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94家鋰電池概念股2021年業(yè)績(jī)預(yù)喜 產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)忙“搶礦” 下游忙擴(kuò)產(chǎn)

證券日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2022-01-26 09:24:25  作者:李春蓮、李喬宇

  作為2021年最火的賽道之一,鋰電池概念股的業(yè)績(jī)格外靚麗。

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者初步統(tǒng)計(jì),截至1月25日收盤,共計(jì)100家鋰電概念上市公司發(fā)布了2021年業(yè)績(jī)預(yù)告,有94家業(yè)績(jī)預(yù)喜。

  1月25日,鋰電巨頭贛鋒鋰發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱,預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)48億元至55億元,同比增長(zhǎng)368.45%至436.76%,預(yù)計(jì)全年扣非后凈利潤(rùn)29億元至36億元,同比增長(zhǎng)621%至795.04%。

  對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因,贛鋒鋰業(yè)表示,伴隨新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展,下游客戶對(duì)鋰鹽的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng),公司鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加且產(chǎn)品價(jià)格不斷上漲,同時(shí)鋰電池板塊新建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),產(chǎn)能逐步釋放。

  進(jìn)入2022年,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的“瘋狂”還在持續(xù)。

  一邊是產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)加速“搶礦”,一邊是下游企業(yè)努力擴(kuò)產(chǎn),動(dòng)力電池的大規(guī)模擴(kuò)張更是帶動(dòng)鋰鹽相關(guān)產(chǎn)品“加足馬力”。

  對(duì)此,上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰分析師曲音飛向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,全球新能源汽車需求爆發(fā)是實(shí)質(zhì)性的,眾多優(yōu)質(zhì)車型的涌現(xiàn)與消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度明顯提升,全球補(bǔ)貼政策繼續(xù)推動(dòng)新能源汽車放量,這些都是需求的強(qiáng)力支撐,需求旺盛將帶動(dòng)整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈活躍。

  94家鋰電池概念股

  業(yè)績(jī)預(yù)喜

  鋰電概念股有多“瘋狂”,或許能從二級(jí)市場(chǎng)的變化一探究竟。

  據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,2021年度,鋰電池指數(shù)上漲77.1%。同期,上證指數(shù)的漲幅僅有4.8%。在此前的2020年度以及2019年度,鋰電池指數(shù)同樣大幅上揚(yáng),分別上漲39.02%以及22.71%。

  二級(jí)市場(chǎng)的“瘋狂”并非虛火。鋰電池的需求體現(xiàn)在上下游產(chǎn)業(yè)鏈上市公司2021年業(yè)績(jī)預(yù)告中。截至1月25日收盤,共計(jì)100家鋰電池概念上市公司發(fā)布了2021年業(yè)績(jī)預(yù)告,其中86家上市公司業(yè)績(jī)預(yù)增,8家公司業(yè)績(jī)同比扭虧。

  在“鋰電圈”上市公司中,業(yè)績(jī)翻倍并非神話。1月24日,江特電機(jī)發(fā)布公告稱,預(yù)計(jì)2021年凈利3.5億元至4.5億元,同比增2343.03%至3041.03%。

  藏格礦業(yè)預(yù)計(jì),2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)14億元至14.5億元,同比增長(zhǎng)511.65%至533.5%。

  天華超凈、華友鈷業(yè)、天奈科技等企業(yè)亦有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。據(jù)天華超凈發(fā)布公告稱,預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)8.9億元至9.4億元,同比增長(zhǎng)211.20%至228.68%。天華超凈表示,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)是因?yàn)樽庸镜匿囯姴牧享?xiàng)目帶來(lái)較大貢獻(xiàn)。

  華友鈷業(yè)亦發(fā)布公告稱,預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)37億元至42億元,同比增長(zhǎng)217.64%至260.56%。

  “2021年,新能源汽車銷量達(dá)到了340萬(wàn)輛,增長(zhǎng)率超過(guò)150%,大幅拉升了鋰電需求。”北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,除了鋰電池企業(yè)收益增長(zhǎng)外,鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商同樣收入激增。

  在張翔看來(lái),盡管鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)爆發(fā),但在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),這種爆發(fā)趨勢(shì)仍將持續(xù)。據(jù)張翔預(yù)計(jì),2022年,新能源汽車銷量有望突破500萬(wàn)輛,持續(xù)刺激鋰電產(chǎn)業(yè)上下游需求。

  上游企業(yè)加速“搶礦”

  鋰資源爭(zhēng)奪白熱化

  1月24日收盤后,國(guó)務(wù)院正式印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》,其中明確,到2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右;到2025年,非化石能源占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到20%左右。

  進(jìn)入2022年,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的“瘋狂”有增無(wú)減,鋰電池企業(yè)開啟大手筆“搶礦”。

  近日,比亞迪斥資近4億元獲得智利8萬(wàn)噸鋰產(chǎn)量配額;億緯鋰能以2億元拿下興華鋰鹽49%股權(quán);金圓股份在跨界布局萬(wàn)噸級(jí)鋰鹽項(xiàng)目后,宣布將加快海外鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)。

  實(shí)際上,2021年以來(lái),贛鋒鋰業(yè)、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)都已經(jīng)在海外重金下注鋰礦資源。

  “鋰電池之父”古迪納夫曾公開表示,鋰資源的重要性不亞于石油等戰(zhàn)略資源。

  雖然新能源汽車行業(yè)發(fā)展如火如荼,但我國(guó)所擁有的鋰資源儲(chǔ)量不多,而且開采難度較大,碳酸鋰等鋰鹽高度依賴進(jìn)口鋰礦。

  “積極布局上游產(chǎn)品,可有效調(diào)控自身生產(chǎn)成本,提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,保障生產(chǎn)交付順利進(jìn)行。”曲音飛表示。

  民生證券研報(bào)認(rèn)為,鋰資源爭(zhēng)奪白熱化,全球流通鋰資源邊際收緊,或指示未來(lái)鋰價(jià)格將維持高位。未來(lái)流通于現(xiàn)貨市場(chǎng)的鋰精礦絕對(duì)量雖然增加,但占比在邊際收緊。2021年,全球未被包銷鎖定的鋰資源占比約為18%,主要來(lái)自于青海鹽湖、西澳 Pilbara和銀河資源以及南美鹽湖部分散單,預(yù)計(jì)至2024年全球未鎖定鋰資源占比將下降至11%。

  下游企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)

  行業(yè)整體仍供需失衡

  從2021年以來(lái)到2022年伊始,新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度高于預(yù)期,動(dòng)力電池等鋰電相關(guān)公司都在瘋狂擴(kuò)產(chǎn),甚至有不少公司跨界進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。

  首先是以寧德時(shí)代為代表的鋰電池龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行,保持大規(guī)模擴(kuò)張趨勢(shì)。

  據(jù)了解,億緯鋰能計(jì)劃投資305.21億元,建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(包含原項(xiàng)目);蜂巢能源提出,2025年產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh;國(guó)軒高科、力神電池同樣發(fā)布百億元以上的投資規(guī)劃。

  鋰電池龍頭的擴(kuò)張進(jìn)一步帶動(dòng)鋰鹽相關(guān)材料的需求。

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者初步統(tǒng)計(jì),2021年以來(lái),包括藏格礦業(yè)、川發(fā)龍蟒、中銀絨業(yè)、天原股份等超過(guò)20家上市公司發(fā)布了鋰鹽等項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

  “終端產(chǎn)品高景氣度促使企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)需求上漲所來(lái)帶來(lái)的供應(yīng)不足問(wèn)題,積極擴(kuò)產(chǎn)可有效提高企業(yè)市占率。”曲音飛表示,全球新能源汽車的高速發(fā)展是高確定性的,對(duì)于上游原材料長(zhǎng)期維持需求剛性,在全球新能源汽車產(chǎn)銷量快速攀升的過(guò)程中,電池及其材料環(huán)節(jié)只有快速上規(guī)模,才足以支撐這個(gè)體量越來(lái)越大的未來(lái)市場(chǎng)。

  盡管不少公司都在積極擴(kuò)產(chǎn),但這個(gè)行業(yè)整體上仍舊處于供需失衡的狀態(tài)。以碳酸鋰為例,2021年價(jià)格已經(jīng)大漲超4倍,進(jìn)入2022年仍舊不斷上漲。

  上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示,鋰電池均價(jià)36.6萬(wàn)元/噸,工業(yè)級(jí)的均價(jià)35.15萬(wàn)元/噸,供需矛盾暫無(wú)法調(diào)節(jié),市場(chǎng)仍處上漲態(tài)勢(shì)。

  價(jià)格大漲的主要原因在于產(chǎn)品的供不應(yīng)求。

  對(duì)此,曲音飛表示,目前,產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)過(guò)度向資源端集中,需加大資本開支力度來(lái)解決全球市場(chǎng)的供應(yīng)問(wèn)題,使得各電池材料價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定,利潤(rùn)均衡將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展積極性,使得鋰電產(chǎn)業(yè)鏈能夠健康、穩(wěn)定、有序發(fā)展。(李春蓮、李喬宇)

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