限電限產(chǎn)最近引起社會熱議，主要原因有三點：

1、上半年能耗雙控執(zhí)行不徹底，未完成指標(biāo)而突擊限電的情況還存在；

2、煤炭價格提升，導(dǎo)致電廠成本顯著增加，虧損發(fā)電導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)火電廠發(fā)電意愿弱；

3、新能源發(fā)電的供給能力仍舊不穩(wěn)定。

隨著電力結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，新能源和儲能市場的發(fā)展，哪些新能源正蓄勢待發(fā)呢？

目前，碳排放占比較高的發(fā)電仍以煤電為主，今年1-7月，火電占比72%，水電占比13%，風(fēng)電占比8%，相對于2020年火電仍然是主流的供電形式，風(fēng)電由于基數(shù)小相對而言增速提高比較快。

值得注意的是近年來，棄風(fēng)棄光率有顯著的下降。

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2017年棄風(fēng)率為12%、棄光率為6%；2018年棄風(fēng)率為7%、棄光率為3%；2019年棄風(fēng)率降至4%、棄光率降至2%；2020年全國平均棄風(fēng)率為3.5%、棄光率為2%，全國平均棄風(fēng)率和棄電率持續(xù)“雙降”。雙控政策完善了獎懲制度，鼓勵地方新能源電量的消納，也將持續(xù)降低棄風(fēng)棄光率。

同時，國家發(fā)展改革委在這一輪拉閘限電的舉措方面，也體現(xiàn)了明確的政策指向。

國家發(fā)展改革委的定調(diào)主要體現(xiàn)了兩個方面方向，一是保障火電出力，另一方面積極推動清潔能源發(fā)展。

從裝機來看，2020年風(fēng)電+光伏裝機為5.35億千瓦，而到2030年預(yù)期要達到12億千瓦，增量翻倍接近目前火電的裝機量。

從持續(xù)優(yōu)化的內(nèi)生動力來看，我們認為電力結(jié)構(gòu)演變趨勢背后的推動因素與關(guān)鍵催化劑也至關(guān)重要，一是成本，決定了行業(yè)發(fā)展動力，二是調(diào)峰能力，決定了新能源的消納能力。以風(fēng)電為例，通過產(chǎn)業(yè)鏈看成本，通過輸出功率的峰谷來看調(diào)峰能力難度。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括了上游零部件制造，中游整機制造及配套，以及下游的風(fēng)電運營。調(diào)峰能力時決定新能源消納能力的關(guān)鍵指標(biāo)。

成本端上來看，風(fēng)電成本持續(xù)下降。全球陸上風(fēng)電發(fā)電成本從2010年的0.086美元/千瓦時下降到了2019年的0.053美元/千瓦時，海上風(fēng)電由于沿海傳輸優(yōu)勢以及利用小時數(shù)優(yōu)勢成本更加低。成本降低的關(guān)鍵在于風(fēng)機的價格，2020年是我國風(fēng)電補貼的最后一年，年底行業(yè)出現(xiàn)了大規(guī)模的搶裝，同時隨著風(fēng)機大型化，未來預(yù)計成本進一步下降。

技術(shù)端上來看，調(diào)峰能力決定了新能源的消納能力，構(gòu)建以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)至關(guān)重要。其中，儲能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)主要應(yīng)用于電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，用于提升新能源并網(wǎng)消納能力、電源調(diào)峰調(diào)頻能力，電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)和應(yīng)急支撐能力，用戶側(cè)峰谷調(diào)節(jié)能力，以解決新能源并網(wǎng)時因其隨機性和波動性對電網(wǎng)的沖擊。

展望未來，有機遇也有挑戰(zhàn)。其實新型儲能投資回報相比傳統(tǒng)抽水蓄能還是成本劣勢，同時，價格機制也有問題，電網(wǎng)側(cè)儲能現(xiàn)在是沒有價格機制的，既不能進入輸配電成本，也不能參與調(diào)峰調(diào)頻市場化價格調(diào)節(jié)，這些基本上是電網(wǎng)投資。但是技術(shù)在不斷發(fā)展，整個十幾年儲能成本有下降了70%~80%，我們看到了光伏和風(fēng)電投資成本的下降，棄風(fēng)棄光率的下降，以及未來裝機量的翻倍空間，電力結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變趨勢有機遇也有挑戰(zhàn)，方向趨勢不會改變。

來源：來咖智庫

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