達(dá)到1097.92億元,同比增長94.3%。

  儲能企業(yè)海外市場營收貢獻(xiàn)較大,部分企業(yè)海外營收占比超90%

  2022年是儲能出海元年,之前海外儲能市場一直被日韓品牌占據(jù),隨著海外儲能市場需求火爆,國內(nèi)儲能企業(yè)紛紛出海,目前海外儲能市場已經(jīng)成為國內(nèi)儲能企業(yè)創(chuàng)收貢獻(xiàn)最大的市場。根據(jù)已發(fā)布2022年度報告的儲能上市企業(yè)數(shù)據(jù),多數(shù)儲能相關(guān)企業(yè)營收獲得兩位數(shù)以上增長,其中寧德時代、億緯鋰能、派能科技等企業(yè)營收增長超過100%;企業(yè)海外市場營收增速較快,部分企業(yè)海外市場營收占比超過90%,華寶新能、派能科技境外營收比重分別達(dá)到94%和96%。

  細(xì)分市場:儲能技術(shù)多元化發(fā)展

  在細(xì)分市場方面,儲能技術(shù)的多元化發(fā)展意味著不同類型的儲能技術(shù)和介質(zhì)將在不同的應(yīng)用場景中發(fā)揮作用。具體而言,機械儲能主要用于大容量儲能,如電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻等;電化學(xué)儲能主要用于小型家用儲能系統(tǒng)、電動汽車和儲能電站等領(lǐng)域;電磁儲能主要用于瞬態(tài)儲能和高速儲能等場景;熱儲能主要用于太陽能和風(fēng)能等不可控能源的儲能,以及工業(yè)余熱的回收和利用等;氫儲能則主要用于長期儲能和大規(guī)模能量轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域。

  在儲能產(chǎn)業(yè)圖譜方面,儲能產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了儲能相關(guān)材料和裝備、儲能系統(tǒng)及集成、儲能應(yīng)用場景及后市場服務(wù)等領(lǐng)域。隨著儲能技術(shù)的不斷發(fā)展,儲能產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)鏈也在不斷完善和細(xì)化。

  在儲能應(yīng)用場景方面,儲能在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中扮演著重要的角色。從電源側(cè)來看,儲能產(chǎn)品可以在用電谷時存儲電力,在用電高峰時釋放電力,補充用電缺口,彌補新能源發(fā)展的間歇性和波動性問題;從電網(wǎng)側(cè)來看,儲能可以通過大規(guī)模存儲和釋放,用于調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)系統(tǒng)及備用,保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運行;從用戶側(cè)來看,儲能可以解決用戶側(cè)能源短缺并提供能源修復(fù),保障正常工作、生活用電。隨著新型電力系統(tǒng)的發(fā)展和普及,儲能應(yīng)用場景將越來越廣泛,市場前景也將變得越來越廣闊。

  儲能投融資:儲能成為一級市場投資新熱點

  儲能行業(yè)投融資持續(xù)火熱

  近些年國內(nèi)一級市場投融資整體呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢,但儲能行業(yè)投融資熱度持續(xù)高漲。根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計,截至2023年3月31日,國內(nèi)儲能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資,涉及融資事件944件、融資金額1947億元,參與機構(gòu)達(dá)1122家。中國儲能行業(yè)在2021年、2022年迎來爆發(fā),2022年中國儲能行業(yè)融資事件189件,同比增長64.3%,融資金額520.97億元,同比下降12.2%,但仍處于高位。近10年,中國儲能行業(yè)累計獲得超1900億元融資。

  熱點城市:深圳、上海、北京位居前三

  根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計,2022年中國儲能行業(yè)融資事件遍布全國20余個省份,其中廣東、江蘇、上海三地領(lǐng)先,三省融資事件數(shù)量合計占比50.53%。從城市分布來看,深圳、上海、北京、蘇州、杭州位居全國前五位,合計占比達(dá)47.87%。

  活躍VC/PE機構(gòu):深創(chuàng)投、晨道資本等領(lǐng)先

  睿獸分析數(shù)據(jù)顯示,深創(chuàng)投、晨道資本、基石資本、達(dá)晨財智等VC/PE機構(gòu)投資儲能產(chǎn)業(yè)比較活躍,投資領(lǐng)域涉及上游材料、動力電池、儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能、電池回收利用等領(lǐng)域,基本涵蓋儲能全產(chǎn)業(yè)鏈。

  活躍CVC機構(gòu):寧德時代、廣汽資本等領(lǐng)先

  睿獸分析數(shù)據(jù)顯示,寧德時代、廣汽資本、北汽產(chǎn)投等CVC機構(gòu)投資儲能產(chǎn)業(yè)比較活躍,比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)等儲能領(lǐng)域頭部企業(yè)也在積極布局儲能相關(guān)賽道,小米、聯(lián)想等也在關(guān)注儲能賽道。

  發(fā)展趨勢:儲能產(chǎn)業(yè)未來可期

  儲能產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長態(tài)勢。碳中和背景下儲能政策支持力度加大,隨著儲能技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步,電力市場需求的增長和能源結(jié)構(gòu)的升級,預(yù)計到2030年儲能將會迎來一個萬億級別市場。

  儲能技術(shù)多元化發(fā)展。目前抽水蓄能占主導(dǎo),新型儲能以鋰離子電池為主,壓縮空氣儲能、液流電池儲能等也在加速發(fā)展,鈉離子電池儲能、重力儲能等新技術(shù)陸續(xù)開展示范應(yīng)用。儲能技術(shù)多元化發(fā)展態(tài)勢明顯,將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。

  儲能行業(yè)競爭將更為激烈。當(dāng)前儲能市場同質(zhì)化嚴(yán)重,企業(yè)間儲能產(chǎn)品差異性不大,價格戰(zhàn)競爭造成企業(yè)短期盈利壓力加大,企業(yè)間競爭加劇,儲能行業(yè)也將加速洗牌,缺乏持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)將面臨淘汰。

  安全仍是儲能發(fā)展的重要關(guān)注點。儲能高速發(fā)展的同時,安全事故頻發(fā),安全問題成為制約儲能發(fā)展的重要阻力?!峨娀瘜W(xué)儲能電站安全規(guī)程》的發(fā)布,要求提升電化學(xué)儲能電站全壽命周期的安全性,將進(jìn)一步規(guī)范儲能行業(yè)發(fā)展。

  儲能盈利模式更加多元。目前強制配儲、儲能補貼政策等,調(diào)動了儲能行業(yè)投資的積極性,在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、市場完善驅(qū)動下,儲能產(chǎn)業(yè)鏈將會更更加成熟,儲能商業(yè)模式將會更加多元。

  以上內(nèi)容摘自創(chuàng)業(yè)邦《2023中國儲能產(chǎn)業(yè)研究報告》


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