電力回顧

一、電力總結(jié)

本節(jié)概述了截至2017年的全球電力趨勢，經(jīng)合組織成員國和其他國家的官方數(shù)據(jù)以及2018年的預(yù)估數(shù)據(jù)（臨時(shí)數(shù)據(jù)）。

（一）發(fā)電量1974～2017年，世界總發(fā)電量（包括抽水蓄能）從6298太瓦時(shí)增至25721太瓦時(shí)，年均增長3．3％。2017年，全球發(fā)電量同比增長2．5％。自1974年以來，全球發(fā)電量逐年增長，但在2008～2009年，全球金融危機(jī)導(dǎo)致發(fā)電量出現(xiàn)明顯下降。2017年，非經(jīng)合組織國家占世界發(fā)電量的57．0％，是1974年（28．0％）的兩倍以上，這反映出自1974年以來非經(jīng)合組織國家發(fā)電量的平均增速較高。1974～2000年，非經(jīng)合組織國家的發(fā)電量以年均4．6％的速度增長，經(jīng)合組織國家則為3．0％。然而，各年增長率進(jìn)一步分化。世紀(jì)之交，2000～2010年，經(jīng)合組織國家發(fā)電量年均增長率僅為1．1％，而非經(jīng)合組織國家的年均增長率為6．4％。雖然兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體的增長率在2010年之后均出現(xiàn)回落，但二者的發(fā)展趨勢“分道揚(yáng)鑣”。2011年，非經(jīng)合組織國家發(fā)電量首次超過經(jīng)合組織國家，自此以后，其在全球發(fā)電量中的占比持續(xù)增加。2017年，可燃燃料發(fā)電量占世界總發(fā)電量的66．8％（其中：64．5％來自化石燃料；2．3％來自生物燃料和廢棄物），水電：16．3％；核電：10．2％；風(fēng)力發(fā)電：4．4％；太陽能：1．8％；地?zé)?，潮汐和其他來源?．5％。

2017年世界總發(fā)電量，按來源劃分

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（二）經(jīng)合組織國家發(fā)電量

根據(jù)預(yù)估數(shù)據(jù)，2018年經(jīng)合組織國家的總發(fā)電量達(dá)到11173太瓦時(shí)，同比增長1．1％。

2017～2018年，化石燃料發(fā)電量略有下降（－0．5％），這也是化石燃料發(fā)電量連續(xù)第六年出現(xiàn)下滑，煤電（－4．6％）和石油發(fā)電量的（－9．0％）下降抵消了天然氣發(fā)電量的增加（＋4．4％）。天氣條件發(fā)生的變化以及日本部分核反應(yīng)堆重新開始發(fā)電，導(dǎo)致核電（＋1．1％）和水電（＋1．6％）發(fā)電量略有增加，而風(fēng)力發(fā)電（＋7．0％）和太陽能（＋19．8％）發(fā)電增長強(qiáng)勁。

2018年，可燃燃料總發(fā)電量占經(jīng)合組織總發(fā)電量的58．6％（其中：55．3％來自化石燃料；3．3％來自生物燃料和廢棄物物）；核電：17．7％；水力發(fā)電：13．4％；風(fēng)力發(fā)電：6．7％；太陽能：2．9％；地?zé)?、潮汐和其他電廠：0．8％。

單從經(jīng)合組織國家總發(fā)電量來看，2018年氣電發(fā)電量占27．9％，首次超過煤電（25．6％）發(fā)電量。可再生能源和廢棄物的發(fā)電量占總發(fā)電量27．0％，也超過了煤電，而核能供應(yīng)不到總發(fā)電量的五分之一（17．7％）。

2017～2018年經(jīng)合組織總發(fā)電量變化

2018年經(jīng)合組織國家總發(fā)電量，按來源劃分

1974～2018年，經(jīng)合組織總發(fā)電量占比，按來源劃分

（三）非經(jīng)合組織國家發(fā)電量

2017年，非經(jīng)合組織國家的總發(fā)電量達(dá)到14670太瓦時(shí)，同比增長4．2％。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于經(jīng)合組織（0．3％）在同一時(shí)期的增長速度。雖然并非所有非經(jīng)合組織國家都提供2018年的完整統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但中國的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2018年中國總發(fā)電量達(dá)到7112太瓦時(shí)，同比增長7．2％。

2017年，72．3％的非經(jīng)合組織國家發(fā)電量來自可燃燃料（其中：70．7％來自化石燃料；1．6％來自生物燃料和廢棄物）；18．6％由水力發(fā)電提供；4．6％為核電；2．9％來自風(fēng)電；1．2％來自太陽能發(fā)電；0．2％由地?zé)帷⒊毕推渌麃碓刺峁?/p>

自1980年代初以來，煤電在非經(jīng)合組織發(fā)電中所占份額一直呈上升趨勢，2013年達(dá)到48．6％的峰值。此后，煤電份額略有下降，其中2017年煤電占比為46．8％。盡管可再生能源基數(shù)很小，但其快速的增長替代了煤電下降的份額。風(fēng)力發(fā)電占比從2013年的1．6％上升至2017年的2．9％，而太陽能發(fā)電的份額則從0．2％上升至1．2％。

2017年非經(jīng)合組織國家毛發(fā)電量，按來源劃分

1974～2017年非經(jīng)合組織國家毛電力生產(chǎn)量占比，按來源劃分

二、經(jīng)合組織國家裝機(jī)容量

官方最終裝機(jī)數(shù)據(jù)僅適用于經(jīng)合組織國家，且數(shù)據(jù)截至2017年底。

2017年，經(jīng)合組織國家上報(bào)的總裝機(jī)容量為3013GW，同比增長2．0％?？傃b機(jī)包括1704GW由化石燃料和其他可燃燃料為燃料燃燒的電廠，水力發(fā)電（包括抽水蓄能）總裝機(jī)為492GW，核電總裝機(jī)為298GW，風(fēng)能總裝機(jī)為288GW，太陽能總裝機(jī)為219GW（其中：4GW為光熱）和地?zé)?、潮汐、波浪、海洋等裝機(jī)為11GW。2017年，經(jīng)合組織國家新增裝機(jī)容量達(dá)到60GW，其中太陽能光伏（26GW；13．8％）、風(fēng)能（24GW；8．9％）和水力發(fā)電（2GW；0．5％）的絕對增長最大。這足以抵消核電裝機(jī)的小幅下滑（－4GW；－1．3％）。1974～2000年，經(jīng)合組織國家的總裝機(jī)容量以年均2．9％的速度增長，主要由核能（7．0％）、水力發(fā)電（3．4％）和可燃燃料（2．2％）的增長推動。2000～2010年，裝機(jī)平均增長率為2．4％，主要由可燃燃料（2．5％）和風(fēng)能（24．2％）所推動，而核能（0．3％）和水力發(fā)電（0．7％）增長率要低得多。2010～2017年，裝機(jī)增長放緩至1．8％。然而，與前一時(shí)期不同，隨著各國著力投資于可再生能源發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施，大多數(shù)（93．5％）的裝機(jī)增長由太陽能（27．5％）和風(fēng)能（11．6％）增長所推動。在此期間，水力發(fā)電裝機(jī)容量也有所增加（1．1％），可燃燃料的發(fā)電裝機(jī)保持不變（0．0％）和核能裝機(jī)出現(xiàn)下降（－0．7％）。

經(jīng)合組織國家凈裝機(jī)容量，按來源劃分

三、消費(fèi)

2017年，世界最終用電量達(dá)到21372太瓦時(shí)，同比增長2．6％。相比之下，1974～2017年的年均增長率為3．3％。

（一）經(jīng)合組織國家用電量

2017年，經(jīng)合組織國家最終用電量為9518太瓦時(shí)，同比增長0．2％。雖然2018年的消費(fèi)數(shù)據(jù)尚未公布，如上文所述，預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2018年經(jīng)合組織國家的毛發(fā)電量（包括抽水蓄能）為11173太瓦時(shí)，同比增長1．1％。

世界最終用電量，按部門劃分

2017年經(jīng)合組織國家最終用電量（按行業(yè)劃分）

自1974年以來，經(jīng)合組織的電力消費(fèi)增長大部分發(fā)生在商業(yè)和公共服務(wù)以及居民部門。這些行業(yè)的用電量總占比從1974年的48．4％上升至2017年的62．5％。雖然工業(yè)用電量的絕對量從1974年的1874太瓦時(shí)增至2017年的3062太瓦時(shí)，但工業(yè)部門用電量在經(jīng)合組織國家中的用電量份額從1974年的48．7％降至2017年的32．2％。相比之下，商業(yè)和公共服務(wù)部門用電量的比例從1974年的19．7％上升至2017年的31．7％，而居民部門則從28．7％上升至30．8％。然而，這一趨勢并未在所有經(jīng)合組織國家中所觀察到。例如，盡管隨時(shí)間波動，但在2017年，奧地利（1974年：48％；2017年：47％）和墨西哥（1974：54％；2017：54％）工業(yè)部門用電量在最終用電量中的占比與1974年的水平相似。

2017年，工業(yè)是整個(gè)經(jīng)合組織地區(qū)用電量最大的終端用戶部門，但其消費(fèi)占比長期下降。在經(jīng)合組織（OECD）國家中，1974～2017年，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源密集型行業(yè)能源效率的提高導(dǎo)致工業(yè)電力需求增長放緩，而居民、商業(yè)和公共服務(wù)部門用電增速則有所降低。雖然截至2017年，工業(yè)仍然是電力最終消費(fèi)量最高的行業(yè)，為32．2％，但工業(yè)消費(fèi)份額僅略高于商業(yè)和公共服務(wù)（31．7％）和住宅部門（30．8％）。

2017年，整個(gè)經(jīng)合組織地區(qū)工業(yè)用電量增長0．8％（＋25GWh），商業(yè)和公共服務(wù)消費(fèi)增長0．2％（＋5GWh），而居民部門消費(fèi)下降1．0％（－28GWh）。

經(jīng)合組織的電力最終消費(fèi)量年均增長率，按部門劃分

其余終端用戶部門，如運(yùn)輸（主要是鐵路）、農(nóng)業(yè)和林業(yè)（主要是灌溉泵）和漁業(yè)，是相對較小的電力消費(fèi)者。然而，在運(yùn)輸部門，道路運(yùn)輸最近經(jīng)歷了電力消費(fèi)的強(qiáng)勁增長（2017年：14％），自2012年以來，該部門每年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長率；電動汽車在經(jīng)合組織國家獲得了市場份額，特別是在歐洲的市場，這表明了運(yùn)輸部門的電氣化程度不斷提高。例如，在挪威，電動汽車在市場份額方面處于全球領(lǐng)先地位，2018年售出的新車中，46％是電動汽車（IEA，2019年），其次是冰島（17％）和瑞典（8％）。然而，在增長的同時(shí)，公路運(yùn)輸?shù)挠秒娏績H占經(jīng)合組織公路運(yùn)輸能源總能源使用量的0．06％，僅占經(jīng)合組織最終用電量的0．08％。

1974～2000年，經(jīng)合組織國家的最終電力消費(fèi)量與國內(nèi)生產(chǎn)總值有一定相關(guān)性：然而，自2000年代初以來，人們觀察到一些結(jié)構(gòu)情況，特別是金融危機(jī)后GDP增速回升。從2008～2017年，盡管GDP增長了14．3％，但經(jīng)合組織的用電量僅增長了0．9％。

經(jīng)合組織最終電力消費(fèi)和國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP PPP）＊

（二）非經(jīng)合組織國家消費(fèi)量

2017年，非經(jīng)合組織國家的最終用電量為11854太瓦時(shí)，同比增長4．6％。1974～2017年，電力最終消費(fèi)量以年均5．1％的速度增長。非經(jīng)合組織國家在世界最終電力消費(fèi)中所占份額持續(xù)增長，從1974年的27．0％增至2017年的55．5％。

2017年非經(jīng)合組織電力最終消費(fèi)量，按行業(yè)劃分

2017年，非經(jīng)合組織電力消費(fèi)排名前4的國家分別是中國、印度、俄羅斯聯(lián)邦和巴西，它們合計(jì)占非經(jīng)合組織電力最終消費(fèi)的67．2％（占全球消費(fèi)的37．2％）。在這些國家中，中國所占份額最大，占非經(jīng)合組織消費(fèi)總額的46．7％。經(jīng)合組織國家以外的電力使用以工業(yè)需求為主，占最終用電量的一半。

2017年用電量國家top10

四、貿(mào)易

近年來，鄰國之間的電力貿(mào)易已變得更加普遍。在上報(bào)的電力流動時(shí)，各國通常將電力貿(mào)易作為＂平衡＂項(xiàng)目。這導(dǎo)致進(jìn)出口數(shù)據(jù)差異很大。此外，凈進(jìn)口國和凈出口國之間的輸送和配送線損也難以確定。這兩個(gè)因素都導(dǎo)致貿(mào)易國報(bào)告的凈進(jìn)口和凈出口之間的差異。

（一）經(jīng)合組織國家電力交易

經(jīng)合組織國家電力進(jìn)口從1974年的89太瓦時(shí)增至2018年的490太瓦時(shí)，年均增長率為4．0％，而整體電力供應(yīng)的增長率為2．1％。1974年，進(jìn)口占經(jīng)合組織電力供應(yīng)的2．0％，而2018年這一比例已增至4．4％。經(jīng)合組織的電力出口從1974年的81太瓦時(shí)增至2018年的480太瓦時(shí)，年均增長率為4．1％。1974年，出口額為經(jīng)合組織電力供應(yīng)規(guī)模的1．8％，而2018年的出口為4．3％。

經(jīng)合組織歐洲電力進(jìn)出口

經(jīng)合組織歐洲區(qū)域電力凈進(jìn)口國和出口國，2018年

大量電力貿(mào)易發(fā)生在經(jīng)合組織歐洲區(qū)域，主要在經(jīng)合組織國家之間，以及經(jīng)合組織美洲區(qū)域。在經(jīng)合組織歐洲區(qū)域，電力進(jìn)口以年均4．1％的速度增長。1974年和2018年。在經(jīng)合組織美洲，1974年至2018年間，進(jìn)口總額平均每年增長3．3％。

電力貿(mào)易可用于彌補(bǔ)國內(nèi)發(fā)電的波動，例如2018年瑞典水力發(fā)電量因降雨量減少而減少。為了補(bǔ)償供應(yīng)損失，瑞典自2011年以來成為電力凈出口國，進(jìn)口增加了0．3太瓦時(shí)，出口減少了1．5太瓦時(shí)，因此供應(yīng)增加了1．8太瓦時(shí)。這樣，瑞典僅憑貿(mào)易就平衡了水力發(fā)電（3．6太瓦時(shí)）發(fā)電量減少的一半。

（二）非經(jīng)合組織國家電力交易

在經(jīng)合組織之外，俄羅斯聯(lián)邦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦、烏克蘭和前蘇聯(lián)其他國家之間有大量的電力貿(mào)易。這些國家貿(mào)易重大與白俄羅斯、摩爾多瓦等鄰國以及鄰近的經(jīng)合組織歐洲國家的電力供應(yīng)。此外，東南歐的幾個(gè)鄰國，如波黑、保加利亞、克羅地亞、羅馬尼亞和塞爾維亞之間也有貿(mào)易。

在南美洲，巴拉圭大型水力發(fā)電廠生產(chǎn)的電力出口到巴西和阿根廷（2017年，巴拉圭的凈出口量為43．6太瓦時(shí)）。智利和阿根廷之間的電力貿(mào)易（少量）在中斷了四年之后于2016年恢復(fù)。

在非洲，非洲大陸南部有大量貿(mào)易。特別是，南非向津巴布韋等鄰國出口了大量電力，而莫桑比克自1998年以來一直是凈出口國。2017年，南非的凈出口為6．6太瓦時(shí)，而由于國內(nèi)生產(chǎn)下降，莫桑比克2017年的出口僅略高于進(jìn)口（10．9千瓦時(shí)），而2016年的凈出口為4．3太瓦時(shí)。

在亞洲，印度歷來是電力凈進(jìn)口國，其中大部分來自鄰國不丹的水電設(shè)施，2008年凈進(jìn)口量高達(dá)5．8太瓦時(shí)。然而，自2016年以來，印度一直是凈出口國（2017年：1．6太瓦時(shí)）。湄公河流域國家的電力貿(mào)易也日益增加，中國、老撾人民民主共和國和緬甸是電力凈出口國，主要是水力發(fā)電來源。過去十年來，中國在電力基礎(chǔ)設(shè)施方面進(jìn)行了大量投資，部分得益于其與鄰國接壤的國家地位，中國從電力凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)型。20世紀(jì)90年代初，該地區(qū)主要電力出口國。2017年，中國凈出口達(dá)到13．0太瓦時(shí)，是1994年凈出口額的6倍多，當(dāng)年中國首次成為電力凈出口國。

五、經(jīng)合組織國家價(jià)格

2018年，經(jīng)合組織國家的平均實(shí)際電價(jià)比2017年下降了0．6％。這主要是由工業(yè)價(jià)格下降（－1．1％），因?yàn)榧彝r(jià)格仍然下降相對穩(wěn)定（－0．1％）。

經(jīng)合組織國家的消費(fèi)者電價(jià)差別很大。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，2018年經(jīng)合組織工業(yè)加權(quán)平均電價(jià)為106．50美元／MWh。然而，價(jià)格從挪威68．11美元／MWh的低點(diǎn)（比經(jīng)合組織平均水平低36％），到意大利174．39美元／MWh的高位（比經(jīng)合組織平均水平高出63．7％）不等。

經(jīng)合組織工業(yè)電價(jià)、價(jià)格范圍和經(jīng)合組織加權(quán)平均值

根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，2018年經(jīng)合組織家庭加權(quán)平均電價(jià)為172．33美元／MWh，價(jià)格從墨西哥62．91美元／MWh的低值（比經(jīng)合組織平均水平低63．5％）到丹麥357．95美元／MWh的高位（比經(jīng)合組織的均值高107．7％）不等。

經(jīng)合組織家庭電價(jià)、價(jià)格范圍和加權(quán)平均值

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