”傳統(tǒng)能源價格暴漲，供給不確定性增加。“10月11日，天風(fēng)國際發(fā)布了“儲能專題“報告稱，歐洲需要加快能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。在此背景下，再又結(jié)合冬季用電需求的提升，戶用儲能今年進入爆發(fā)期。

　　報告指出，在2021年疫情影響減弱后，歐洲能源需求恢復(fù)，油、氣、電價就已經(jīng)進入上行通道，并且部分地區(qū)的天然氣價格漲幅直超400%+。在俄烏戰(zhàn)爭過后，這個危機就進一步加劇歐洲能源供需的惡化。

　　今年5月，歐委會發(fā)布 REPowerEU 方案，為了提升能源供給獨立性，減少對俄羅斯進口能源依賴。“節(jié)約能源，提升能源效率”這種虛話不說。最重要的一條是：預(yù)計至2027 年，REPowerEU 將增加 2100 億歐元投資，至 2030年達到 3000 億歐元。這個相比Ff55等往期政策，REPowerEU 行動目標更加積極，在維持過去2030年減少55%溫室氣體排放、2050年實現(xiàn)氣候中和預(yù)期不變的前提下，調(diào)升2030年可再生能源整體目標由40% 至45%。REPowerEU 方案是俄烏危機后提出的針對歐洲地緣政治與歐洲能源危機進行的方向性、長期性的調(diào)整和選擇。

　　隨著戶用儲能進入爆發(fā)期。儲能電池組的機會來了。

　　據(jù)介紹，儲能設(shè)備主要由電池組、儲能逆變器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)構(gòu)成。

　　從儲能系統(tǒng)的構(gòu)成來看，儲能電池組最為主要的構(gòu)成部分是——電芯，占據(jù)儲能電池的比例約為80%。那么“電芯”和“PACK”分別占儲能系統(tǒng)的54%、13%。

　　這一塊最制約成本的因素，主要在于上游原材料“碳酸鋰”，結(jié)合之前文章，【天風(fēng)國際】南美三國打造“鋰業(yè)歐佩克”，或?qū)㈡i定鋰礦上游價格?或許鋰礦價格還將保持高位震蕩，所以成本的下降還需要進一步觀察。為什么需要進一步觀察?因為儲能系統(tǒng)在向“大容量”推進的同時，鈉離子電池憑借成本優(yōu)勢可能占據(jù)一席之位。

　　當(dāng)然除開“電芯”和“PACK”以外，電池組還涵蓋了其他輔助系統(tǒng)，比如說：溫控(散熱)，消防中的：英維克和青鳥消防。

　　全球儲能電芯中國廠商出貨領(lǐng)先，寧德時代出貨量全球第一。

　　·從全球市場來看：

　　根據(jù)CNESA統(tǒng)計，2021年全球市場儲能電池(不含基站、數(shù)據(jù)中心備電電池)出貨量排名前五位的中國儲能技術(shù)提供商，依次為：寧德時代、鵬輝能源、比亞迪、億緯動力、派能科技。

　　寧德時代作為最大電芯供應(yīng)商占據(jù)榜首，出貨量16.7GWh，占比達27.9%;派能科技作為戶儲龍頭，出貨1.5GWh，占比2.6%。

　　那如果把視野拉回到中國市場來說，寧德時代和比亞迪的市場占有率占據(jù)了將近80% 的市場，寧德時代市場份額第一，為59.7%;比亞迪的市場份額第二，為16%。中國儲能電池的為壟斷競爭格局，預(yù)計未來集中度進一步提高。

　　梳理儲能電池：主要為動力電池廠參與

　　寧德時代：全球儲能出貨量第一，龍頭地位穩(wěn)固;伴隨國內(nèi)儲能市場爆發(fā)及國內(nèi)企業(yè)海外出貨增加，未來國內(nèi)企業(yè)的儲能出貨份額將進一步提升，龍頭更將將強者恒強，公司21年儲能電芯出貨16.7GWh，市占率27.9%。

　　比亞迪：為中國首家將鐵鋰應(yīng)用于儲能的公司;BYD CUBE T28在北美地區(qū)整體供貨規(guī)模已達1.6GWh+。

　　億緯鋰能：獲華為訂單超100GWh;入股沃太助力戶儲快速發(fā)展。公司21年儲能電芯出貨2.0GWh，市占率3.4%。

　　派能科技：公司為戶用儲能全球TOP2;IHS數(shù)據(jù)顯示公司21年 儲能電芯+模組出貨量1.5GWh，戶儲市占率為14%。

　　南都電源：二次創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)型儲能;21年出貨2.0GWh，市占率3.4%。

　　鵬輝能源：海外多國認證;公司在戶儲市場中主要向下游集成商供應(yīng)電芯。22年6月與三峽電能簽署戰(zhàn)略協(xié)議， 并加快推進首期合作的4GWh鋰電池儲能項目。

　　欣旺達：目前積極開發(fā)鈉離子電池;旨在開拓儲能及低溫場景應(yīng)用，目前已擁有鈉離子電池補鈉方法等多項專利。

　　國軒高科：綁定華為、中國鐵塔等大客戶;公司產(chǎn)品成功應(yīng)用于中國、美國、日本等重要儲能地區(qū)。