8月17日,歐盟動力電池法案正式生效,將在2024年2月18日實施。汽車業(yè)知名行業(yè)分析人士,奧緯咨詢董事合伙人、大中華區(qū)汽車與工業(yè)品業(yè)務(wù)主管張君毅感慨道:“出口方面的非貿(mào)易壁壘又增加了。”這一法案與今年5月正式立法的歐盟碳關(guān)稅一起,將使中國汽車業(yè)出海歐洲的壁壘進一步提高。
雖然是預(yù)期中的落地,但對企業(yè)而言,確認進入歐洲的路果然越來越艱難了的心情是不好受的。畢竟進入歐洲是中國車企走出國門的最大念想,也是通常意義上最為認同的做大最強的標志。無論是先出口東南亞、中東,還是澳洲,最終目標都是進軍歐美,尤其是幾大歐洲主力國市場。
尤其是電動車時代,中國的產(chǎn)品優(yōu)勢讓入歐的念想前所未有的觸手可及。2023年年初,中國一躍成為全球第二大出口國,加之國內(nèi)市場的增量空間不斷縮小,而歐洲電動化壓力巨大,這讓出口歐洲成為中國車企的最大機會。
電動汽車所搭載的動力電池是《歐盟電池法》針對的主要電池類別之一。《歐盟電池法》對碳足跡、電池回收、回收材料使用、盡職調(diào)查等可持續(xù)發(fā)展議題提出了明確的要求,這將對中國整車生產(chǎn)商和電池生產(chǎn)商都產(chǎn)生約束,并提出更高的規(guī)范性要求。此外,該法案提出了電池護照的概念,其所需披露的信息也涉及到核心技術(shù)數(shù)據(jù)和供應(yīng)鏈體系等信息數(shù)據(jù)安全問題。
“成本又提高了,而且對碳足跡的追溯,會導(dǎo)致出口到德國的難度進一步加大”。張君毅說,這是最直觀的影響。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬認為,對電池企業(yè)而言,單純的應(yīng)對該法案應(yīng)該不會有問題,“大不了花錢把電池拉回來。但是不可避免會增加成本,降低了產(chǎn)品的競爭力”。但這必然會對電池所主要依賴的整車出口業(yè)務(wù)帶來明顯影響。
無論從電池管理體系,還是電池回收方式上,《歐盟電池法》和中國在2018年頒布的《中國電池管理辦法》的審查要求和標準有明顯不同。因此,有觀點認為,該法案的出臺也意在倒逼跨國電池企業(yè)以及整車制造商加大在歐洲本土投資建廠,按照歐洲法規(guī)要求建立一套體系。
事實上,歐洲電池法案只是中國車企出海歐美遭遇的新門檻之一。在汽車出口方面,今年已出現(xiàn)諸多“黑天鵝事件”。年初土耳其宣布對中國純電動車加征40%關(guān)稅,法國實行傾向于為歐洲當?shù)刂圃斓碾妱悠囂峁┭a貼的新補貼方案,都顯示了歐洲的緊張心態(tài)。此外,包括美國的通漲削減法案、歐洲的零碳法案、關(guān)鍵材料法案、歐盟碳關(guān)稅等一系列貿(mào)易與非貿(mào)易壁壘,目的都是為了提升自身的競爭力,抑制第三方,其中來自中國的競爭力是主要聚焦點。
“非貿(mào)易壁壘會逐漸加強,而且會越來越快”,張君毅的判斷是,進入作為歐洲汽車市場大本營的德國會越來越難。
在經(jīng)濟觀察報今年4月舉辦的汽車出海創(chuàng)新論壇中,中國機電產(chǎn)品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅業(yè)提醒,現(xiàn)在中國汽車在出口方面的表現(xiàn),已經(jīng)引起了包括歐洲、美國和日韓在內(nèi)的國際上很高關(guān)注。
作為電池企業(yè)代表的遠景動力解決方案產(chǎn)品技術(shù)總監(jiān)歷宏飛則直言:“雙碳的問題依然是全球的重中之重,新能源想避免的碳成本,靠碳卡新能源行業(yè)脖子的問題,這塊是我們整體關(guān)注和公司戰(zhàn)略的重要方向”。
但另一方面,在國內(nèi)需求不足,價格內(nèi)卷到極致的當下,中國車企的制造出海已是必行之途。因此,制定更有智慧的海外投資戰(zhàn)略,應(yīng)對各種貿(mào)易與非貿(mào)易壁壘,進而讓出海成為中國汽車新增長引擎,也是必須知難而進之事。
中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學紅提醒說,雖然今年中國成為僅次于日本的第二大出口國,但相比之下,日本八家主要車企在海外生產(chǎn)和銷售的量遠超本土,近四分之三的銷量是由海外產(chǎn)能貢獻的。韓系汽車品牌雖然在中國表現(xiàn)的差強人意,但在北美和整個國際市場上卻競爭力十足。日韓推行的都是不依賴于單一市場的真正的國際化戰(zhàn)略。因此,對中國汽車業(yè)而言,不僅要意識到走出去是必須的動作,而且要意識到當下出海的遠大征程仍只在起步階段。
據(jù)悉,目前大部分國內(nèi)車企都已意識到不能只滿足于貿(mào)易出口,必須制造出海,在當?shù)亟◤S造車。但對于尤其是歐美市場所具有的“機會越大風險越大”的特征,車企目前并沒有找到安全的應(yīng)對政策。
過去兩年中,包括蔚來、比亞迪、長城等國內(nèi)自主品牌紛紛宣布進入德國,但目前皆是以貿(mào)易進口的方式在當?shù)劁N售中國產(chǎn)汽車。蔚來作為先行者,進一步在當?shù)赝顿Y組建了充電設(shè)施的生產(chǎn)能力。但在整車制造上,始終處于研究評估中,因為這項投資顯然并不能單純以財務(wù)評估作為決策基礎(chǔ),貿(mào)易與非貿(mào)易壁壘,以及地緣政治、逆全球化以及供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈多項非技術(shù)壁壘才是最大的風險所在。
比亞迪同樣如此,雖然有消息稱德國和法國在爭搶比亞迪的投資,但無論從特斯拉德國建廠的一波三折,還是從維持中國汽車品牌的特殊競爭力角度來考量,業(yè)內(nèi)人士都認為,這項投資隨時可能導(dǎo)致比亞迪血本無歸。這也是包括比亞迪在內(nèi)的國內(nèi)車企對于在歐美當?shù)亟◤S造車仍在持續(xù)評估中的原因所在。
在出海歐美方面,遠景動力、寧德時代等電池企業(yè)已經(jīng)投出了第一桶金,前者靠自身早年間在歐美多國布下的產(chǎn)能,后者借力美國本土龍頭車企福特。無論是否具有特殊性,其經(jīng)驗和思考值得傳導(dǎo)給國內(nèi)同行:“從實際的情況看,整個的產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度和技術(shù)水平,現(xiàn)在絕對是世界領(lǐng)先的,問題是如何應(yīng)對文化,法律法規(guī)和當?shù)氐奶魬?zhàn)。”在歷宏飛看來,全球交付能力、全球的多文化管理和國際化人才團隊,是部門管理的重中之重。遠景目前正在嘗試帶領(lǐng)自己成熟的供應(yīng)商一起出海,爭取拿到更多仍處于藍海范疇內(nèi)的海外市場的份額。
在歐美風險較大的情況下,大部分企業(yè)再次選擇重點在東南亞開拓新能源汽車市場。而今年6月,《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)對東盟10國和澳大利亞、中國、日本、韓國、新西蘭15個簽署國全面生效,使得這些國家的營商環(huán)境再增吸引力。RCEP的目標之一是降低或消除成員國之間的關(guān)稅壁壘。對汽車制造商和零部件供應(yīng)商而言,這意味著更低的成本和更高的競爭力。因此,今年以來,國內(nèi)多家自主車企有針對性地加強了對東南亞市場的布局。
“企業(yè)要出去(歐美)得想好了,真得好好的研究。要面對各式各樣的問題,包括合規(guī)問題,金融問題,品牌問題。”孫曉紅稱,“既要防止當?shù)氐男路ㄒ?guī)可能給我們造成的損失,又要參與到其中。”
當然,其中有些門檻是憑車企一己之力難以跨越的,過去幾年來,國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門一直在組建和完善綠色數(shù)據(jù)中心、汽車動力電池信息平臺等,對于中外不同市場的政策和標準掛鉤上,據(jù)悉目前也在協(xié)商中。
但時機同樣寶貴,有車企人士表示,如果想在三年后實現(xiàn)在歐洲市場的本土化,必須現(xiàn)在就開始籌劃當?shù)亟◤S事宜。因此,目前對國內(nèi)車企而言,如何籌謀出海歐州是一項相當令人焦灼的戰(zhàn)略決策。
“到2030年,最多到2035年,是布局海外的時間窗口,如果不能抓住這個時間窗口的話,很難達到海外和國內(nèi)市場1:1的銷量目標。”郎學紅說。五年,中國車企能否成功在歐洲腹地扎根呢?
來源:經(jīng)濟觀察報 劉曉林
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