近日,多家光伏行業(yè)上市公司紛紛在春節(jié)來臨前拋出大手筆擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,加速“跑馬圈地”布局新一年。
1月20日,光伏組件龍頭晶澳科技(002459.SZ)發(fā)布《關(guān)于簽訂投資框架協(xié)議的公告》,表示公司全資子公司晶澳太陽能有限公司與鄂爾多斯市人民政府于2023年1月19日簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,將投資約400億元在鄂爾多斯建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。
稍早前的1月17日,隆基綠能(601012.SH)也拋出一份高達(dá)452億元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)2025年正式投產(chǎn)。
此外,據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),自2023年元旦以來,還有包括橫店東磁(002056.SZ)、華晟新能源、正業(yè)科技(300410.SZ)、晶科能源(688223.SH)及奧維通信(002231.SZ)在內(nèi)的新老玩家,均官宣了自身的光伏組件投產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。
1月19日,光伏行業(yè)資深觀察人士張鵬向記者表示,跨界玩家進(jìn)入光伏板塊或許要比想象中難上許多。
擴(kuò)產(chǎn)大賽正酣
根據(jù)晶澳科技《關(guān)于簽訂投資框架協(xié)議的公告》內(nèi)容,該項(xiàng)目將包括在鄂爾多斯市建設(shè)生產(chǎn)15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項(xiàng)目,總投資約400億元。
“本次戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的簽訂符合公司未來產(chǎn)能規(guī)劃的戰(zhàn)略需要,充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的電力資源和政策優(yōu)勢(shì),有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力,拓寬公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的布局,提升公司垂直一體化產(chǎn)能優(yōu)勢(shì),增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力?!本О目萍荚诠嬷斜硎尽?/p>
1月20日,記者致電晶澳科技證券事務(wù)部,想要詢問該項(xiàng)目的具體投產(chǎn)日期,相關(guān)工作人員表示:“此次簽訂的只是框架合作協(xié)議,是一份指導(dǎo)性的基礎(chǔ)文件,在后續(xù)履行股東大會(huì)內(nèi)部審議程序后,才會(huì)開展項(xiàng)目的實(shí)際投資?!?/p>
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記者還注意到,伴隨著全球光伏裝機(jī)量的持續(xù)“井噴”,除晶澳科技外,還有多家行業(yè)內(nèi)企業(yè)以及跨界“玩家”也都在今年一月份官宣了自身的投產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。
例如,就在晶澳科技拋出400億大手筆擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的三天前,1月17日,A股另一大光伏組件龍頭隆基綠能也發(fā)布公告稱,公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員簽訂《投資合作協(xié)議》,擬在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目,預(yù)計(jì)項(xiàng)目總體投資金額452億元。
“根據(jù)項(xiàng)目投資進(jìn)度,年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)均為2024年3季度首線投產(chǎn),2025年底達(dá)產(chǎn)?!甭』G能在公告中指出。
1月14日,尚未上市的異質(zhì)結(jié)電池新銳華晟新能源于官方公眾號(hào)發(fā)布消息稱,將在合肥肥西縣投建5GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件生產(chǎn)基地。項(xiàng)目規(guī)劃用地面積410畝,總投資約50億元,工廠單體產(chǎn)能設(shè)計(jì)5GW,主要生產(chǎn)雙面微晶高效異質(zhì)結(jié)電池及組件。全面建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值70億元。
1月4日,根據(jù)公眾號(hào)“嘉興發(fā)布”的信息,晶科能源“儲(chǔ)能集成系統(tǒng)及產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目”和“11GW高效電池和15GW高效組件項(xiàng)目”兩大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約落戶嘉興海寧市,總投資約186.8億元,其中,11GW高效電池和15GW高效組件項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值300億元。
除此以外,在光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)上行的背景下,一大批跨界玩家也吹響進(jìn)軍號(hào)角,意欲在火熱的市場(chǎng)中分得一杯羹。
1月19日,磁材龍頭橫店東磁一日內(nèi)發(fā)布兩條有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)的投資公告,其中包括,總投資約為35.54億元的宜賓市敘州區(qū)20GW新型高效電池項(xiàng)目,以及總投資約為8.99億元的江蘇連云港年產(chǎn)5GW新型高效組件項(xiàng)目。
1月13日,老牌工業(yè)檢測(cè)企業(yè)正業(yè)科技在互動(dòng)易中回復(fù)投資者稱:“根據(jù)項(xiàng)目第一期建成規(guī)模為2GW的光伏組件及1GW異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線的規(guī)劃,一期項(xiàng)目需要聯(lián)動(dòng)廠房21.2萬平方米,正在建設(shè)中;其中1GW的光伏組件廠房車間已具備內(nèi)裝條件,將于春節(jié)后開工建設(shè),3月底試生產(chǎn)。”
1月3日,主營(yíng)業(yè)務(wù)為軍工信息化領(lǐng)域的奧維通信也發(fā)布公告稱,公司擬與上海熵熠在淮南市田家庵區(qū)組建合資公司中熠(安徽)能源科技有限公司,投資建設(shè)5GW高效異質(zhì)結(jié)(HJT)太陽能電池及組件項(xiàng)目,其中,項(xiàng)目投資總額約45億元,規(guī)劃完成時(shí)間3年,分三期建設(shè),分別是第一年1GW、第二年2GW、第三年2GW。
1月19日,光伏行業(yè)資深觀察人士張鵬告訴記者,對(duì)于完全不具備光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)來說,跨界進(jìn)入光伏板塊或許要比想象中難上許多。
“光伏產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),并不是簡(jiǎn)單并購(gòu)相關(guān)企業(yè)便可順利入局的,現(xiàn)在正站在下一代光伏電池技術(shù)爆發(fā)的前夜,跨界企業(yè)花費(fèi)大量成本后,還需要及時(shí)積淀布局新技術(shù)領(lǐng)域,不然很有可能演變成剛?cè)刖直惚惶蕴那闆r?!睆堸i指出。
需要關(guān)注的是,眼下光伏產(chǎn)業(yè)鏈所呈現(xiàn)出的“內(nèi)卷式”擴(kuò)產(chǎn)潮,已然引發(fā)了諸多行業(yè)專家及企業(yè)高管的擔(dān)憂,根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),在2021年1月至2022年11月期間,我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就超480個(gè)。
在2022年12月1日舉辦的中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)上,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華就指出,光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目能否最終落實(shí),仍存在很大的不確定性,且對(duì)于跨界企業(yè)入局制造端,挑戰(zhàn)主要來自可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè),部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)績(jī)暴漲繼續(xù)
在光伏產(chǎn)業(yè)大手筆頻拋擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的背后,是全行業(yè)在2022年“翻倍式”增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
首先在上游硅料環(huán)節(jié)方面,2023年1月19日,光伏硅料龍頭通威股份(600438.SH)發(fā)布了2022年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告,預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為252億-272億元,同比增長(zhǎng)207%—231%??鄢墙?jīng)常性損益后,預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為260億-280億元,同比增長(zhǎng)206%—230%。
“受益于光伏行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,2022年高純晶硅和太陽能電池產(chǎn)品需求旺盛?!蓖ㄍ煞菰诠嬷兄赋觥?/p>
而硅料環(huán)節(jié)的另外兩大巨頭,大全能源(699303.SH)及特變電工(600089.SH)也均發(fā)布了最新的業(yè)績(jī)預(yù)告,其中,大全能源預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)為190億元到192億元,同比增長(zhǎng)231.94%到235.44%;特變電工則預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)227.00億元-239.00億元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將增加128.86億元-140.86億元,同比增長(zhǎng)131%—144%。
“全球能源價(jià)格上漲,能源安全問題凸顯,全球整體光伏產(chǎn)品需求保持旺盛。光伏產(chǎn)業(yè)其他環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)提速,高純多晶硅料環(huán)節(jié)整體依然供應(yīng)緊缺,造成硅料價(jià)格持續(xù)上漲?!贝笕茉丛诠嬷腥缡欠治?022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)暴漲的原因。
在2022年中,持續(xù)上漲的硅料價(jià)格曾讓下游組件及電池廠商備受煎熬,而隨著產(chǎn)能端的不斷釋放,在2022年底,硅料價(jià)格也迎來了“雪崩式”的回調(diào)。
灼識(shí)咨詢總監(jiān)柴代旋向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示,2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的趨勢(shì)明顯,組件價(jià)格短期內(nèi)將會(huì)下降,但因?yàn)楣枇蟽r(jià)格還未觸底,組件價(jià)格仍有進(jìn)一步下降可能。
“同時(shí)由于2023年需求端增長(zhǎng)啟動(dòng)時(shí)間尚不明確,2023年組件價(jià)格總體均價(jià)并不明朗。硅料的“雪崩”給鎖價(jià)組件訂單帶來短期超額利潤(rùn)的可能,也將改善組件環(huán)節(jié)的發(fā)展情況?!辈翊赋?。
不過,從眼下下游廠商發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告來看,在2022年中,硅料價(jià)格的高燒不退,還是在一定程度上影響了相關(guān)企業(yè)的利潤(rùn)表現(xiàn)。
1月20日,晶科能源發(fā)布2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告,預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為26.6億元到29.6億元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,同比增加133.05%到159.33%。預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)為25億元到28億元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,同比上升371.17%到427.71%。
1月19日晚間,隆基綠能發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告,預(yù)計(jì)公司2022年年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)145億元到155億元,同比僅增加60%到71%;預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)140億元到151億元,同比增加59%到71%。
“2022 年行業(yè)需求持續(xù)向好,在面臨因上游原材料緊缺及采購(gòu)價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致的交付和成本壓力下,公司適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,與 2021年相比,硅片和組件銷售的量?jī)r(jià)齊升,實(shí)現(xiàn)了收入和凈利潤(rùn)的較快增長(zhǎng)?!甭』G能在公告中稱。
1月15日,晶澳科技發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告,預(yù)計(jì)公司2022年歸母凈利潤(rùn)為48億元–56億元,同比增長(zhǎng)135.45%—174.69%。
柴代旋指出,眼下硅料及組件價(jià)格下跌疊加我國(guó)疫情防控政策調(diào)整,預(yù)計(jì)2023年光伏裝機(jī)或有超預(yù)期表現(xiàn)。
“隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降后達(dá)到相對(duì)平穩(wěn)階段,下游需求有望回升。若價(jià)格持續(xù)走低,將進(jìn)一步提高光伏電站環(huán)節(jié)的裝機(jī)預(yù)期收益,使得一些光資源較差的地域也將達(dá)到光伏裝機(jī)的收益要求,且隨著我國(guó)疫情防控政策調(diào)整,我國(guó)感染達(dá)峰后的恢復(fù)階段,下游需求將有效提高,光伏項(xiàng)目裝機(jī)有望蓬勃發(fā)展?!辈翊f。
評(píng)論