9月25日,工信部公示了對2016年及2017年新能源車補(bǔ)貼清算的補(bǔ)充結(jié)果,涉及浙江、陜西、深圳三地,結(jié)果顯示,在10家車企申報(bào)的約10萬輛推廣車型中,共有超過9000輛車未通過核定,沒拿到補(bǔ)貼,其中比亞迪就占了5672輛。而車輛被核減的主要原因是未接入監(jiān)管平臺、行駛里程不足以及與目標(biāo)參數(shù)不一致。
而已經(jīng)公示完畢的全國清算結(jié)果顯示,2016年和2017年累計(jì)只有35.29萬輛新能源車通過了專家核準(zhǔn)。而2016年和2017年的新能源銷量分別為50.7萬輛和77.7萬輛,這意味著過去兩年間銷售出去的另外超過90萬輛新能源車仍沒有拿到補(bǔ)貼。
越來越收緊的補(bǔ)貼發(fā)放審核機(jī)制,被業(yè)界認(rèn)為靠補(bǔ)貼過日子的時(shí)代已經(jīng)進(jìn)入終結(jié)倒計(jì)時(shí),從零部件供應(yīng)商,到新興新能源車企,產(chǎn)業(yè)鏈上很快就將“死”掉一批。
而來自發(fā)改委的消息稱,對新能源汽車投資項(xiàng)目將不會再沿襲此前的審核模式,新的即將實(shí)施的汽車產(chǎn)業(yè)管理新規(guī)將實(shí)施更為細(xì)化和嚴(yán)格的問責(zé)審核模式。國家發(fā)改委特邀專家張書林則在近日透露,核準(zhǔn)的條件只會越來越高,生產(chǎn)準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)也將越來越嚴(yán)格,以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。他甚至預(yù)計(jì),2020年以后,新能源汽車行業(yè)將逐步進(jìn)入企業(yè)兼并重組的高峰階段。
與此同時(shí),下半年以來,隨著車企銷量和細(xì)分市場的洗牌,對汽車市場的增長信心也在逐漸削弱。雖然新能源汽車仍保持高速增長,但新能源兩大主管部門釋放出的信號十分明顯:行業(yè)洗牌即將來臨,在200萬輛目標(biāo)限期即將到來之際,新能源汽車消費(fèi)如何從政策驅(qū)動(dòng)向市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型,已成為2019年的最大課題。
十年高溫政策性下的高速增長
公安部交管局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,截止今年6月底,中國的新能源車保有量已經(jīng)達(dá)到199萬輛,而目前全球新能源車保有量大約為400萬輛。也就是說,全世界的新能源汽車有一半都在中國。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2018年1-8月,新能源汽車產(chǎn)銷量分別為60.7萬輛和60.1萬輛,繼續(xù)以同比75.4%和88%的增速狂奔。顯然,包括補(bǔ)貼、不限購等在內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策,已經(jīng)在新能源汽車推廣應(yīng)用上起到了作用。
而回顧新能源汽車在中國的發(fā)展,實(shí)際就是政策推動(dòng)史。從2009年的“十城千輛”計(jì)劃到《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》,再到最近的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以及《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見稿)》等重大政策,從財(cái)政補(bǔ)貼、產(chǎn)品準(zhǔn)入到社會投資等多個(gè)方面引導(dǎo)著新能源汽車的發(fā)展。
有數(shù)據(jù)顯示,從2009年到2017年,新能源汽車國家與地方兩級補(bǔ)貼總額已經(jīng)達(dá)到1600億元。受到鼓勵(lì)的社會資本也持續(xù)涌入新能源汽車投資領(lǐng)域,公開數(shù)據(jù)顯示,截至目前,全國范圍內(nèi)至少已經(jīng)有200家新企業(yè)參與到新能源造車當(dāng)中,所規(guī)劃的產(chǎn)能超過千萬輛,規(guī)劃投資資金遠(yuǎn)超千億元。
而從被譽(yù)為“新能源汽車消費(fèi)元年”的2014年到2017年,新能源汽車的銷量從7.5萬輛增長到了77.7萬輛,三年的增幅達(dá)10倍。在對中國新能源車持續(xù)了十年(2009年-2018年)的高溫政策之后,中國新能源汽車消費(fèi)即將進(jìn)入向200萬輛目標(biāo)沖刺的最后節(jié)點(diǎn)。
但政策的主導(dǎo)和多變性,也對新能源汽車消費(fèi)市場的形成產(chǎn)生巨大影響。最明顯的在于新能源客車行業(yè),不少客車企業(yè)因?yàn)檠a(bǔ)貼減少、領(lǐng)取補(bǔ)貼的周期加長,甚至走入虧損的邊緣。而在乘用車領(lǐng)域,由于續(xù)航里程低于150公里的電動(dòng)車直接失去補(bǔ)貼資格,導(dǎo)致占據(jù)當(dāng)前電動(dòng)車銷量70%的A00級和A0級市場遭到重新洗牌。
國家通過政策引導(dǎo)新能源車進(jìn)入技術(shù)驅(qū)動(dòng)的軌道,但是真正在市場上占據(jù)絕大多數(shù)消費(fèi)比例的仍舊是A00級與A0級低端產(chǎn)品。而新造車企業(yè)中出現(xiàn)了一批中高端品牌,如蔚來汽車、拜騰汽車、前途汽車等,但是新造車企業(yè)卻普遍受限于資質(zhì)、代工等問題,并且普遍在量產(chǎn)車交付階段存在巨大的障礙。
在新能源車消費(fèi)端,限購限行城市的銷量明顯優(yōu)于非限制城市,新能源車消費(fèi)者購買電動(dòng)車的一大目的在于獲得免費(fèi)牌照,而充電設(shè)施不完善、續(xù)航里程焦慮、新能源車保值率過低等因素仍舊是新能源消費(fèi)中的制約因素。換言之,中國的新能源車也還沒有走到以市場為驅(qū)動(dòng)力的節(jié)點(diǎn)。
全面收緊號角吹響
如中國眾多快速發(fā)展的行業(yè)一樣,在速度和銷量登頂后,對新能源汽車真正競爭力的反思也開始出現(xiàn),對速度的追求也埋藏著隱憂。“大而不強(qiáng)”一直是新能源汽車發(fā)展中希望避免的現(xiàn)象,目前看來,在全球幾大汽車大國中,日韓在動(dòng)力電池領(lǐng)域一直是強(qiáng)項(xiàng);德國在整車制造領(lǐng)域領(lǐng)先,但在電池領(lǐng)域有所落后,這也是為什么德國汽車廠紛紛與中國的電池供應(yīng)商聯(lián)合的原因所在;而根據(jù)國家新能源汽車創(chuàng)新工程專家組組長王秉剛的觀點(diǎn),在電動(dòng)車的三電關(guān)鍵技術(shù)中,我國電機(jī)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平,鋰電池的官方說法是世界第三,僅次于日本、韓國,電控技術(shù)接近世界先進(jìn)水平。
而羅蘭貝格在其發(fā)布的《2018全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)》報(bào)告中指出,經(jīng)過對全球主要汽車大國在電動(dòng)車領(lǐng)域的競爭態(tài)勢進(jìn)行全面對比后發(fā)現(xiàn),中國在電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)整體排名中位于第一位。但這主要體現(xiàn)在行業(yè)總量與市場規(guī)模以及電池制造領(lǐng)域,在技術(shù)層面中國的整車制造仍定位于低技術(shù)含量領(lǐng)域。
主管部門并非沒有意識到這一危機(jī)。從震驚社會的新能源騙補(bǔ)到電動(dòng)車頻繁著火,政策已經(jīng)開始做出反應(yīng)。2018年新補(bǔ)貼政策開始大面積退坡,從續(xù)航里程、電池能量密度、綜合電耗等技術(shù)方面提升補(bǔ)貼門檻。而《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見稿)》進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范新能源汽車投資管理。同時(shí),平均燃料消耗量與新能源汽車“雙積分”政策開始實(shí)施,倒逼汽車企業(yè)加大新能源車的投產(chǎn)。另外,政策也開始清理占據(jù)造車資質(zhì)但是遲遲沒有投入造車的企業(yè),嚴(yán)格準(zhǔn)入準(zhǔn)出制度。該規(guī)定在今年8月4日已結(jié)束征詢,將很快出臺。
從9月初至今,工信部連續(xù)發(fā)文,針對電動(dòng)車起火事故,下達(dá)了新能源客車,乘用車,物流車安全隱患排查意見,并明確提出了事故6小時(shí)上報(bào)制定、收集事故車故障原因、以及對瞞報(bào)造假等車企負(fù)面行為的懲罰機(jī)制,并要求對閑置新能源車輛進(jìn)行清查。
顯然,未來兩年,將是中國新能源汽車切換到“高品質(zhì)增長”的關(guān)鍵期,這也是政策收緊的意圖所在,在豐田等觀望已久的日企都經(jīng)喊出2020年大舉中國新能源市場的當(dāng)下,一旦轉(zhuǎn)型太慢,則將隨時(shí)面臨著依靠巨額補(bǔ)貼培育出來的新能源車市場,被外資品牌“截胡”的風(fēng)險(xiǎn)。
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9月25日,工信部公示了對2016年及2017年新能源車補(bǔ)貼清算的補(bǔ)充結(jié)果,涉及浙江、陜西、深圳三地,結(jié)果顯示,在10家車企申報(bào)的約10萬輛推廣車型中,共有超過9000輛車未通過核定,沒拿到補(bǔ)貼,其中比亞迪就占了5672輛。而車輛被核減的主要原因是未接入監(jiān)管平臺、行駛里程不足以及與目標(biāo)參數(shù)不一致。
而已經(jīng)公示完畢的全國清算結(jié)果顯示,2016年和2017年累計(jì)只有35.29萬輛新能源車通過了專家核準(zhǔn)。而2016年和2017年的新能源銷量分別為50.7萬輛和77.7萬輛,這意味著過去兩年間銷售出去的另外超過90萬輛新能源車仍沒有拿到補(bǔ)貼。
越來越收緊的補(bǔ)貼發(fā)放審核機(jī)制,被業(yè)界認(rèn)為靠補(bǔ)貼過日子的時(shí)代已經(jīng)進(jìn)入終結(jié)倒計(jì)時(shí),從零部件供應(yīng)商,到新興新能源車企,產(chǎn)業(yè)鏈上很快就將“死”掉一批。
而來自發(fā)改委的消息稱,對新能源汽車投資項(xiàng)目將不會再沿襲此前的審核模式,新的即將實(shí)施的汽車產(chǎn)業(yè)管理新規(guī)將實(shí)施更為細(xì)化和嚴(yán)格的問責(zé)審核模式。國家發(fā)改委特邀專家張書林則在近日透露,核準(zhǔn)的條件只會越來越高,生產(chǎn)準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)也將越來越嚴(yán)格,以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。他甚至預(yù)計(jì),2020年以后,新能源汽車行業(yè)將逐步進(jìn)入企業(yè)兼并重組的高峰階段。
與此同時(shí),下半年以來,隨著車企銷量和細(xì)分市場的洗牌,對汽車市場的增長信心也在逐漸削弱。雖然新能源汽車仍保持高速增長,但新能源兩大主管部門釋放出的信號十分明顯:行業(yè)洗牌即將來臨,在200萬輛目標(biāo)限期即將到來之際,新能源汽車消費(fèi)如何從政策驅(qū)動(dòng)向市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型,已成為2019年的最大課題。
十年高溫政策性下的高速增長
公安部交管局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,截止今年6月底,中國的新能源車保有量已經(jīng)達(dá)到199萬輛,而目前全球新能源車保有量大約為400萬輛。也就是說,全世界的新能源汽車有一半都在中國。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2018年1-8月,新能源汽車產(chǎn)銷量分別為60.7萬輛和60.1萬輛,繼續(xù)以同比75.4%和88%的增速狂奔。顯然,包括補(bǔ)貼、不限購等在內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策,已經(jīng)在新能源汽車推廣應(yīng)用上起到了作用。
而回顧新能源汽車在中國的發(fā)展,實(shí)際就是政策推動(dòng)史。從2009年的“十城千輛”計(jì)劃到《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》,再到最近的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以及《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見稿)》等重大政策,從財(cái)政補(bǔ)貼、產(chǎn)品準(zhǔn)入到社會投資等多個(gè)方面引導(dǎo)著新能源汽車的發(fā)展。
有數(shù)據(jù)顯示,從2009年到2017年,新能源汽車國家與地方兩級補(bǔ)貼總額已經(jīng)達(dá)到1600億元。受到鼓勵(lì)的社會資本也持續(xù)涌入新能源汽車投資領(lǐng)域,公開數(shù)據(jù)顯示,截至目前,全國范圍內(nèi)至少已經(jīng)有200家新企業(yè)參與到新能源造車當(dāng)中,所規(guī)劃的產(chǎn)能超過千萬輛,規(guī)劃投資資金遠(yuǎn)超千億元。
而從被譽(yù)為“新能源汽車消費(fèi)元年”的2014年到2017年,新能源汽車的銷量從7.5萬輛增長到了77.7萬輛,三年的增幅達(dá)10倍。在對中國新能源車持續(xù)了十年(2009年-2018年)的高溫政策之后,中國新能源汽車消費(fèi)即將進(jìn)入向200萬輛目標(biāo)沖刺的最后節(jié)點(diǎn)。
但政策的主導(dǎo)和多變性,也對新能源汽車消費(fèi)市場的形成產(chǎn)生巨大影響。最明顯的在于新能源客車行業(yè),不少客車企業(yè)因?yàn)檠a(bǔ)貼減少、領(lǐng)取補(bǔ)貼的周期加長,甚至走入虧損的邊緣。而在乘用車領(lǐng)域,由于續(xù)航里程低于150公里的電動(dòng)車直接失去補(bǔ)貼資格,導(dǎo)致占據(jù)當(dāng)前電動(dòng)車銷量70%的A00級和A0級市場遭到重新洗牌。
國家通過政策引導(dǎo)新能源車進(jìn)入技術(shù)驅(qū)動(dòng)的軌道,但是真正在市場上占據(jù)絕大多數(shù)消費(fèi)比例的仍舊是A00級與A0級低端產(chǎn)品。而新造車企業(yè)中出現(xiàn)了一批中高端品牌,如蔚來汽車、拜騰汽車、前途汽車等,但是新造車企業(yè)卻普遍受限于資質(zhì)、代工等問題,并且普遍在量產(chǎn)車交付階段存在巨大的障礙。
在新能源車消費(fèi)端,限購限行城市的銷量明顯優(yōu)于非限制城市,新能源車消費(fèi)者購買電動(dòng)車的一大目的在于獲得免費(fèi)牌照,而充電設(shè)施不完善、續(xù)航里程焦慮、新能源車保值率過低等因素仍舊是新能源消費(fèi)中的制約因素。換言之,中國的新能源車也還沒有走到以市場為驅(qū)動(dòng)力的節(jié)點(diǎn)。
全面收緊號角吹響
如中國眾多快速發(fā)展的行業(yè)一樣,在速度和銷量登頂后,對新能源汽車真正競爭力的反思也開始出現(xiàn),對速度的追求也埋藏著隱憂?!按蠖粡?qiáng)”一直是新能源汽車發(fā)展中希望避免的現(xiàn)象,目前看來,在全球幾大汽車大國中,日韓在動(dòng)力電池領(lǐng)域一直是強(qiáng)項(xiàng);德國在整車制造領(lǐng)域領(lǐng)先,但在電池領(lǐng)域有所落后,這也是為什么德國汽車廠紛紛與中國的電池供應(yīng)商聯(lián)合的原因所在;而根據(jù)國家新能源汽車創(chuàng)新工程專家組組長王秉剛的觀點(diǎn),在電動(dòng)車的三電關(guān)鍵技術(shù)中,我國電機(jī)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平,鋰電池的官方說法是世界第三,僅次于日本、韓國,電控技術(shù)接近世界先進(jìn)水平。
而羅蘭貝格在其發(fā)布的《2018全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)》報(bào)告中指出,經(jīng)過對全球主要汽車大國在電動(dòng)車領(lǐng)域的競爭態(tài)勢進(jìn)行全面對比后發(fā)現(xiàn),中國在電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)整體排名中位于第一位。但這主要體現(xiàn)在行業(yè)總量與市場規(guī)模以及電池制造領(lǐng)域,在技術(shù)層面中國的整車制造仍定位于低技術(shù)含量領(lǐng)域。
主管部門并非沒有意識到這一危機(jī)。從震驚社會的新能源騙補(bǔ)到電動(dòng)車頻繁著火,政策已經(jīng)開始做出反應(yīng)。2018年新補(bǔ)貼政策開始大面積退坡,從續(xù)航里程、電池能量密度、綜合電耗等技術(shù)方面提升補(bǔ)貼門檻。而《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見稿)》進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范新能源汽車投資管理。同時(shí),平均燃料消耗量與新能源汽車“雙積分”政策開始實(shí)施,倒逼汽車企業(yè)加大新能源車的投產(chǎn)。另外,政策也開始清理占據(jù)造車資質(zhì)但是遲遲沒有投入造車的企業(yè),嚴(yán)格準(zhǔn)入準(zhǔn)出制度。該規(guī)定在今年8月4日已結(jié)束征詢,將很快出臺。
從9月初至今,工信部連續(xù)發(fā)文,針對電動(dòng)車起火事故,下達(dá)了新能源客車,乘用車,物流車安全隱患排查意見,并明確提出了事故6小時(shí)上報(bào)制定、收集事故車故障原因、以及對瞞報(bào)造假等車企負(fù)面行為的懲罰機(jī)制,并要求對閑置新能源車輛進(jìn)行清查。
顯然,未來兩年,將是中國新能源汽車切換到“高品質(zhì)增長”的關(guān)鍵期,這也是政策收緊的意圖所在,在豐田等觀望已久的日企都經(jīng)喊出2020年大舉中國新能源市場的當(dāng)下,一旦轉(zhuǎn)型太慢,則將隨時(shí)面臨著依靠巨額補(bǔ)貼培育出來的新能源車市場,被外資品牌“截胡”的風(fēng)險(xiǎn)。