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臨近年底 風(fēng)電景氣度開始持續(xù)上行

見智研究Pro發(fā)布時(shí)間:2022-10-17 11:52:59

  今年的風(fēng)電與光伏相比,市場(chǎng)熱度相對(duì)遜色,主要因?yàn)榍皟赡晔顷戯L(fēng)和海風(fēng)搶裝大年,而今年是風(fēng)電的小年,換言之也可以說(shuō)是蓄勢(shì)待發(fā)的年份。

  今年風(fēng)電相比較于裝機(jī),招標(biāo)量似乎更為重要,明年風(fēng)電才是市場(chǎng)翹首以盼的。

  但是臨近年底,風(fēng)電的景氣度已開始持續(xù)上行,讓人不得不關(guān)注。

  低潮已過(guò),風(fēng)電重回聚光燈下

  1、上半年裝機(jī)不如人意,重頭戲在Q4

  上半年由于疫情等因素,風(fēng)電裝機(jī)表現(xiàn)平平。

  今年1-8月風(fēng)電累計(jì)新增裝機(jī)16.8GW,同比增長(zhǎng)14.63%;而光伏1-8月累計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模44.78GW,同比增長(zhǎng)106.4%。

  整體看上半年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)明顯低于光伏。但因?yàn)榍皟赡觋戯L(fēng)、海風(fēng)搶裝潮,所以今年裝機(jī)本來(lái)就不是重點(diǎn),上半年裝機(jī)規(guī)模低也在意料之中,且實(shí)際上重頭戲也在下半年,尤其是四季度。

  8月份后,風(fēng)電企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入排產(chǎn)順利的狀態(tài),且在四季度將進(jìn)入排產(chǎn)高峰期,所以四季度的風(fēng)電裝機(jī)量預(yù)期較高,即使是裝機(jī)小年預(yù)計(jì)今年的風(fēng)電新增裝機(jī)量也能達(dá)到50GW,大部分陸上風(fēng)電會(huì)在四季度裝機(jī)。

  相比裝機(jī),招標(biāo)是今年風(fēng)電重要看點(diǎn),因?yàn)榻衲甑恼袠?biāo)大約等于明年的裝機(jī)。截止到9月國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)累計(jì)公開招標(biāo)67.6GW,同比增長(zhǎng)118%,其中海風(fēng)約8GW,陸風(fēng)約60GW。

  預(yù)計(jì)今年全年海風(fēng)招標(biāo)量能達(dá)到15GW,陸上風(fēng)電招標(biāo)預(yù)計(jì)超70GW,所以明年風(fēng)電裝機(jī)預(yù)計(jì)在80GW左右,如果超預(yù)期能達(dá)到100GW。

  2、各省不斷出臺(tái)政策助推海風(fēng)

  細(xì)分到陸風(fēng)和海風(fēng)方面,陸風(fēng)現(xiàn)在招標(biāo)趨勢(shì)已逐步大型化,且招標(biāo)價(jià)今年也在持續(xù)下降,但下半年整機(jī)商訂單比較充裕了,所以不會(huì)低價(jià)搶單,四季度價(jià)格基本在1700-2000元/KW這樣的區(qū)間。

  且中標(biāo)前三的依然是金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和明陽(yáng)智能三巨頭。

  重要看點(diǎn)還是在海風(fēng),且海風(fēng)政策利好一直不斷。

  9月底汕頭市政府表示推動(dòng)60GW海風(fēng)資源開發(fā),打造2000億元新能源產(chǎn)業(yè)集群。在廣東省2017-2030年的海風(fēng)發(fā)展規(guī)劃中,汕頭以35GW規(guī)劃量約占全省深水區(qū)規(guī)劃裝機(jī)的50%,是廣東海風(fēng)發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域,未來(lái)有望擴(kuò)大至60GW。

  此外,10月11日唐山發(fā)布《唐山市海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃(2022-2035年)》,指出到2025年,唐山市累計(jì)新開工建設(shè)海上風(fēng)電項(xiàng)目2-3個(gè),裝機(jī)容量300萬(wàn)千瓦;到2035年,累計(jì)新開工建設(shè)海上風(fēng)電項(xiàng)目7-9個(gè),裝機(jī)容量1300萬(wàn)千瓦以上。

  各省規(guī)劃不斷出臺(tái),持續(xù)推動(dòng)海風(fēng)的發(fā)展進(jìn)程。

  而海風(fēng)的中標(biāo)整機(jī)商主要是明陽(yáng)智能、中國(guó)海裝和遠(yuǎn)景能源。尤其是明陽(yáng)智能,作為廣東企業(yè),基本把握了廣東重要的海風(fēng)項(xiàng)目資源,而廣東又是海風(fēng)大省。

  目前進(jìn)入四季度,可以說(shuō)已經(jīng)進(jìn)入了今年風(fēng)電的旺季,無(wú)論是裝機(jī)還是招標(biāo),整體持續(xù)處于提速狀態(tài),已經(jīng)進(jìn)入景氣加速的拐點(diǎn)了。

  價(jià)值量高的細(xì)分賽道持續(xù)受益

  上半年裝機(jī)平平疊加大宗商品價(jià)格維持在高位,無(wú)論是風(fēng)電整機(jī)商還是零部件企業(yè)利潤(rùn)都表現(xiàn)一般。

  下半年隨著疫情環(huán)節(jié)、大宗商品價(jià)格下跌、裝機(jī)放量。風(fēng)電零部件企業(yè)盈利得到了修復(fù),尤其是進(jìn)入四季度裝機(jī)旺季,加上明年是風(fēng)電大年,景氣拐點(diǎn)臨近后,一些價(jià)值量高的風(fēng)電細(xì)分賽道將有機(jī)會(huì)突圍。

  我們看來(lái),價(jià)值量最高的仍要數(shù)海纜環(huán)節(jié)。

  目前海纜環(huán)節(jié)主要還是東方電纜、中天科技、亨通光電,三足鼎立的態(tài)勢(shì)。

  因?yàn)楹@|技術(shù)壁壘高,且碼頭以及屬地資源的稀缺性所致,導(dǎo)致新進(jìn)入者非常困難,所以寡頭性質(zhì)很強(qiáng),隨著海風(fēng)明后年的持續(xù)加速,海纜還是最受益的環(huán)節(jié)之一。

  此外,還有一些受大型化影響較小的零部件環(huán)節(jié),如塔筒、以及技術(shù)壁壘較高的主軸環(huán)節(jié)。

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