隨著環(huán)保政策的落實(shí)力度進(jìn)一步加大，天然氣需求在未來2～3年內(nèi)仍將保持旺盛的增長勢頭，短期內(nèi)將繼續(xù)維持供不應(yīng)求的態(tài)勢。我國天然氣產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大、同一市場多氣源、供氣主體復(fù)雜化、供氣管道網(wǎng)絡(luò)化、全國市場一體化、需求市場分散化等新特點(diǎn)。城市燃?xì)馄髽I(yè)獲取資源的難度加大，特別是在冬季供需矛盾將更加突出，如何以多種方式獲取資源和對下游價(jià)格進(jìn)行傳導(dǎo)對于城市燃?xì)馄髽I(yè)來說顯得尤為重要。天然氣體制改革對城市燃?xì)馄髽I(yè)產(chǎn)生哪些影響?
文/鄧林 宋明國 楊義，中石油天然氣銷售南方分公司規(guī)劃總院
1.1 天然氣供需情況
【根據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，2018年天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)取得良好成效，據(jù)運(yùn)行快報(bào)統(tǒng)計(jì)，天然氣表觀消費(fèi)量2803億立方米，同比增長18.1%?！?/p>
國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年天然氣生產(chǎn)快速增長。天然氣勘探開采力度不斷加大，日產(chǎn)氣量連創(chuàng)新高，全年產(chǎn)量1610億立方米，比上年增長7.5%，增速比上年放緩1.0個百分點(diǎn)。2018年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)煤層氣72.6億立方米，同比增長5.8%，絕對值增量在2.4億立方米。各細(xì)分天然氣生產(chǎn)量還沒有相對權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
中石油經(jīng)研院的統(tǒng)計(jì)顯示，2018年全年天然氣消費(fèi)量2766億立方米，同比增長16.6%，2018年進(jìn)口1254億立方米，同比增31.7%。中國LNG進(jìn)口5400萬噸(合674億立方米)。編者注——本文刊發(fā)時(shí)，2018年數(shù)據(jù)已經(jīng)公布，遂做了簡單梳理】
2017年，受宏觀經(jīng)濟(jì)向好、環(huán)保政策實(shí)施力度加大、替代能源價(jià)格上漲等因素影響，我國天然氣消費(fèi)量2352億m3，同比增長約17.0%，高于2016年6.4%的年均增速，在一次能源消費(fèi)總量中的占比提高到7.0%，較2016年增加了0.8個百分點(diǎn)。2017年，我國天然氣產(chǎn)量1476億m3，同比增長9.8%;煤制氣產(chǎn)量22億m3，同比增長33.5%;天然氣進(jìn)口量926億m3，同比增長24.4%。其中，管道氣進(jìn)口量427億m3，同比增長10.9%;LNG(液化天然氣)進(jìn)口量499億m3，同比增長39.0%。
1.2 天然氣價(jià)格現(xiàn)狀
2018年5月25日，中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(簡稱國家發(fā)展改革委)發(fā)布價(jià)格文件《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2018〕794號)，將居民用氣由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，價(jià)格水平按非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格水平(增值稅稅率10%)安排，供需雙方可以基準(zhǔn)門站價(jià)格為基礎(chǔ)，在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門站價(jià)格，實(shí)現(xiàn)與非居民用氣價(jià)格機(jī)制銜接。自2013年以來，我國相繼放開了進(jìn)口LNG氣源價(jià)格和頁巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價(jià)格。
2018年，隨著國際油價(jià)的逐步上漲，LNG現(xiàn)貨價(jià)格隨之走高，長貿(mào)LNG則在3～6個月之后才開始緩慢調(diào)價(jià)，但管道氣門站價(jià)格調(diào)整時(shí)間較慢，相對于國際油價(jià)調(diào)整滯后9～12個月。由于管道氣價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，相對于LNG現(xiàn)貨裝車價(jià)格更具有優(yōu)勢。
中國石油天然氣集團(tuán)有限公司(簡稱中國石油)、中國石油化工集團(tuán)公司(簡稱中國石化)等上游供氣企業(yè)通過與下游城市燃?xì)馄髽I(yè)簽訂補(bǔ)充協(xié)議等方式提供冬季調(diào)峰用氣，采取價(jià)格上浮20%～40%和代采購LNG等方式。
如，中國石油對城市燃?xì)庥脩艉贤瑓^(qū)分均衡量和調(diào)峰量。均衡量由長期合同(或年度合同)形式鎖定，確保城市燃?xì)馄髽I(yè)最低需求用量。其中合同內(nèi)居民氣保價(jià)保量，合同內(nèi)非居民氣保量不保價(jià)，合同內(nèi)調(diào)峰量和合同外額外氣量不保量不保價(jià)。中國石化根據(jù)上一年度用氣量確定年度合同量(相當(dāng)于中國石油的“均衡量”)，年度合同量按國家規(guī)定的價(jià)格文件執(zhí)行，合同外的氣量根據(jù)市場情況確定，不保量也不保價(jià)。
上海石油天然氣交易中心自2016年正式運(yùn)行以來，改變了原有的“年、月、周、日”的計(jì)劃體系，通過掛牌交易和競價(jià)交易等現(xiàn)代化的交易系統(tǒng)和交易模式，以市場方式保障上下游企業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)營和用氣需求，并實(shí)現(xiàn)了交易量快速增長、交易頻次增多和交易方式多樣化。未來，調(diào)峰量和額外氣量將全部通過平臺交易或參考平臺交易價(jià)格結(jié)算，市場的作用將在天然氣交易中得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
1.3 天然氣體制改革相關(guān)政策
2017年5月，中國共產(chǎn)黨中央委員會、中華人民共和國國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，進(jìn)一步明確了市場和政府在資源配置、能源安全保障中的作用。明確了政府、供氣企業(yè)、管道企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)和大用戶在油氣管網(wǎng)公平開放、儲氣調(diào)峰能力建設(shè)、保供責(zé)任主體和應(yīng)急等方面的責(zé)任與義務(wù)。
2018年4月27日，國家發(fā)展改革委、國家能源局出臺《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機(jī)制的意見》(發(fā)改能源規(guī)〔2018〕637號)(簡稱《意見》)，從國家政策層面第一次明確了儲氣責(zé)任劃分與儲氣能力指標(biāo)?！兑庖姟分赋觯汗馄髽I(yè)到2020年擁有不低于其年合同銷售量10%的儲氣能力;縣級以上地方人民政府到2020年至少形成不低于保障本行政區(qū)域日均3天需求量的儲氣能力;城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)到2020年形成不低于其年用氣量5%的儲氣能力。重申儲氣服務(wù)價(jià)格和儲氣設(shè)施天然氣購銷價(jià)格由市場競爭形成。
2 對城市燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營影響分析
隨著環(huán)保政策的落實(shí)力度進(jìn)一步加大，天然氣需求在未來2～3年內(nèi)仍將保持旺盛的增長勢頭，短期內(nèi)將繼續(xù)維持供不應(yīng)求的態(tài)勢。我國天然氣產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大、同一市場多氣源、供氣主體復(fù)雜化、供氣管道網(wǎng)絡(luò)化、全國市場一體化、需求市場分散化等新特點(diǎn)。城市燃?xì)馄髽I(yè)獲取資源的難度加大，特別是在冬季供需矛盾將更加突出，如何以多種方式獲取資源和對下游價(jià)格進(jìn)行傳導(dǎo)對于城市燃?xì)馄髽I(yè)來說顯得尤為重要。天然氣體制改革對城市燃?xì)馄髽I(yè)的影響主要為：
一是資源采購頻次增加，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)變高。隨著市場的進(jìn)一步放開，城市燃?xì)馄髽I(yè)不再以原來的單一氣源順價(jià)模式經(jīng)營，資源采購的方式和價(jià)格將多樣化，多氣源采購核算綜合成本將成為主要經(jīng)營模式，對企業(yè)經(jīng)營管理提出了更高的要求。
如，某城市燃?xì)馄髽I(yè)2010年接通長輸管道天然氣，與上游管道氣供氣企業(yè)簽訂了1份長期合同，未建有儲氣調(diào)峰設(shè)施，調(diào)峰由上游管道氣企業(yè)承擔(dān)。改革后，上游管道氣供氣企業(yè)與其簽訂了年度合同保障最低需求用量，分季度與其分別簽訂調(diào)峰量、額外量的短期合同5份，另外，該燃?xì)馄髽I(yè)根據(jù)《意見》要求和自身經(jīng)營需要，自建了LNG儲罐，并與LNG貿(mào)易商簽訂了采購LNG應(yīng)急調(diào)峰合同3份。
二是應(yīng)急儲備能力、日調(diào)峰責(zé)任和供氣保障要求增強(qiáng)。季節(jié)性調(diào)峰用氣將通過市場化解決，調(diào)峰用氣根據(jù)市場行情波動，保量不保價(jià)、不保量不保價(jià)等情況將正常化;城市燃?xì)馄髽I(yè)的應(yīng)急儲備能力和日用氣調(diào)峰責(zé)任進(jìn)一步增強(qiáng)。
三是對下游價(jià)格傳導(dǎo)壓力加大。冬季用氣高峰期天然氣價(jià)格上漲，城市燃?xì)馄髽I(yè)將主要通過市場化的方式獲取資源，但其銷售價(jià)格仍將服從于地方物價(jià)部門的定價(jià)指導(dǎo)，順價(jià)難度加大。
四是用氣結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。在體制改革前，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)在獲得特許經(jīng)營權(quán)后市場開發(fā)積極性不高，對區(qū)域內(nèi)工業(yè)用戶收取高額的初裝費(fèi)，導(dǎo)致工業(yè)用氣增長受阻，工業(yè)用氣在用氣結(jié)構(gòu)中占比不高。與居民用氣相比，工業(yè)用氣相對平穩(wěn)，對城市燃?xì)馄髽I(yè)的調(diào)峰要求較低，部分工業(yè)用戶在冬季氣源緊張、氣價(jià)高時(shí)可采取調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模等方式配合城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行調(diào)峰。因此，為減輕城市燃?xì)馄髽I(yè)調(diào)峰壓力，用氣結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化。
3 應(yīng)對策略及案例
3.1應(yīng)對策略
針對目前天然氣體制改革的相關(guān)精神，對城市燃?xì)馄髽I(yè)提出以下應(yīng)對策略：
一是，適應(yīng)天然氣市場化改革的要求，將輸配業(yè)務(wù)和售氣業(yè)務(wù)分離，成立輸配公司和售氣公司。輸配價(jià)格和售氣價(jià)格單獨(dú)核算，輸配價(jià)格接受政府監(jiān)管，根據(jù)合理的投資回報(bào)率相應(yīng)收取;售氣價(jià)格接受政府監(jiān)管，根據(jù)城市燃?xì)馄髽I(yè)采購不同氣源的價(jià)格加權(quán)平均確定。如城市燃?xì)馄髽I(yè)的氣源采購價(jià)格明顯高于周邊同類氣源價(jià)格時(shí)，其售氣業(yè)務(wù)將承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和壓力。
二是，成立專門的資源市場部，將氣源采購、協(xié)調(diào)和下游售氣業(yè)務(wù)從生產(chǎn)調(diào)度部門剝離，根據(jù)分月的需求預(yù)測、價(jià)格測算等制定年度采購計(jì)劃和預(yù)算，根據(jù)不同的氣源價(jià)格核算成本，組織氣源采購和售氣業(yè)務(wù)。城市燃?xì)馄髽I(yè)根據(jù)自身經(jīng)營和市場情況分析，通過現(xiàn)貨和期貨模式，根據(jù)采購方案與上游氣源方簽訂合同，提前鎖定資源。與氣源方簽訂合同的類型包括：長期合同(通常為12個月以上)、中期合同(通常為12個月)、短期合同(通常為1～4個月)。
三是，財(cái)務(wù)部門配合資源市場部做好生產(chǎn)經(jīng)營核算，根據(jù)經(jīng)營成本核算氣源采購方案，為本企業(yè)與上游氣源方簽訂長期合同、中期合同和短期合同提供決策支持，并根據(jù)氣源綜合采購成本，以及調(diào)峰需求、用氣量大小等情況，針對不同類型的用戶制定不同的售氣價(jià)格。
四是，集團(tuán)化采購，與上游氣源企業(yè)通過戰(zhàn)略合作等方式提前鎖定資源，提高氣源采購時(shí)的議價(jià)能力，同時(shí)應(yīng)根據(jù)集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，加強(qiáng)資源在集團(tuán)內(nèi)部的調(diào)劑。
五是，加強(qiáng)與地方能源主管部門溝通協(xié)商，推動非居民管道天然氣價(jià)格上下游聯(lián)動。隨著上游企業(yè)氣價(jià)市場化程度逐步提高，價(jià)格隨市場變化的幅度、頻率明顯加快。建議參考成品油價(jià)格聯(lián)動制度制定相應(yīng)的天然氣價(jià)格聯(lián)動制度，對及時(shí)疏導(dǎo)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)購銷價(jià)格價(jià)差、促進(jìn)燃?xì)庑袠I(yè)健康發(fā)展、保障城鎮(zhèn)燃?xì)夤?yīng)具有十分重要的意義?？茖W(xué)制定聯(lián)動范圍、聯(lián)動周期、啟動條件和調(diào)價(jià)幅度，保障燃?xì)馄髽I(yè)和消費(fèi)者的合理需求。建議以3個月為一個聯(lián)動調(diào)整周期，在聯(lián)動周期內(nèi)加權(quán)平均購氣價(jià)格(當(dāng)?shù)靥烊粴饩C合城市門站價(jià)格)的變動幅度達(dá)到或超過設(shè)定幅度時(shí)，銷售價(jià)格按實(shí)際價(jià)格變動情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;若變動幅度未達(dá)到設(shè)定幅度，則銷售價(jià)格不作調(diào)整，其加權(quán)平均購氣價(jià)格增減額納入下一周期累計(jì)計(jì)算。
六是，加強(qiáng)政策引導(dǎo)和宣傳，及時(shí)將國家和上游氣源企業(yè)的相關(guān)政策、形勢、價(jià)格信息等向下游用戶進(jìn)行宣貫。結(jié)合市場供需情況、用戶用氣需求和用氣特性等情況制定合理、透明的售氣價(jià)格機(jī)制，使得資源在價(jià)格杠桿的作用下實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置。
七是，進(jìn)一步健全工業(yè)用氣和居民用氣階梯價(jià)格制度，提高天然氣使用效率，增強(qiáng)居民節(jié)約、合理使用天然氣的意識，并通過對工業(yè)用氣、居民用氣特點(diǎn)的科學(xué)研究，建議地方物價(jià)部門及時(shí)調(diào)整階梯價(jià)格差異。
3.2 應(yīng)對策略案例
以某城市燃?xì)馄髽I(yè)為例，其在天然氣體制改革前后的經(jīng)營策略如下：
(1)對于工業(yè)用戶，改革前，按氣量使用大小成正比例收取初裝費(fèi)，用氣量越大初裝費(fèi)越高，按物價(jià)部門核準(zhǔn)價(jià)格收取氣費(fèi);改革后，根據(jù)氣量使用大小反比例收取初裝費(fèi)，用氣量越大初裝費(fèi)越低，根據(jù)峰谷、調(diào)峰特點(diǎn)收取氣費(fèi)。
(2)對于居民用戶，改革前，按物價(jià)部門核準(zhǔn)價(jià)格收取初裝費(fèi)和氣費(fèi);改革后，逐步取消初裝費(fèi)，實(shí)行階梯氣價(jià)，根據(jù)峰谷、調(diào)峰特點(diǎn)收取氣費(fèi)。
4 結(jié)論
2035年之前，天然氣作為化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)變的過渡能源，其消費(fèi)量將在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。由于我國天然氣消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比例遠(yuǎn)低于世界平均水平，因此天然氣市場需求量的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
隨著我國油氣改革的進(jìn)一步深入，對天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)、儲氣能力、市場化價(jià)格機(jī)制、應(yīng)急保障機(jī)制提出了更高的要求，城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)進(jìn)一步適應(yīng)改革發(fā)展，采取相應(yīng)對策，確保民生用氣穩(wěn)定供應(yīng)，統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)天然氣有序利用和保障企業(yè)健康發(fā)展。
