儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣
儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游材料及設備、中游電池制造及系統(tǒng)集成安裝、下游應用。儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電芯原材料和電池生產(chǎn)設備,其中電芯原材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及其他材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲能電池系統(tǒng)、儲能變流器、能量管理系統(tǒng)以及儲能系統(tǒng)集成安裝,其中儲能電池系統(tǒng)包括電池組、電池管理系統(tǒng)和電池 PACK。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為不同應用場景的運維服務等,如儲能可用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶側,實現(xiàn)調(diào)峰調(diào)頻、減少棄光棄風、緩解電網(wǎng)阻塞、峰谷價差套利、容量電費管理等功能。其他應用場景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源,以及為機器人系統(tǒng)供電,保障高性能武器裝備的穩(wěn)定運行等。整體來看,儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣,參與方較多。
從產(chǎn)業(yè)鏈全景來看,在上游領域,電芯原材料代表企業(yè)有德方納米、貴州安達、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司 ; 電池生產(chǎn)設備商有杭可科技、先導智能、北方華創(chuàng)、贏合科技等企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈中游,電池組制造的代表企業(yè)有寧德時代、比亞迪、?;履茉?、國軒高科等 ; 電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等 ; 儲能變流器制造代表企業(yè)有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等 ; 能量管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等 ; 儲能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等 ; 儲能系統(tǒng)安裝代表企業(yè)有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等。產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)應用代表企業(yè)主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團等。
儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:廣東、江蘇企業(yè)分布最多
從區(qū)域來看,華南、華東的企業(yè)數(shù)量集中度較高,與此同時產(chǎn)業(yè)鏈相對完善。
從代表性企業(yè)分布情況來看,廣東、江蘇代表性企業(yè)較多,企業(yè)競爭力強,覆蓋儲能電池全產(chǎn)業(yè)鏈。同時部分區(qū)域在儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈中有代表性企業(yè),如廣東比亞迪、億緯鋰能、欣旺達等 ; 福建寧德時代 ; 上海派能科技; 江蘇國電南瑞; 安徽國軒高科 ; 浙江天能股份等。
儲能電池行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務業(yè)績情況
中國儲能電池行業(yè)代表性企業(yè)中,寧德時代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務營收最高,為 449.8 億元 ; 派能科技儲能產(chǎn)品毛利率最高,為 34.11%; 產(chǎn)能方面,截至 2023 年 6 月,寧德時代電池系統(tǒng)產(chǎn)能為 254GWh/ 年。
注:以上標 "*" 的為 2021 年數(shù)據(jù),標 "**" 為 2023 年上半年數(shù)據(jù),其余為 2022 年數(shù)據(jù)。
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