“今年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)炒預期炒消息的第一波機會已在3月過去，下面就看訂單放量、下達，將是下一個機會來臨的時刻。”一名電力新能源行業(yè)資深研究員近日在社交媒體上寫道。
在上半年我國電網(wǎng)投資規(guī)模同比下滑19.25%的情況下，承擔泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設重任的國網(wǎng)公司下屬平臺國電南瑞產(chǎn)品類訂單增速卻達到14%，有業(yè)內人士據(jù)此認為電網(wǎng)投資結構性變化信號已經(jīng)出現(xiàn)。曾深度調研泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設的研究人士、與國電南瑞有合作的企業(yè)人士均對上證報記者表示，預計相關訂單和投資將在第四季度迎來高峰期。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是國網(wǎng)公司今年初提出的概念，就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術、先進通信技術，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng)，包含感知層、網(wǎng)絡層、平臺層、應用層四層結構。
電力行業(yè)專家在接受上證報采訪時表示，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設目的，一方面是要提高電網(wǎng)內部業(yè)務信息化水平，另一方面是要為國網(wǎng)公司未來第二大主業(yè)——綜合能源服務提供支撐，核心投資方向為信息化、智能化。建設過程中，除了電力電氣設備行業(yè)，也需要通信、信息服務等行業(yè)企業(yè)的參與。
安信證券電新行業(yè)鄧永康團隊認為，我國電網(wǎng)投資結構正在發(fā)生根本性變化，已經(jīng)從以特高壓為主的堅強智能電網(wǎng)階段轉向信息通信類投資。目前此類投資在國網(wǎng)公司總投資額中的占比大致在2.5%左右。隨著我國電網(wǎng)骨干網(wǎng)架建設基本成型，未來電網(wǎng)投資會出現(xiàn)結構性變化，基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設相關的智能化、信息化領域投資的占比會大幅上升。
數(shù)據(jù)顯示，國網(wǎng)公司今年前4批通信設備合計招標金額為15.39億元，子公司信產(chǎn)集團、國電南瑞和智芯微電子累計中標分別為6.01億元、4.17億元和3.73億元，三家公司合計中標占比達到了90.41%。國網(wǎng)公司今年信息化設備招標為3批次，金額合計15.14億元，國電南瑞、信產(chǎn)集團和智芯微電子分別中標6.79億元、2.16億元和0.96億元。
記者9日在國網(wǎng)公司電子商務平臺看到，國網(wǎng)信產(chǎn)集團9月以來接連發(fā)布招標公告，具體涉及第二批次信息化專業(yè)協(xié)作供應商入池審查招募、第四批集采購項目公開招標流標補招（服務）等。
中泰證券電新行業(yè)蘇晨團隊認為，經(jīng)上半年試點與研討，泛在建設思路與框架逐漸清晰，信息化投資與訂單即將加速，預計今年三季度成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)項目大規(guī)模落地起始時點，四季度至明年將進入招標與訂單爆發(fā)階段，2019年全年信息化投資額維持在300億元。2019年至2020年會是國網(wǎng)公司戰(zhàn)略轉型關鍵期，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設為首要任務，國網(wǎng)公司信息化投資額將迎來爆發(fā)，預計未來三年信息化投資額將從當前150億元/年增長至500億元到600億元/年。
