日前，深圳能源發(fā)布關于開展東部電廠（一期）公募REITs項目申報工作的公告。詳情如下：

一、項目概述

2020年4月30日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱：中國證監(jiān)會）、國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱：國家發(fā)展改革委）聯合發(fā)布《關于推進基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點相關工作的通知》。2020年8月6日，中國證監(jiān)會正式公布《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》，標志著境內公募 REITs 試點正式起步。為積極響應國家政策號召，支持公司高質量可持續(xù)發(fā)展，公司擬以東部電廠（一期）項目為底層資產開展基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）（以下簡稱：基礎設施公募 REITs）的申報工作。

本公司于2021年8月25日召開的董事會七屆一百二十三次會議審議通過了《關于開展東部電廠（一期）公募 REITs 項目申報工作的議案》，董事會同意公司以東部電廠（一期）項目為底層資產開展基礎設施公募REITs的申報工作。根據公司《章程》，本次基礎設施公募 REITs 申報工作不需提交公司股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、基礎設施公募REITs方案

（一）基礎設施底層項目

公司擬以東部電廠（一期）項目申請參與基礎設施公募 REITs 試點。資產范圍包括東部電廠（一期）項目的 1#、2#、3#機組、房屋所有權及其占用范圍內的國有土地使用權等，裝機容量 3×390 兆瓦。根據公司董事會七屆一百二十次會議決議，公司已設立全資子公司深圳市東部電力有限公司（以下簡稱：東部電力或項目公司），公司、深圳能源集團股份有限公司東部電廠已與東部電力簽署《劃轉協(xié)議書》, 將東部電廠（一期）涉及的相關資產、負債等劃轉至東部電力, 由東部電力作為東部電廠（一期）項目的項目公司。

（二）項目申報方案

1.產品架構

根據公募REITs政策指引及相關法律法規(guī)，擬采用“公募基金+專項計劃+項目公司”的模式設計產品交易結構。結構如下：

3.主要交易流程

（1）設立基礎設施公募 REITs公司作為原始權益人將通過公募基金管理人鵬華基金管理有限公司以公司全資子公司東部電力持有的東部電廠（一期）項目向中國證監(jiān)會注冊申請基礎設施公募 REITs，并申請在深圳證券交易所上市交易。取得注冊文件后，由公募基金管理人進行公開發(fā)售，公司將根據法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的要求并結合市場情況參與基礎設施公募 REITs 的戰(zhàn)略配售。

（2）設立基礎設施資產支持專項計劃公司作為原始權益人將東部電力 100%股權和其他附屬權益及衍生權益作為基礎資產，通過資產支持證券管理人國信證券股份有限公司設立資產支持專項計劃發(fā)行基礎設施資產支持證券?；A設施公募 REITs 將通過全額認購專項計劃發(fā)行的基礎設施資產支持證券獲得東部電廠（一期）項目的全部所有權，擁有東部電廠（一期）項目的控制權和處置權。

（3）轉讓項目公司及 SPV 股權在履行相關法律法規(guī)規(guī)定的必要程序的前提下，將公司持有的東部電力 100%股權轉讓給特殊目的載體 SPV，SPV 將根據相關股權轉讓協(xié)議的約定向本公司支付股權轉讓價款。專項計劃設立后將受讓 SPV 的全部股權。

（4）基礎設施項目運營管理安排公司擬接受委托承擔對東部電廠（一期）項目的日常運營管理職責。

（三）項目相關進展及后續(xù)安排

公司已按照國家發(fā)展改革委的申報要求完成本項目申報文件的編制工作,后 續(xù)將聯合相關專業(yè)機構，繼續(xù)跟進申報進展，積極向深圳證券交易所進行正式申報，并推進中國證監(jiān)會公募基金注冊的相關工作。

三、開展項目的目的和意義

申報發(fā)行基礎設施公募 REITs 是公司積極響應國家經濟政策號召，落實中央降杠桿、深化投融資體制改革、推動基礎設施投融資市場化及規(guī)范化健康發(fā)展的重要舉措。通過基礎設施公募 REITs，公司將有效盤活公司的基礎設施資產，進一步拓寬融資渠道，做大做強公司規(guī)模，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力。

四、風險及控制措施

目前項目尚處在監(jiān)管審批階段，存在較多不確定的因素。公司將積極與監(jiān)管保持密切溝通，根據相關要求完善申報材料，積極推動項目進展。

五、董事會審議情況

（一）同意公司以東部電廠（一期）項目為底層資產開展基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）的申報工作。

（二）同意授權公司董事長為本次東部電廠（一期）公募REITs項目申報的獲授權人士，根據相關法律法規(guī)要求代表公司處理與本次申報有關的事務并簽署必要的文件。授權期限有效期為自公司董事會審議通過本事項之日起24個月止。

六、備查文件

經與會董事簽字并加蓋公章的公司董事會七屆一百二十三次會議決議。

深圳能源集團股份有限公司 董事會

二○二一年八月二十七日