日前，德國咨詢機(jī)構(gòu)Deutsche Wind Guard發(fā)布了《2021年德國陸上風(fēng)能開發(fā)現(xiàn)狀》（Status of Onshore Wind Energy Development in Germany）報(bào)告，顯示在過去的一年中，德國陸上風(fēng)電發(fā)展延續(xù)復(fù)蘇勢頭，新增裝機(jī)1925MW，較2020年增長35%。

《2021年德國陸上風(fēng)能開發(fā)現(xiàn)狀》報(bào)告

裝機(jī)情況

2021年，德國境內(nèi)新安裝了484臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)組，裝機(jī)容量合計(jì)1925MW，雖然仍遠(yuǎn)低于新冠肺炎疫情爆發(fā)前的水平，但比2020年增長了35%，顯示出強(qiáng)勁的反彈勢頭。同期，有裝機(jī)容量為233MW的230臺(tái)老舊機(jī)組退役。據(jù)此統(tǒng)計(jì)，全年的凈新增裝機(jī)容量為1692MW。

表1 德國陸上風(fēng)電開發(fā)現(xiàn)狀

截至2021年年底，德國共安裝了28230臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)組，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到56130MW。

2021年，德國境內(nèi)共有230臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)組退役，裝機(jī)容量為233MW。其中，有155臺(tái)機(jī)組的運(yùn)行時(shí)間超過了20年。即便如此，由于2021年版《可再生能源法》（EEG 2021）對(duì)老舊機(jī)組的補(bǔ)貼到期所引發(fā)的“退役潮”仍尚未到來。到2021年年底，仍有4339臺(tái)安裝于2000年（含）前的陸上風(fēng)電機(jī)組處于在運(yùn)狀態(tài)，裝機(jī)容量達(dá)到3286MW。尤其是由于2021年的市場電價(jià)較高，很多原本因技術(shù)缺陷、許可到期、換新等應(yīng)當(dāng)退役的老舊機(jī)組得以繼續(xù)運(yùn)行。此外，于2001年投運(yùn)的1826臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)組（2341MW），也正面臨著是轉(zhuǎn)為無補(bǔ)貼運(yùn)行還是退役的抉擇。

圖1 1995—2021年德國陸上風(fēng)電裝機(jī)走勢

圖2 2000—2021年德國陸上風(fēng)電機(jī)組更新與退役情況

全年，在換新項(xiàng)目中共新安裝了64臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)組，裝機(jī)容量為244MW，占全部新增裝機(jī)容量的12.7%。

地域分布

2021年，德國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)主要分布于下薩克森、勃蘭登堡、北萊茵-威斯特法倫、石勒蘇益格-荷爾斯泰因，這幾個(gè)州合計(jì)占比74%。下薩克森還是凈新增裝機(jī)容量最多的州。

圖3 2021年德國各州的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)密度

巴登-符騰堡、薩克森-安哈爾特、梅克倫堡-前波美拉尼亞、萊茵蘭-普法爾茨、圖林根、黑森居中，所占比重介于3%~6%。除州級(jí)市（city states）外，新增裝機(jī)容量最少的幾個(gè)州分別是巴伐利亞、薩爾、薩克森。

圖4 截至2021年年底德國各州的陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)密度

全年，德國大部分聯(lián)邦州都有風(fēng)電機(jī)組退役。其中，石勒蘇益格-荷爾斯泰因、薩克森-安哈爾特、北萊茵-威斯特法倫位居前三。在機(jī)組換新方面，薩克森-安哈爾特、石勒蘇益格-荷爾斯泰因、圖林根占據(jù)大部分份額。

在截至2021年年底的陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量中，下薩克森占比21%，居各州之首。石勒蘇益格-荷爾斯泰因的裝機(jī)密度則是最高的。此外，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模較大的州還包括勃蘭登堡、北萊茵-威斯特法倫、薩克森-安哈爾特。

按照各州的陸上風(fēng)電裝機(jī)密度劃分，德國南、北方之間呈現(xiàn)出一條清晰的分界線。柏林、巴登-符騰堡、薩克森的裝機(jī)密度不足100kW/km2，對(duì)總裝機(jī)規(guī)模的貢獻(xiàn)最小。這些州的國土面積占全國的35%，在全部累計(jì)裝機(jī)容量中所占的份額卻僅為10%。

機(jī)組配置

在技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，新機(jī)型被不斷引入市場。2021年，德國新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量為3978kW，比2020年提高17%。

機(jī)組尺寸同樣在朝著大型化方向發(fā)展。2021年德國新安裝陸上機(jī)組的平均風(fēng)輪直徑為133m，同比增長10%；平均輪轂高度為140m，同比增長4%；平均葉尖高度達(dá)到206m，同比增長6%。

眾所周知，各個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目會(huì)結(jié)合所在地的自然環(huán)境、交通運(yùn)輸?shù)葪l件進(jìn)行機(jī)組選型，由此導(dǎo)致各地區(qū)已安裝機(jī)組的配置存在差異。在德國各州的年度新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組平均配置排名中，石勒蘇益格-荷爾斯泰因通常墊底，但2021年薩克森州新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量為800kW，平均風(fēng)輪直徑為53m，平均輪轂高度為73m，平均葉尖高度為100m，均是各州中最低的，嚴(yán)重拉低了德國北部地區(qū)的整體水平。新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組平均配置最高的州是圖林根，平均單機(jī)容量為4629kW，平均風(fēng)輪直徑為151m，平均輪轂高度為161m，平均葉尖高度為237m。

招投標(biāo)情況

2021年，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局（Federal Network Agency，BNetzA）組織了3輪陸上風(fēng)電招標(biāo)，總裝機(jī)容量為4235MW，最終有3296MW的裝機(jī)中標(biāo)。根據(jù)2021年版《可再生能源法》的規(guī)定，2022年12月將針對(duì)未中標(biāo)的裝機(jī)額外組織一輪招標(biāo)。

第一輪、第二輪招標(biāo)分別于2月和5月進(jìn)行，雖然德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局縮小了第二輪招標(biāo)的裝機(jī)規(guī)模，但前兩輪招標(biāo)仍出現(xiàn)了投標(biāo)容量低于招標(biāo)容量的局面。在9月組織的第三輪招標(biāo)中，競爭加劇，最終有330MW的投標(biāo)容量未能中標(biāo)。

就各州的情況而言，石勒蘇益格-荷爾斯泰因獲得的中標(biāo)容量最多，達(dá)到870MW，占全部中標(biāo)容量的26.4%。緊隨其后的是下薩克森、北萊茵-威斯特法倫、勃蘭登堡。在2021年的全部中標(biāo)容量中，上述四個(gè)州合計(jì)占比接近3/4。

除了柏林與漢堡兩個(gè)州級(jí)市，其他所有聯(lián)邦州均在2021年的陸上風(fēng)電招標(biāo)中有所斬獲，巴伐利亞、巴登-符騰堡、薩克森、薩爾則排名墊底。

自從德國政府在陸上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中引入招標(biāo)機(jī)制以來，已中標(biāo)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到12996MW。截至2021年年底，只有4294MW的裝機(jī)按期投運(yùn)。依照要求，中標(biāo)的機(jī)組通常必須在30個(gè)月內(nèi)投運(yùn)。這個(gè)期限在某些情況下會(huì)被適當(dāng)放寬，比如涉及受新冠肺炎疫情影響的招標(biāo)輪次時(shí)；在其他一些特殊輪次中則會(huì)被縮短。到2021年年底，所有于2019年年中前組織的陸上風(fēng)電招標(biāo)均已過截止日期。

在2017年中標(biāo)的裝機(jī)中，僅有11%的機(jī)組投運(yùn)，裝機(jī)容量為297MW；2018年為79%（1862MW）；2019年為80%（1486MW）；2020年為22%（593MW）；2021年為3%（58MW）。

表2 2017—2021年德國陸上風(fēng)電招標(biāo)電價(jià)

核準(zhǔn)容量和招標(biāo)計(jì)劃

2021年，德國共有888臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)組獲得核準(zhǔn)，裝機(jī)容量為4141MW，比上一年增長23%。其中，56%的機(jī)組已經(jīng)在德國政府此前組織的招標(biāo)中中標(biāo)，另有396臺(tái)機(jī)組（1821MW）將參加接下來的招標(biāo)。

2021年3月、7月、12月核準(zhǔn)的裝機(jī)最多，以便趕上參加2021年5月、12月以及2022年2月舉行的招標(biāo)。

圖5 2017—2021年德國陸上風(fēng)電招投標(biāo)情況

2022年，按照2021年版《可再生能源法》的要求，德國計(jì)劃于2月、5月、9月舉行陸上風(fēng)電招標(biāo)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4000MW。此外，針對(duì)2021年未中標(biāo)的裝機(jī)，還將在2022年12月額外組織一輪招標(biāo)。當(dāng)然，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局會(huì)結(jié)合參與度等情況，來調(diào)整各輪招標(biāo)的規(guī)模。

發(fā)電量與電價(jià)

2021年，德國陸上風(fēng)電發(fā)電量接近96.3TWh，比上一年減少14%，第一季度的降幅尤為明顯。

圖6 2020年與2021年德國陸上風(fēng)電的發(fā)電量

圖7 2020年至2021年德國陸上風(fēng)電的月度市場電價(jià)走勢

2020年，受新冠肺炎疫情影響，德國電力交易所的陸上風(fēng)電月度市場電價(jià)大幅下降。2021年上半年的電價(jià)水平與此基本持平，但下半年開始迅速回升，至12月更是創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到16歐分/千瓦時(shí)（約合人民幣1.14元/千瓦時(shí)）。全年，德國陸上風(fēng)電的成交量加權(quán)平均月度市場電價(jià)（volume-weighted average monthly market value）為7.85歐分/千瓦時(shí)，較2020年暴漲229%。