又一個(gè)儲能展會開幕。
11月1日,上海SENC儲能展會開啟,相比5月份以光伏企業(yè)為主的SNEC展會,這次儲能展冷清很多。據(jù)主辦方預(yù)估的數(shù)字,三天入場的觀眾約有15萬人次,遠(yuǎn)少于5月展會的50萬人次。一位參加過5月展會的觀眾說了最直接的觀感,“下了高鐵,打車到展館基本不堵車了。”
11月上海SNEC儲能展入口
不過,下行周期來臨,各家的競爭態(tài)勢和展會策略也同樣值得關(guān)注。展會的一位銷售告訴我,“這種展會通常也不是拿訂單的地方,更多是同行、供應(yīng)商聚一聚,觀察每家競爭對手訂的展位大小、哪家這次缺席了,也變相說明了這家公司的收入情況。”
從熱潮到寒流,這次SNEC儲能展還有隱含著哪些趨勢?
01 儲能,逃不過光伏五年周期律
參展人數(shù)下滑代表儲能行業(yè)走到了拐點(diǎn)。
今年以來,儲能行業(yè)展會從年初到年底,預(yù)計(jì)有上百場,產(chǎn)業(yè)再火也會讓人感到疲勞。展會的同期論壇上,幾乎所有的演講嘉賓都會談到產(chǎn)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈、內(nèi)卷加速的主題。
協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在展會論壇現(xiàn)場為行業(yè)現(xiàn)狀:“儲能產(chǎn)業(yè)沒有最卷,只有更卷。”
協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山的演講
“半年時(shí)間,儲能投標(biāo)價(jià)下降了三分之一,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,沖業(yè)績、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本。一半春天,一半寒流,這就是儲能行業(yè)的現(xiàn)狀。”朱共山說。
數(shù)據(jù)在印證著這一說法。
由于國內(nèi)公司的一擁而上,國內(nèi)已經(jīng)投運(yùn)的新型儲能裝機(jī)20GW左右,上半年裝機(jī)6.9GW,國內(nèi)新增的儲能項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營項(xiàng)目)850個(gè),是去年同期的2倍多。過去半年,全國新增注冊新型儲能超過4萬家,超過去年新增注冊總數(shù)。
參照光伏五年周期律,過熱的儲能行業(yè)也將經(jīng)歷同樣的周期。“儲能產(chǎn)業(yè)洗牌在即,唯有專業(yè)方能生存。”他表示。
02 光儲一體化并不是長期趨勢?
今年上半年,儲能發(fā)展有一股重要的推動力是光儲一體化。
截至2023年上半年,全國可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦,達(dá)到13.22億千瓦,同比增長18.2%,歷史性超過煤電,約占國內(nèi)總裝機(jī)的48.8%。
隨著新能源裝機(jī)占比的上升,讓風(fēng)光電站建設(shè)時(shí)必須要考慮配置儲能。因此,光伏產(chǎn)業(yè)跨界做儲能被認(rèn)為是一條絕佳的轉(zhuǎn)型路徑,多家光伏大廠都大舉投入布局儲能市場,形成一體化優(yōu)勢。光儲成為一個(gè)大而全的概念,把儲能產(chǎn)業(yè)都吃下。
上海SNEC儲能展現(xiàn)場
而這個(gè)看上去無懈可擊的邏輯,在展會論壇現(xiàn)場得到了挑戰(zhàn)。即光伏和儲能長期來看究竟是各自走向?qū)I(yè)化,還是走向一體化。
波士頓咨詢公司董事總經(jīng)理蘇日娜給出的分析是:“光儲一體化短期上來看是戰(zhàn)術(shù)性的考量,因?yàn)楸举|(zhì)上是成本壓力。光伏和電化學(xué)儲能已經(jīng)卷得一塌糊涂了,所以要用光儲一體化的成本優(yōu)勢鎖住利潤,不做光儲一體化可能就死掉。”
光伏行業(yè)和儲能行業(yè)一樣也正經(jīng)歷價(jià)格的惡戰(zhàn),光伏組件的成本線是1.55元/W,而很多中小企業(yè)的報(bào)價(jià)已經(jīng)報(bào)到了0.8元/W。
但價(jià)格戰(zhàn)是短期的策略。“長期來看,因?yàn)閮δ芟掠钨嵉腻X差異太大,在大儲這樣的B2B領(lǐng)域會回歸到傳統(tǒng)的電力設(shè)備行業(yè),產(chǎn)品溢價(jià)性很低,只會出現(xiàn)類似施耐德、ABB這樣的電氣巨頭。PCS、電池還是會有一級供應(yīng)商的角色出現(xiàn)。”
某種程度上,光儲一體化就是巨頭殘酷競爭的延申。
03 全產(chǎn)業(yè)卷向工商業(yè)儲能
工商業(yè)儲能產(chǎn)品,是這次展會最大的風(fēng)向。
從今年年中開始,各大廠商都在全國各地密集發(fā)布新品并召開經(jīng)銷商大會,試圖切走這塊新的蛋糕。
因?yàn)楣ど虡I(yè)儲能成為行業(yè)新的增長點(diǎn),并展現(xiàn)出百億級市場的潛力。《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》顯示,預(yù)計(jì)至2025年,全球工商業(yè)儲能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)到11.5GW,我國工商業(yè)儲能裝機(jī)總量約為3.2GW,累計(jì)市場規(guī)模約為65億元-80億元。
展會上,一個(gè)液冷儲能柜、一個(gè)風(fēng)冷儲能柜,并排占據(jù)了每個(gè)展位的黃金位置,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了戶用儲能的比重。
而在海外大火的陽臺光儲產(chǎn)品,在這次展會上僅有一家深圳公司華美興泰展出。與SNEC同期海外的德國杜塞爾多夫儲能展,已有20多家陽光儲能公司參展,絕大多數(shù)都為中國公司。
可見在寒冬之下,儲能公司的錢也都需要花在刀刃上,畢竟海外才是用戶側(cè)儲能的最大市場。
上海SNEC儲能展唯一展出的陽臺光儲產(chǎn)品,這類產(chǎn)品在德國市場熱銷
在工商業(yè)儲能,巨頭展現(xiàn)了品牌號召力。
尤其是比亞迪在發(fā)布工商業(yè)儲能新品MC-I時(shí),發(fā)布會僅半小時(shí)不到,現(xiàn)場人群就甚至擠到了隔壁站臺?,F(xiàn)場觀眾告訴我:“行業(yè)在最卷的時(shí)候,越想知道龍頭公司怎么做,怎么定義產(chǎn)品。”
比亞迪產(chǎn)品最大的亮點(diǎn)在于結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,這和其在動力電池的策略一致。
據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家了解,MC-I采用350Ah的儲能專用刀片電池,并且采用CTS一體化設(shè)計(jì),通過無模組、無PACK直接集成到系統(tǒng)。系統(tǒng)整體循環(huán)壽命超過10000次。CTS的設(shè)計(jì)理念顯然來自比亞迪CTB,即電池車身一體化,因此比亞迪MC-I的占地面積更少。
除了比亞迪,奇點(diǎn)能源、三晶股份、錦浪科技、首航新能源、科士達(dá)、大秦?cái)?shù)能等公司都在展會上發(fā)布了工商業(yè)儲能新品。甚至連充電樁品牌能鏈智電(快電)、星星充電都發(fā)布了工商業(yè)儲能產(chǎn)品,來形成充電場站的光儲充一體化閉環(huán)。
而比亞迪也不是唯一的大廠。擁有央國企背景的儲能公司,例如國電投投資的融和元儲、中能建旗下的中能建儲能科技、中國中車旗下的中車株洲所同樣人氣爆棚。
中國能建的工商業(yè)儲能產(chǎn)品
這些公司均是這兩年崛起的新軍,以中國株洲所為例。2023年上半年,中車株洲所繼續(xù)交付2GWh儲能設(shè)備,并且中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量超過陽光電源和比亞迪。展會上,中國株洲所和別家儲能集成商不同,特地展出了IGBT和變流器等核心零部件。
“中車的強(qiáng)項(xiàng)就是以前在軌道積累的電力電子設(shè)備經(jīng)驗(yàn),所以跨界到儲能后,這些自研零部件可以提升整體系統(tǒng)的效率。”現(xiàn)場一位投資人告訴我。目前新能源產(chǎn)業(yè)收入已經(jīng)占到了中車株洲所的50%。
04 液冷成為產(chǎn)品的標(biāo)配
液冷儲能已開始成為主要的技術(shù)路線,一些廠商甚至只展出了液冷產(chǎn)品,沒有風(fēng)冷產(chǎn)品。
與風(fēng)冷不同,液冷主要通過液體對流降低電池溫度,冷卻介質(zhì)一般為乙二水溶液,散熱效率更高,散熱速度更快。更重要的是,液冷散熱更高效均勻,可將電池Pack溫差控制在3度以內(nèi),可靠性更好。
雖然液冷的初裝成本比風(fēng)冷更高,但是液冷系統(tǒng)可降 Pack 溫差控制在更小范圍,解決了溫度的不一致。所以,這在另一面延長了電池的循環(huán)壽命,提高儲能系統(tǒng)安全性。
工商業(yè)儲能產(chǎn)品
在展會現(xiàn)場,液冷系統(tǒng)幾乎成為新產(chǎn)品的標(biāo)配。某品牌的儲能銷售和我說,只要規(guī)模足夠大,液冷儲能柜的價(jià)格和風(fēng)冷相比已經(jīng)有了非常大的優(yōu)勢,目前大儲客戶為了安全起見,基本都在選裝液冷。而工商業(yè)也在受益于液冷產(chǎn)業(yè)鏈成熟后的規(guī)模優(yōu)勢。
不過在液冷之后,工商業(yè)儲能的創(chuàng)新點(diǎn)已經(jīng)相當(dāng)匱乏,產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢越來越明顯,全行業(yè)都在競爭最低價(jià)格。
面臨起步即價(jià)格紅海的工商業(yè)儲能市場,一個(gè)儲能銷售說,工商業(yè)儲能產(chǎn)品不能光看便宜,如果365天只有300天能用,剩下65天都是故障和檢修就毫無意義,前期的測算直接被推翻了。因?yàn)檫@么高的故障率放在浙江省也沒有投資價(jià)值。液冷系統(tǒng)也同樣只是在產(chǎn)品層面上的卷。
“所以當(dāng)下的工商業(yè)儲能還需要讓子彈飛一會兒,降低整體故障率。”
評論