要實(shí)現(xiàn)2020年天然氣消費(fèi)在一次能源中占比10%,目前看來是一個巨大挑戰(zhàn),需要政府政策措施的持續(xù)有力支持。
《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出,2020年中國能源消費(fèi)總量要控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi),其中,天然氣比重力爭達(dá)到能源結(jié)構(gòu)的10%。如果完成這個目標(biāo),比較保守的測算,中國天然氣消費(fèi)規(guī)模在2020年將達(dá)到3600億立方米,比2016年增加1542億立方米,年均增速需要達(dá)到15%以上。考慮到目前天然氣消費(fèi)體量,年均386億立方米的增長量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2000年-2016年任何一個年份的天然氣消費(fèi)增長量。過去兩年中國天然氣需求增長年均僅有6%左右,盡管今年上半年天然氣消費(fèi)在政府的強(qiáng)力推動下恢復(fù)了兩位數(shù)增長。所以,要實(shí)現(xiàn)2020年天然氣消費(fèi)在一次能源中占比10%,目前看來是一個巨大挑戰(zhàn),需要政府政策措施的持續(xù)有力支持。
那么,中國的天然氣需求空間在哪里,政策如何精準(zhǔn)發(fā)力?中國天然氣消費(fèi)最近十多年來經(jīng)歷了一個快速發(fā)展期。2000年中國天然氣消費(fèi)量僅為245.03億立方米,2016年達(dá)到了2058億立方米,占全球天然氣消費(fèi)的5.9%,消費(fèi)規(guī)模居美國和俄羅斯之后,位列全球第三。天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重也有明顯的上升趨勢。但是,中國2016年6.3%的一次能源消費(fèi)占比,遠(yuǎn)低于23.8%的全球平均水平,對比美國(30%)、俄羅斯(52.8%),差距更加明顯,這也說明中國未來天然氣需求增長空間可以很大。
目前中國的天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,工業(yè)燃料、城市燃?xì)猓òń煌ㄓ脷猓l(fā)電、化工分別占38.2%、32.5%、14.7%、14.6%。與2010年相比,城市燃?xì)?、工業(yè)燃料用氣占比增加;而化工和發(fā)電用氣占比有所下降。實(shí)現(xiàn)2020年天然氣發(fā)展目標(biāo),需從擴(kuò)大用氣規(guī)模和優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)兩方面入手。
首先是工業(yè)燃?xì)庑枨笤鲩L。當(dāng)前中國工業(yè)燃料用能以煤炭為主,2015年占比73%。2015年中國工業(yè)燃料天然氣消費(fèi)量738億立方米,天然氣在工業(yè)燃料用能中占比約10%,遠(yuǎn)低于歐美日等發(fā)達(dá)國家水平(40%-50%)。未來天然氣在工業(yè)燃料領(lǐng)域的發(fā)展方向主要包括兩個方面:一是優(yōu)化鋼鐵、冶金、建材、石化等耗能行業(yè)的燃料構(gòu)成;二是改善城市中不同工業(yè)鍋爐、窯爐的燃料結(jié)構(gòu)。比如說,如果到2020年中國天然氣消費(fèi)占工業(yè)燃料消費(fèi)量比例提高到15%,年均工業(yè)燃料用氣需求增速將超過10%。
其次是城市燃?xì)獾囊?guī)模提高以及天然氣汽車的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)以來,中國城市燃?xì)獗3挚焖僭鲩L,2004年-2015年用氣人口年均增加了5500萬人。自2012年用氣人口超過液化石油氣(LPG),城市燃?xì)獬蔀榈谝淮笊钊剂稀?015年中國城市燃?xì)庥脷馊丝诩s為3.31億人,城鎮(zhèn)居民氣化率達(dá)到43%,但仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平(美國90%、英國85%)。另一方面,目前中國人均用氣量大約為27立方米,僅為美國和英國的人均用氣量的1/16和1/28(美國人均用氣428立方米、英國752立方米),因此未來中國城市燃?xì)庥脷庑枨鬂摿σ廊痪薮蟆?/p>
中國交通用氣以汽車用氣為主,船舶用氣很少。2015年天然氣汽車保有量約500萬輛,用氣量超過200億立方米。由于對天然氣汽車的政策支持,中國在天然氣汽車保有量和氣用量均居于世界前列,但近兩年天然氣汽車發(fā)展速度趨緩。
再次,天然氣發(fā)電的需求可以短期大幅度提升。2015年中國天然氣發(fā)電用量為284億立方米,比上年增長12.2%,發(fā)電用氣需求快速增長。截至2015年年底,中國氣電裝機(jī)0.66億瓦,天然氣發(fā)電量占全社會用電量的3%,而全球平均為21.6%,美國的比例為32%。此外,中國氣電消費(fèi)占天然氣消費(fèi)總量的比例也偏低,僅為14.7%,遠(yuǎn)低于世界30%的平均水準(zhǔn),而美國超過30%,俄羅斯超過40%,日本甚至達(dá)到了60%左右。
客觀上,中國電力清潔發(fā)展也需要天然氣的調(diào)峰配合。目前中國電力調(diào)峰主要依靠的是煤電,但天然氣電站才是理想的調(diào)峰電源,電網(wǎng)提升系統(tǒng)效率和可再生能源的消納需要增加天然氣電源比例。《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出了天然氣發(fā)電建設(shè)目標(biāo),到2020年實(shí)現(xiàn)氣電裝機(jī)占比超過5%,規(guī)模達(dá)1.1億千瓦以上。天然氣發(fā)電規(guī)模的另一個決定因素是年利用小時數(shù)。2015年中國燃?xì)鈾C(jī)組平均利用時間僅2498小時,假定2020年燃?xì)鈾C(jī)組平均年利用時間能夠提高至3000小時以上,用氣規(guī)模將大幅度提升。如果以規(guī)劃的3600億立方米的天然氣總需求來預(yù)估,發(fā)電天然氣需求在天然氣消費(fèi)總量中的占比可能接近18%。天然氣發(fā)電需求將是中國未來天然氣增長的關(guān)鍵和主動力。
最后,化工天然氣需求空間則有可能萎縮。2015年中國化工用氣為282億立方米,比2014年同比下降了6.5%。近年來化工用氣增長乏力,在天然氣總消費(fèi)量的占比持續(xù)下降。但是,與世界主要發(fā)達(dá)國家化工用氣所占比例相比還是依然偏高?;?、甲醇和制氫是化工用氣的主要消費(fèi)。從“十一五”末開始,成本的上升導(dǎo)致化肥和甲醇用氣需求降低。估計(jì)2020年化工需求在天然氣消費(fèi)總量中的占比有可能下降到7%左右,比較接近目前世界主要天然氣消費(fèi)國化工用氣占天然氣消費(fèi)總量5%的占比。
在環(huán)境治理和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力下,至少從消費(fèi)量上看,天然氣將是中國短期增長最快的能源品種。以上分析說明中國天然氣需求增長的空間很大,然而,由于目前天然氣和煤炭利用存在比較大的成本差,短期天然氣發(fā)展只能依靠政府政策進(jìn)行強(qiáng)制氣替代煤。畢竟2020年不遠(yuǎn),短期天然氣快速增長需要得到政府的強(qiáng)力支持,包括加快天然氣行業(yè)體制改革和價格機(jī)制改革。政府除了需要支持創(chuàng)造需求,還需要支持保障供應(yīng)。