電化學(xué)儲(chǔ)能,常被比作“大型充電寶”。
最近,省能源局印發(fā)《浙江省用戶(hù)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則》,這是全國(guó)首個(gè)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則。
一份技術(shù)導(dǎo)則,規(guī)范的卻是市場(chǎng)秩序。近兩年來(lái),儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,市場(chǎng)一片火熱,但在2023年卻經(jīng)歷大轉(zhuǎn)向:從供不應(yīng)求到產(chǎn)能過(guò)剩,低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、建而不投等亂象頻發(fā),業(yè)內(nèi)甚至有“儲(chǔ)能行業(yè)提前進(jìn)入寒冬”的論調(diào)。
浙江擁有廣大民營(yíng)企業(yè),正在大力發(fā)展風(fēng)、光等新能源,是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的潛在大市場(chǎng),如何實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展?記者走訪(fǎng)國(guó)網(wǎng)浙江經(jīng)研院、浙能產(chǎn)業(yè)研究院及相關(guān)儲(chǔ)能企業(yè),對(duì)話(huà)學(xué)界業(yè)界,共同尋找破局之道。
一路狂奔的儲(chǔ)能市場(chǎng)
2022年被業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)為“電化學(xué)儲(chǔ)能元年”,其火熱程度從新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量、裝機(jī)規(guī)模等數(shù)據(jù)中可見(jiàn)一斑。
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年、2023年兩年,我國(guó)均實(shí)現(xiàn)電化學(xué)儲(chǔ)能累積裝機(jī)“倍增”。另?yè)?jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,2023年以來(lái)中國(guó)新增注冊(cè)儲(chǔ)能企業(yè)超過(guò)5萬(wàn)家,平均每天有超過(guò)150家新企業(yè)踏入儲(chǔ)能領(lǐng)域。
儲(chǔ)能為什么火?這要從“雙碳”目標(biāo)說(shuō)起。在控制能耗和碳排放的環(huán)保政策之下,風(fēng)電、光伏等新能源被視為零碳排的綠色電力,備受推崇。但它們“靠天吃飯”,發(fā)電具有波動(dòng)性和隨機(jī)性,大規(guī)模接入容易對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行造成沖擊。這就需要儲(chǔ)能來(lái)為整個(gè)電力系統(tǒng)構(gòu)建一個(gè)緩沖地帶。
相比抽水蓄能等傳統(tǒng)儲(chǔ)能技術(shù),電化學(xué)儲(chǔ)能因配置靈活、建設(shè)期短、響應(yīng)快速等優(yōu)勢(shì),成為一匹“黑馬”。2021年以來(lái),浙江等多個(gè)省份陸續(xù)出臺(tái)方案,規(guī)定新能源電站按照一定比例配置儲(chǔ)能,由此催生剛性需求。隨著新能源的大規(guī)模發(fā)展,如今的電化學(xué)儲(chǔ)能已是當(dāng)之無(wú)愧的“明星賽道”。
按照應(yīng)用場(chǎng)景的不同,儲(chǔ)能分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶(hù)側(cè)等類(lèi)型。和西北風(fēng)光基地配備的大型發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能不同,浙江多為工商業(yè)企業(yè)配備的小型用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能。這源于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大省的用電特性:用電主體多小散、用電時(shí)段靈活隨機(jī)、對(duì)用電成本較敏感。
一個(gè)重要因素是,浙江電力的“峰谷價(jià)差”非常可觀。當(dāng)前,儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)方可以通過(guò)谷電時(shí)段充入低價(jià)電、峰電時(shí)段釋放并替代高價(jià)電,以此賺取差價(jià)。“一般認(rèn)為,峰谷電價(jià)差高于0.7元/千瓦時(shí),儲(chǔ)能就具備經(jīng)濟(jì)性,而浙江一般工商業(yè)峰谷電價(jià)差達(dá)到了0.8元以上。”浙能產(chǎn)業(yè)研究院研究員趙盼龍說(shuō)。同時(shí),浙江已將運(yùn)營(yíng)機(jī)制從每天“一充一放”調(diào)整為“兩充兩放”,省內(nèi)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)越發(fā)成為“香餑餑”。
省能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年7月至11月,全省新增616個(gè)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能,數(shù)量位居全國(guó)第一;總裝機(jī)容量為2.3吉瓦,占到儲(chǔ)能總量約三分之一,在用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用方面走在全國(guó)前列。
根據(jù)規(guī)劃,“十四五”期間,浙江將建成300萬(wàn)千瓦左右的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目,不少示范項(xiàng)目為用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能,未來(lái)兩年仍將是省內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)的高峰期。“隨著電力系統(tǒng)和電力市場(chǎng)改革走深走實(shí),儲(chǔ)能的開(kāi)發(fā)潛力仍然較大,將在未來(lái)的能源保供中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。”國(guó)網(wǎng)浙江經(jīng)研院電網(wǎng)規(guī)劃中心研究員王岑峰說(shuō)。
從井噴到內(nèi)卷
行業(yè)經(jīng)濟(jì)性吸引各路“玩家”爭(zhēng)相涌入,也讓儲(chǔ)能市場(chǎng)加速內(nèi)卷。
自2022年以來(lái),電池核心原料碳酸鋰的價(jià)格跌去近80%,儲(chǔ)能建設(shè)成本已下降30%以上。趙盼龍為記者算了一筆賬,目前儲(chǔ)能建設(shè)成本約1.7元/瓦。按照2兆瓦時(shí)的用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模計(jì)算,初投資340萬(wàn)元,一次充放電能掙1600元,最快三到四年就能回本。再加上部分地區(qū)的政府補(bǔ)貼,如金華義烏根據(jù)峰段實(shí)際放電量給予儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)主體0.25元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼,溫州按照實(shí)際放電量給予儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)主體0.8元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼,使得行業(yè)效益更加誘人。
此外,產(chǎn)業(yè)鏈末端的集成商扮演“攢局人”角色,只需采購(gòu)設(shè)備、進(jìn)行組裝,技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻較低,成為大量新“玩家”入局的首選。如今,產(chǎn)業(yè)供應(yīng)端急速擴(kuò)張,產(chǎn)能過(guò)剩已是行業(yè)共識(shí)。如何在同質(zhì)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出?不少集成商只能打“低價(jià)牌”。
國(guó)網(wǎng)浙江綜合能源服務(wù)有限公司提供儲(chǔ)能項(xiàng)目投資、項(xiàng)目建設(shè)、管理運(yùn)營(yíng)、電費(fèi)結(jié)算等業(yè)務(wù)。該企業(yè)儲(chǔ)能事業(yè)部負(fù)責(zé)人表示,2023年以來(lái)中小型儲(chǔ)能設(shè)備的市場(chǎng)均價(jià)相比往年下降約20%到30%;儲(chǔ)能投建方和用戶(hù)的盈利分成比例也有所下降;一些小型設(shè)備制造企業(yè)甚至開(kāi)出虧本的“自殺價(jià)”。
白熱化競(jìng)爭(zhēng)中,隱憂(yōu)浮現(xiàn)。用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能廣泛應(yīng)用在能源消費(fèi)側(cè),比如工廠、商場(chǎng)甚至居民區(qū)等人員密集場(chǎng)所。成本壓縮之下可能出現(xiàn)偷工減料、監(jiān)管寬松等市場(chǎng)行為,將很難保障儲(chǔ)能安全性,近年來(lái)海內(nèi)外已有不少自燃、爆炸等災(zāi)害性事故可做前車(chē)之鑒。
“發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能因?yàn)楸晨磕茉磭?guó)企,在建設(shè)、運(yùn)維和監(jiān)管方面相對(duì)可控,而用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能分布零散、投建方良莠不齊,亟待市場(chǎng)規(guī)范。”趙盼龍說(shuō),這也是本次浙江率先就用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能出臺(tái)《導(dǎo)則》的背景。
王岑峰也認(rèn)為:“電化學(xué)儲(chǔ)能的試錯(cuò)成本是極高的,必須從一開(kāi)始就追求高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展路線(xiàn)”,不走“先求速度,再求質(zhì)量”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展老路,政策端還需加以引導(dǎo)。
本次《導(dǎo)則》明確建設(shè)、并網(wǎng)、監(jiān)控、通信、消防等各環(huán)節(jié)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),厘清了管理流程和責(zé)任歸屬。未來(lái)還可考慮調(diào)整工商業(yè)電價(jià)和峰谷電價(jià)差等機(jī)制,通過(guò)價(jià)格信號(hào)為產(chǎn)業(yè)過(guò)熱“降溫”,把市場(chǎng)資源導(dǎo)向電池技術(shù)研發(fā)、鋰資源回收利用等核心創(chuàng)新環(huán)節(jié)。
挖掘靈活的價(jià)值
儲(chǔ)能的價(jià)值究竟在哪?它看似是個(gè)儲(chǔ)存箱,但市場(chǎng)價(jià)值可不只是租金。
電是一種瞬時(shí)產(chǎn)生、傳輸和使用的特殊物品。每時(shí)每刻,作為傳輸通道的大電網(wǎng)必須保持各處處于同一頻率,還要時(shí)刻確保供用電兩端的平衡,避免電路空轉(zhuǎn)或電力“堵車(chē)”。靈活的儲(chǔ)能正好能提供這些服務(wù)。
目前,浙江已明確獨(dú)立儲(chǔ)能可以作為電力市場(chǎng)主體,參與調(diào)峰等輔助服務(wù)市場(chǎng),并獲得持續(xù)的盈利回報(bào)。“省內(nèi)市場(chǎng)機(jī)制和商業(yè)模式還有待進(jìn)一步完善,從歐美及廣東等地的先行經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,儲(chǔ)能的多樣功能有待開(kāi)拓。”趙盼龍說(shuō)。
比如,儲(chǔ)能釋放的電力資源可以作為商品,和各類(lèi)發(fā)電企業(yè)共同參與電力市場(chǎng)交易。2023年,廣東在全國(guó)率先試點(diǎn),儲(chǔ)能可用“報(bào)量報(bào)價(jià)”的方式參與各類(lèi)電力市場(chǎng)交易。浙江已明確獨(dú)立儲(chǔ)能可在條件具備后加入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。2024年省內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)即將開(kāi)啟,業(yè)內(nèi)對(duì)儲(chǔ)能的加入拭目以待。
圍繞儲(chǔ)能可以衍生出豐富多彩的商業(yè)模式。如在新能源電站強(qiáng)制配儲(chǔ)的規(guī)定下,比起自主建設(shè)和運(yùn)維儲(chǔ)能,一些中小新能源企業(yè)更傾向于租賃第三方儲(chǔ)能的份額和服務(wù),這就產(chǎn)生了容量租賃市場(chǎng)。
在調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)之外,儲(chǔ)能還可以參與構(gòu)建容量市場(chǎng),一些儲(chǔ)能即使沒(méi)有啟用,仍然隨時(shí)在為突發(fā)情況“待命”。在歐美電力市場(chǎng),針對(duì)備用儲(chǔ)能的容量定價(jià)機(jī)制已經(jīng)從計(jì)劃性補(bǔ)償演變?yōu)槭袌?chǎng)化定價(jià)。“國(guó)內(nèi)可以參考煤電的容量補(bǔ)償政策,進(jìn)一步明確儲(chǔ)能作為調(diào)節(jié)資源的備用價(jià)值。”浙能產(chǎn)業(yè)研究院研究員黃博遠(yuǎn)說(shuō)。
另外,在前兩年的夏秋高溫季,浙江已經(jīng)試行了需求響應(yīng)機(jī)制——企業(yè)在用電高峰期主動(dòng)減少或停用電力,響應(yīng)電網(wǎng)平衡供用電的需求,即可獲得資金補(bǔ)償。比起發(fā)用電主體,儲(chǔ)能的響應(yīng)速度快、調(diào)節(jié)速度和精度高,非常適合參與需求響應(yīng)市場(chǎng)。
諸多經(jīng)營(yíng)模式之外,儲(chǔ)能的盈利分配機(jī)制也有待完善。2023年,第三監(jiān)管周期輸配電價(jià)正式實(shí)施,浙江跟隨國(guó)家部署調(diào)整電價(jià)機(jī)制,從電網(wǎng)輸配電價(jià)中拆分出系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)。“原先調(diào)節(jié)費(fèi)用和電網(wǎng)‘運(yùn)費(fèi)’是一筆混合的‘糊涂賬’,拆開(kāi)后不同主體的貢獻(xiàn)更加清晰了。”黃博遠(yuǎn)說(shuō),未來(lái)也可以逐步拆分調(diào)峰、調(diào)頻等不同功能的貢獻(xiàn)。
“政府層面還需逐步推動(dòng)市場(chǎng)機(jī)制的健全,增強(qiáng)儲(chǔ)能成本疏導(dǎo)能力,釋放行業(yè)下游發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;王岑峰說(shuō)。
來(lái)源:浙江日?qǐng)?bào) 作者:記者 周林怡
評(píng)論