2021年，美國總統(tǒng)氣候特使John Kerry全球旅行時，發(fā)現(xiàn)了一件讓他驚訝的事，到訪的國家都在談?wù)撏粋€話題：氫能。

“從印度、沙特阿拉伯、德國到日本，每個國家都明白，他們需要在這場清潔能源革命中，尋找自己的角色。”John Kerry在演講時表示。

這股熱潮已經(jīng)蔓延到國內(nèi)。

距離國內(nèi)光伏龍頭“隆基股份”進軍制氫領(lǐng)域，已過去一年有余。2021年4月，隆基股份正式宣布注冊隆基氫能科技公司，由創(chuàng)始人李振國親自擔(dān)任董事長、總經(jīng)理。

李振國一向低調(diào)，但在隆基官宣布局氫能后，李振國少有的連續(xù)接受媒體專訪，還與中石化董事長在央視對話，今年3月，他還在“綠氫講堂”露面，親自普及氫能行業(yè)基礎(chǔ)知識。

在“雙碳”目標(biāo)逼近的當(dāng)下，隆基看中的綠色氫能描摹出一副誘人的圖景。當(dāng)隆基2021年宣布進軍綠氫時，有媒體統(tǒng)計，當(dāng)時國內(nèi)綠氫項目投資已經(jīng)不少于800億。根據(jù)高盛預(yù)估，如果要在2030年實現(xiàn)零排放，全球僅在綠氫供應(yīng)鏈的投資就達到5萬億美元。

“雙碳”壓力下，綠氫提供了一條有足夠吸引力的排放解決路線。過去制氫使用化石燃料，綠氫則利用太陽能、風(fēng)能、水能轉(zhuǎn)化為的電能，使用電解水制氫設(shè)備最終制造出氫能。儲存好的氫氣經(jīng)過運輸，可以用于發(fā)電、交通等原料，產(chǎn)生的不是二氧化碳，而是無害水蒸氣。

隆基在光伏行業(yè)已經(jīng)是龍頭，但他們需要找到新的增長點，綠氫是合乎邏輯的選擇。根據(jù)高盛估計，2030年時，僅是用于制綠氫的電解槽總裝機容量，就會達到80GW（吉瓦）。

不止一家公司看上“光伏+氫能”的搭配。

2021年6月，光伏逆變器龍頭“陽光電源”宣布成立氫能公司，今年3月回復(fù)投資者提問時，他們表示氫能業(yè)務(wù)已經(jīng)能產(chǎn)生收入，產(chǎn)能達到1GW。做光伏組件的晶科也宣布和國際氣體巨頭Air Products合作探索光伏制氫。

光伏行業(yè)發(fā)展了近20年，“綠氫”剛剛開始升溫。但需要注意，這一行業(yè)成熟還需要很長的鋪墊。隆基在可預(yù)知的未來，仍會以“光伏公司”的面貌存在。

隆基當(dāng)“送水人”

氫能產(chǎn)業(yè)鏈很長，包括上游制氫、存儲和運輸氫氣，中游和氫氣相關(guān)的燃料電池動力系統(tǒng)，以及最下游汽車、航天等應(yīng)用。

隆基目前切入的還只是一小塊，即為制綠氫提供裝備、技術(shù)和方案，類似于現(xiàn)在光伏電站的EPC（工程總承包）模式，給到客戶的是一套完整的“光伏+制氫設(shè)備”，也就是俗稱的“交鑰匙”模式。

這算是和隆基現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系最密切的一環(huán)。隆基2018年就開始調(diào)研水電解行業(yè)，到2021年10月，隆基氫能成立后僅半年，第一臺堿水電解槽下線，意味著隆基氫能已經(jīng)有了交付能力。

現(xiàn)在來看，隆基的動作并不算大，新的隆基氫能公司注冊資本只有3億元。李振國在接受界面采訪時強調(diào)：“隆基的基礎(chǔ)是光伏，還是一家光伏公司，現(xiàn)在的業(yè)務(wù)探索不過是光伏的延伸。

隆基當(dāng)然會慎重，綠氫在國內(nèi)還只是起步階段。

2022年3月，國家發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，才算真正明確了氫能的地位?！兑?guī)劃》中提到，可再生能源制氫量在2025年達到10-20萬噸/年。

根據(jù)國家發(fā)展改革委高技術(shù)司副司長王翔的說法，中國是世界上最大的制氫國，氫氣產(chǎn)量達到了每年3300萬噸，可再生能源制氫占比很小。

從“灰氫”到“綠氫”的過渡其實很漫長。《規(guī)劃》中提到要到2035年，才會實現(xiàn)可再生能源制氫在終端能源消費中比重明顯提升。（36碳注：使用化石燃料及工業(yè)副產(chǎn)品制造的氫氣為“灰氫”；通過可再生能源電解水制成的氫氣為“綠氫”）

現(xiàn)在進入綠氫行業(yè)的仍然以央企為主，目前最大的風(fēng)、光、氫能、儲能一體的項目，投資高達230億，由北京大型國企京能電力投資建設(shè)。

隆基暫時還只想當(dāng)一個“送水人”。他們陸陸續(xù)續(xù)和能源型央企簽下合作協(xié)議，包括中石化、中國燃氣、國華能源投資公司等，但項目規(guī)模和金額都不算大。李振國對外表示，隆基氫能項目達產(chǎn)后3年內(nèi)，將達到年銷售額10-15億元。這一數(shù)字在隆基500多億元的年營收體量里算不上豐厚。

隆基考慮的不是當(dāng)下。隨著光伏行業(yè)玩家增多，競爭變得激烈。即便是隆基這樣的巨頭，也需要將目光投向代表未來的新產(chǎn)業(yè)。

綠氫困局未解

隆基在氫能領(lǐng)域的發(fā)展速度并不慢，其制氫設(shè)備產(chǎn)能已經(jīng)達到了500MW。

相比使用煤制氫，當(dāng)前“綠氫”成本偏高，算不上主流。之所以很難被人關(guān)注，很大程度是氫氣沒有進入大規(guī)模使用場景，如新能源汽車或工業(yè)用電。當(dāng)前的制氫行業(yè)仍然傳統(tǒng)，傳統(tǒng)的煤制氫、天然氣制氫占了8成，工業(yè)副產(chǎn)品制氫占了剩下兩成，可再生能源（風(fēng)、光、水）制氫所占比例小得可憐。

但從長遠看，可再生能源制氫有它的合理性。

隆基氫能科技有限公司副總經(jīng)理王英歌接受《財經(jīng)》專訪時提到一個數(shù)據(jù)：即使全部以光伏制氫，也只需要現(xiàn)在光伏發(fā)電并網(wǎng)容量的3%。

“綠氫”最大的短板并非缺少設(shè)備，而是成本太高。即便使用傳統(tǒng)辦法制氫，價格也很難讓普羅大眾接受。普通乘用車如果使用氫氣，價格和普通汽油相仿，商用車如公交車如果使用氫氣，成本是使用柴油的1倍。

“綠氫”價格更高，國內(nèi)煤制氫每立方只用0.7-0.8元，光伏制氫價格高達2-3元。即便在光照好、電價低的地區(qū)，成本也在1.5元左右。

隆基要想在綠氫領(lǐng)域有所作為，依賴于兩個外部環(huán)境變化，一為整體金融利率，二為碳交易價格。說到底就是外部環(huán)境能給到實際的經(jīng)濟利益，比如在碳交易成熟時，綠氫能給到更高的交易價格。

正如李振國所說：“和綠電一樣，綠氫成本高度依賴政策。”當(dāng)前還沒有足夠有誘惑力的補貼出臺，綠氫很難低成本大規(guī)模應(yīng)用。

除了制氫的成本，運輸也是難題。

短途運輸氫能還能使用長管拖車，長途運輸主要分液氫儲罐運輸和管道運輸兩種。但國內(nèi)液氫很長一段時間日均產(chǎn)能只有4噸，為美國百分之一，而且都集中在航天發(fā)射單位。至于管道運輸，國內(nèi)加氫站分散，沒形成網(wǎng)絡(luò)，也未成氣候。

氫能，尤其是綠氫零排放、無污染，在“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動下，國家自然也在推動運氫鏈條。據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）數(shù)據(jù)，截至2021年底，國內(nèi)建成207座加氫站。這一絕對數(shù)量超過了美國和德國，主要用于公共汽車或卡車的專用加氫站，不對普通民眾開放。

“頂層設(shè)計”式的政策后，各個環(huán)節(jié)落地已經(jīng)開始。隆基押注的其實是未來。它們在光伏時代吃到了先發(fā)優(yōu)勢的紅利，可再生能源制氫的趨勢很難阻擋，隆基已經(jīng)在風(fēng)口醞釀時先看到了風(fēng)向，他們需要做的，是持續(xù)投入的耐心和恰到好處的謹(jǐn)慎。（來源：36碳）