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晶澳科技籌劃赴港上市 光伏企業(yè)競逐國際資本平臺

中國經(jīng)營報發(fā)布時間:2025-02-26 14:16:55

  在“全球造、全球賣”的背景下,中國光伏企業(yè)正加速推動全球化戰(zhàn)略,并不斷拓展國際融資渠道。

  近日,晶澳科技(002459.SZ)發(fā)布公告稱,計劃發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市,以進一步推動公司全球化發(fā)展戰(zhàn)略,加快市場、供應鏈、研發(fā)三位一體的全球化建設,打造國際化資本運作平臺,提升國際品牌形象,提高公司資本實力和綜合競爭力。

  若赴港上市順利,晶澳科技將形成“A+H”兩地上市平臺。晶澳科技方面告訴《中國經(jīng)營報》記者,赴港上市主要目的是調(diào)整海外產(chǎn)能,打造港股募資平臺,以優(yōu)化海外布局、資產(chǎn)結構和股權結構。

  值得注意的是,除了晶澳科技此次計劃赴港上市外,多家光伏企業(yè)也在探索包括發(fā)行境外GDR和債券等在內(nèi)的多元化國際化融資途徑。

  募資擴張

  晶澳科技是全球光伏一體化組件龍頭,長期組件出貨量位居第一梯隊。該公司在聚焦中國、歐洲、美國等主要成熟光伏市場的同時,還布局東南亞、澳洲、拉美、中東、非洲等新興市場?;谌蚧瘧?zhàn)略,晶澳科技不僅在海外設立銷售公司、建立地區(qū)運營中心,而且搭建了海外產(chǎn)能。

  記者注意到,過去兩年,受供需錯配和貿(mào)易壁壘等因素影響,光伏企業(yè)出海步伐加快,趕赴美國、歐洲和中東建廠已成為發(fā)展趨勢。其中,晶澳科技在越南和美國海外產(chǎn)能基礎上,正進一步向中東拓展。

  2024年12月,晶澳科技宣布將在阿曼投建6GW光伏電池和3GW組件項目,投資金額約39.57億元。

  晶澳科技方面表示,全球化作為公司重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一,已構建起全球銷售服務網(wǎng)絡體系,海外業(yè)務占比超50%。隨著海外市場需求的持續(xù)增長和國際貿(mào)易保護政策的影響,公司海外產(chǎn)能布局需求日益迫切。

  在投資者關系活動中,晶澳科技方面提及阿曼項目計劃于2025年開始推動建設,并表示未來將綜合評估全球市場需求與公司實際產(chǎn)能情況,以高效的產(chǎn)品生產(chǎn)能力、良好的現(xiàn)金平衡能力,在行業(yè)周期底部保證可持續(xù)性經(jīng)營,維持穩(wěn)健發(fā)展。

  不僅如此,晶澳科技還在此前一個月與埃及政府、阿聯(lián)酋Global South Utilities公司簽署諒解備忘錄(MOU),計劃在埃及建設一座2GW太陽能電池和2GW光伏組件工廠。

  晶澳科技方面在接受記者采訪時曾表示,公司一直在積極探索全球化產(chǎn)能布局,上述埃及項目的MOU簽署,是協(xié)同合作伙伴與各簽約方達成的初步意向,后續(xù)會對項目的具體建設規(guī)模、各方股比等細節(jié)深入探討。

  對于赴港上市,晶澳科技方面向記者表示:“本次公司赴港上市主要考慮是調(diào)整海外產(chǎn)能,打造港股募資平臺,以實現(xiàn)優(yōu)化海外布局、資產(chǎn)結構和股權結構的目的。”

  “公司的海外產(chǎn)能從集中于越南布局,現(xiàn)在正向中東地區(qū)進行部分調(diào)整。中東地區(qū)貿(mào)易環(huán)境和成本管控在目前階段能夠形成一定競爭力。募資選擇香港也是源于其融資環(huán)境更加友好。”晶澳科技方面稱。

  事實上,2025年以來,推進赴港上市的A股上市公司并不少見。資深投行人士、前保薦代表人王驥躍在接受記者采訪時表示,近期A股企業(yè)赴港上市,一方面由于企業(yè)開拓國際市場,需要國際融資平臺支持;另一方面增加融資平臺,也更有利于企業(yè)的發(fā)展。此外,近期港股資本市場表現(xiàn)強勁,受到了全球資本的青睞,并對股價形成了支撐。

  扎堆境外融資

  晶澳科技并非首個籌劃赴港上市的光伏企業(yè)。2024年2月,鈞達股份(002865.SZ)便申請境外公開發(fā)行股票(H股)并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。三個月后,該發(fā)行上市已完成中國證監(jiān)會的備案手續(xù)。2024年10月,鈞達股份向香港聯(lián)交所更新遞交了發(fā)行上市的申請。

  鈞達股份所募資金將用于高效電池海外產(chǎn)能建設、海外市場拓展及海外銷售運營體系建設等。

  鈞達股份副總經(jīng)理鄭洪偉此前表示,當前,海外光伏裝機增速已超國內(nèi),海外市場迎來較大發(fā)展機遇。伴隨海外光伏組件產(chǎn)能快速增長,電池需求隨之提升,專業(yè)化光伏電池廠商迎來較大出海機遇。

  不僅如此,2024年下半年,有消息稱,光伏硅料“新秀”青海麗豪清能股份有限公司(以下簡稱“青海麗豪”)計劃于2025年下半年在香港證券交易所進行首次公開募股(IPO),預計募集資金達10億元(約10.8億港元)。

  不過,對于上述IPO事宜,截至發(fā)稿,青海麗豪方面未向記者作出回應。

  青海麗豪由通威股份(600438.SH)前董事段雍于2021年創(chuàng)立,近4年來已經(jīng)完成數(shù)輪融資,得到正泰集團、晶盛機電(300316.SZ)、愛旭股份(600732.SH)等頭部產(chǎn)業(yè)資本方和IDG資本等投資機構的投資。

  此外,光伏企業(yè)在過去一年里還通過多元化方式拓展境外融資渠道。

  2024年10月,陽光電源(300274.SZ)和晶科能源(688223.SH)發(fā)布公告稱,公司擬發(fā)行GDR并在法蘭克福證券交易所上市,分別募資不超過48.78億元和45億元。

  按照資金用途來看,陽光電源募資主要用于年產(chǎn)20GWh先進儲能裝備制造項目、海外逆變設備及儲能產(chǎn)品擴建項目、數(shù)字化提升項目和南京研發(fā)中心建設項目。晶科能源募資主要用于美國1GW高效組件項目、山西二期14GW一體化生產(chǎn)基地建設項目以及補充流動資金或償還銀行借款。

  陽光電源方面稱,通過GDR發(fā)行,有助于搶抓全球儲能市場戰(zhàn)略機遇期,鞏固公司儲能業(yè)務全球領先優(yōu)勢;優(yōu)化全球產(chǎn)能結構,進一步增強公司全球交付的能力和靈活性,積極應對國際貿(mào)易風險等。晶科能源方面稱,通過GDR發(fā)行有助于引領N型組件先進產(chǎn)能,鞏固N型領先地位,踐行全球化發(fā)展戰(zhàn)略,加快推動海外產(chǎn)能建設布局等。

  值得一提的是,此前愛旭股份和福斯特(603806.SH)也對外宣布擬發(fā)行GDR并在瑞交所掛牌上市,但是2023年6月和2024年1月兩家公司先后終止了境外發(fā)行GDR事項。

  另外,2025年1月,為滿足業(yè)務發(fā)展需要,進一步拓寬融資渠道,優(yōu)化債務結構,提高資金使用靈活性,東方日升(300118.SZ)宣布計劃發(fā)行不超過5億歐元(等值外幣)的境外債券。

  東方日升方面指出,此次境外債將根據(jù)泛歐交易所或其他境外交易所的相關規(guī)則選擇適當時機一次或分期向符合監(jiān)管規(guī)定和相關法律法規(guī)規(guī)定的境外合格投資者發(fā)售。

  2025年春節(jié)前夕,東方日升方面告訴記者:“公司董事會、股東大會已經(jīng)審議通過發(fā)行境外債券的議案,該事項現(xiàn)已進入準備實施階段。公司積極擴展境外融資渠道,一方面構建良好的境外投資人溝通支點,提升公司在國際資本市場的形象;另一方面為公司海外業(yè)務積累儲備資金,降低融資壓力。”(中國經(jīng)營報記者 張英英 吳可仲)




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