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擴(kuò)產(chǎn)迭起 隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局生變

中國證券報(bào)發(fā)布時(shí)間:2023-02-13 09:11:13  作者:羅京

  近日,隔膜行業(yè)再迎擴(kuò)產(chǎn)潮。星源材質(zhì)、東風(fēng)股份接連宣布投建鋰離子電池隔膜項(xiàng)目,看好行業(yè)發(fā)展前景。此外,受行業(yè)高景氣影響,多家隔膜企業(yè)2022年業(yè)績(jī)預(yù)喜。

  業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),隨著多家企業(yè)隔膜產(chǎn)能逐漸進(jìn)入釋放期,且新進(jìn)入者持續(xù)涌入,2023年隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局生變。

  擴(kuò)產(chǎn)不斷

  近日,星源材質(zhì)、東風(fēng)股份接連宣布投建鋰離子電池隔膜項(xiàng)目。

  2月9日晚,東風(fēng)股份公告稱,基于對(duì)新能源、儲(chǔ)能等新型材料板塊的戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營發(fā)展需要,公司控股子公司博盛新材之全資子公司鹽城博盛擬投資20億元,在鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能電池隔膜及其他綜合材料生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)周期為2023-2024年,并根據(jù)市場(chǎng)情況分期投資建設(shè)。

  值得注意的是,1月30日晚,東風(fēng)股份公告稱,控股子公司博盛新材之全資子公司湖南博盛擬投資20億元,在湖南婁底經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能電池隔膜及其他綜合材料生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023-2024年分期投資建設(shè)。

  資料顯示,博盛新材創(chuàng)立于2015年,是國內(nèi)少數(shù)具備量產(chǎn)12μm干法隔膜的公司,已進(jìn)入比亞迪、寧德時(shí)代的供應(yīng)商體系,向動(dòng)力電池、儲(chǔ)能客戶提供相關(guān)材料。

  根據(jù)公告,截至2022年末,博盛新材共有八條生產(chǎn)線和一條試驗(yàn)線。其中,鹽城博盛擁有四條生產(chǎn)線,湖南博盛擁有四條生產(chǎn)線和一條試驗(yàn)線。2022年上半年,湖南博盛產(chǎn)能利用率達(dá)83.49%,2022年下半年其生產(chǎn)基地的產(chǎn)線均處于滿產(chǎn)狀態(tài)。鹽城博盛為博盛新材在2022年開始運(yùn)作的新基地,處于產(chǎn)線逐步調(diào)試上線、產(chǎn)能利用率持續(xù)提升階段,截至2022年末其產(chǎn)能利用率已處于較高的水平。

  公開信息顯示,東風(fēng)股份主營煙標(biāo)印刷包裝及相關(guān)材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。公司近日在接受調(diào)研時(shí)表示,收購博盛新材是公司正式邁入新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能材料的第一步,未來公司將全面聚焦到新能源新材料板塊,并逐步加大投資力度。

  無獨(dú)有偶。2月2日晚,星源材質(zhì)公告稱,為進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局,滿足客戶產(chǎn)能配套需求,結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司戰(zhàn)略規(guī)劃,公司擬在廣東省佛山市南海區(qū)投資建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)基地,項(xiàng)目擬投資總額為100億元,建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)32億㎡濕法隔膜、16億㎡干法隔膜及35億㎡涂覆隔膜。

  星源材質(zhì)表示,此次對(duì)外投資主要是為了進(jìn)一步擴(kuò)大公司干法、濕法隔膜產(chǎn)能及高性能涂覆鋰電池隔膜產(chǎn)能,更好地滿足鋰離子電池隔膜的中高端市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求,從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體實(shí)力,進(jìn)一步鞏固并提高公司的行業(yè)地位。

  業(yè)績(jī)亮眼

  受益于隔膜行業(yè)景氣高漲,多家企業(yè)2022年產(chǎn)品出貨量快速提升,業(yè)績(jī)預(yù)告普遍預(yù)喜。

  濕法隔膜龍頭恩捷股份預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤39億元-43億元,同比增長(zhǎng)43.51%-58.23%。恩捷股份表示,報(bào)告期內(nèi)公司緊抓鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,持續(xù)提升濕法鋰電池隔離膜產(chǎn)能,產(chǎn)量和銷量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),業(yè)績(jī)大幅提升。

  星源材質(zhì)表示,受益于所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)良好及前期投入項(xiàng)目產(chǎn)能釋放,2022年公司整體利潤水平顯著增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.1億元-7.5億元,同比增長(zhǎng)150.98%-165.12%。

  璞泰來預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤30.5億元-32億元,同比增長(zhǎng)74.41%-82.99%,報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)之一隔膜涂覆加工業(yè)務(wù)量2022年高速增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率繼續(xù)提升,規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不斷呈現(xiàn)。

  跨界選手美聯(lián)新材預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.85億元-3.6億元,同比增長(zhǎng)350%-469%。資料顯示,美聯(lián)新材主營塑料色母粒業(yè)務(wù),子公司安徽美芯主營電池濕法隔膜。公司近日在投資互動(dòng)平臺(tái)表示,安徽美芯目前已有4條生產(chǎn)線建成投產(chǎn),年產(chǎn)能可達(dá)3億㎡,產(chǎn)能已滿負(fù)荷運(yùn)行。

  《中國鋰離子電池隔膜行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》(簡(jiǎn)稱《白皮書》)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國鋰離子電池隔膜出貨量同比增長(zhǎng)65.3%,達(dá)到133.2億㎡。其中,濕法隔膜出貨量突破100億㎡,達(dá)到104.8億㎡,干法隔膜出貨量達(dá)到28.4億㎡。

  東吳證券表示,2022年濕法隔膜供不應(yīng)求,滿產(chǎn)滿銷,預(yù)計(jì)2023年濕法隔膜供需維持緊平衡,產(chǎn)能利用率維持高位。

  排名變動(dòng)預(yù)計(jì)較大

  業(yè)內(nèi)人士表示,隨著多家企業(yè)隔膜產(chǎn)能逐漸進(jìn)入釋放期,且新進(jìn)入者持續(xù)涌入,2023年隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,競(jìng)爭(zhēng)格局生變。

  中材科技近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,預(yù)計(jì)2023年隔膜新增產(chǎn)能將超過20億㎡,年底產(chǎn)能將達(dá)到35億㎡-40億㎡,到2025年底產(chǎn)能將達(dá)到70億㎡。

  恩捷股份董秘禹雪曾在公司業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示,公司計(jì)劃2023年和2024年每年新增30條以上濕法隔膜產(chǎn)線,到2023年底產(chǎn)能達(dá)到100億㎡,目標(biāo)是2025年濕法隔膜交付能力超120億㎡。

  中信建投研報(bào)預(yù)計(jì),星源材質(zhì)2023年將新增15億㎡產(chǎn)能,2023年底總產(chǎn)能將達(dá)45億㎡。

  據(jù)《白皮書》數(shù)據(jù),2022年我國鋰電池隔膜出貨量排名前三的企業(yè)分別是上海恩捷(恩捷股份控股子公司)、星源材質(zhì)、中材科技,上海恩捷以接近40%的市場(chǎng)份額排名第一,其次為星源材質(zhì),兩家隔膜企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額超過50%。

  《白皮書》還指出,2022年中國隔膜行業(yè)的企業(yè)集中度相比2021年有所降低,CR2和CR10均有一定程度的下滑,包括璞泰來卓勤、恒力石化、美聯(lián)新材、長(zhǎng)陽科技等新進(jìn)入者開啟了大規(guī)模的投資計(jì)劃,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局未來還將生變。

  “這些新進(jìn)入者正加快產(chǎn)能建設(shè),且在資金與管理方面具備一定優(yōu)勢(shì)。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教告訴記者,從最近三年的競(jìng)爭(zhēng)格局來看,上海恩捷、星源材質(zhì)、中材科技頭部地位穩(wěn)固,第一梯隊(duì)企業(yè)排名變化應(yīng)該不大,但二、三梯隊(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,再加上新進(jìn)入者產(chǎn)能的釋放,排名變動(dòng)預(yù)計(jì)較大。(記者 羅京)

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