光伏和儲能產(chǎn)業(yè)供需問題持續(xù)引發(fā)業(yè)界關注。近日,在光伏(儲能)產(chǎn)業(yè)供需論壇上,業(yè)內(nèi)人士再次指出:“要警惕產(chǎn)能過剩風險的出現(xiàn)。”
市場供需的變化加快了光儲企業(yè)的出海步伐。伴隨著國內(nèi)市場競爭愈演愈烈,光伏和儲能企業(yè)的全球化競爭已成為生存與發(fā)展的必然選擇。
《中國經(jīng)營報》記者了解到,出海一直是消納光伏產(chǎn)品產(chǎn)能的主要渠道,如今行業(yè)正朝著“全球造 全球賣”的方向發(fā)展。而對于儲能,近兩年,在國內(nèi)外市場需求刺激下,企業(yè)也積極主動拓展海外市場。
供需失衡持續(xù)引擔憂
近兩年,隨著光伏和儲能產(chǎn)業(yè)下游需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長,國內(nèi)相關供應鏈出現(xiàn)供需失衡,市場形勢發(fā)生了重要變化。
從需求端看,我國風光大基地建設和分布式光伏發(fā)展,推動了光伏與儲能裝機量的快速提升。與此同時,歐美光儲需求快速釋放,以及部分國家和地區(qū)出臺了相應政策,進一步推動了全球光伏和儲能市場的發(fā)展。
從供給側(cè)看,全球光伏和儲能產(chǎn)能擴張加速推進。在國內(nèi),以行業(yè)龍頭為代表的企業(yè)加大擴大步伐,同時多地也將光伏和儲能產(chǎn)業(yè)列為發(fā)展重點,成為招商引資的重要對象。在海外,以歐洲、美國和印度為代表的國家加快本土化制造,涌現(xiàn)出一些新產(chǎn)能。同時中國企業(yè)也加大海外產(chǎn)能布局。
在此背景下,國內(nèi)競爭“內(nèi)卷”加劇,光伏、儲能產(chǎn)能過剩風險被頻頻預警,也引發(fā)了行業(yè)擔憂。特別是光伏產(chǎn)能過剩風險的問題,近兩年外界對其態(tài)度由“追捧”變?yōu)?ldquo;生畏”。
隆基綠能董事長鐘寶申曾在2023年SNEC[國際太陽能光伏與智慧能源(上海)展覽會暨論壇]期間用一組數(shù)字形容光伏產(chǎn)業(yè)的擴產(chǎn)速度:“過去我們用18年建設了大概380GW的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈,近期我們用18個月建了超過380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈。”他談到,這一階段光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了各種供需不平衡的情況,包括輔材和主材,對于行業(yè)參與者而言都是一個巨大挑戰(zhàn)。
工業(yè)和信息化部電子信息司處長金磊指出,近年來,國內(nèi)光伏和儲能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,總體保持了良好發(fā)展速度。同時,產(chǎn)業(yè)也面臨著矛盾和挑戰(zhàn),包括對供需失衡的擔憂,匹配失衡有所顯現(xiàn),行業(yè)階段性劇烈震蕩時有發(fā)生。
金磊表示,要持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,繼續(xù)落實好《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》和《關于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)供應鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》,提升相關產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性和韌性。
中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示,有必要警惕產(chǎn)能過剩的問題。“光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直處于動態(tài)平衡、相對過剩的狀態(tài),這種狀態(tài)能為未來行業(yè)的需求進行前置性鋪墊,但是需要避免盲目擴展和無序競爭。在沒有進行充分市場研究和自身能力評估的情況下,過度擴張產(chǎn)品或者低端產(chǎn)品大規(guī)模復制,這會導致新一輪的行業(yè)波動。”
“儲能行業(yè)供給能力高速提升,同樣要引起高度重視。”曹仁賢指出,伴隨著各種玩家涌入儲能市場,不少跨界企業(yè)技術沉淀和項目經(jīng)驗不足,難以實現(xiàn)創(chuàng)新,很多儲能設備投而不用,儲能技術雷同,產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化,帶來了“劣幣驅(qū)逐良幣”的風險。
近一年,儲能電芯產(chǎn)能過剩風險問題頻被熱議。鑫欏資訊高級研究員龍志強此前指出,儲能電芯產(chǎn)能加速釋放,存在過剩風險。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計,截至7月底,全球儲能電池名義產(chǎn)能430GWh,實際有效產(chǎn)能達到400GWh左右,企業(yè)開工率不高,加上新勢力的不斷涌入,電芯價格一降再降。
今年7月,高工產(chǎn)研鋰儲能研究所(GGII)也警示,儲能電池市場的集中度正在擴大,三四線和新進入企業(yè)可能會被邊緣化。產(chǎn)能過剩帶來的價格戰(zhàn)、洗牌潮正在加速到來。
出海淘金熱情高漲
國內(nèi)市場競爭激烈,“粥多僧少”,拓展海外市場必然成為企業(yè)考慮生存和發(fā)展的方向。曹仁賢指出,要重視全球化發(fā)展,光儲企業(yè)需要加強協(xié)作,通過海外投資和技術合作等方式積極拓展海外市場。
2022年以來,以電動汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品為代表的高技術、高附加值、引領綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為我國出口貿(mào)易的新增長點。
相關數(shù)據(jù)顯示,2023年1~7月,我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約324.7億美元,同比增長4.6%。其中,歐洲依然是最大的組件出口市場,約占出口額的56.5%。
“海外市場仍是消納我國產(chǎn)品產(chǎn)能的主要渠道。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示,早期光伏產(chǎn)品市場90%在海外,現(xiàn)在仍有一半以上的市場在海外。
記者注意到,近兩年,光伏產(chǎn)業(yè)出海持續(xù)火熱,除了主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),相關輔材企業(yè)也陸續(xù)“走出去”。比如,隆基綠能、晶澳科技等頭部企業(yè)在東南亞產(chǎn)能基地基礎上紛紛宣布赴美設廠。此外,福斯特、金晶科技、旗濱集團、信義光能和回天新材等企業(yè)也宣布在泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞等地區(qū)布局光伏膠膜、玻璃、石英砂和背板等產(chǎn)能。
在王勃華看來,如今光伏出海仍是行業(yè)大趨勢,并且正朝著“全球造 全球賣”方向發(fā)展。
除了光伏出海,近兩年儲能企業(yè)也加大了海外市場布局。
去年,歐洲能源價格和電價持續(xù)攀升,刺激了戶用儲能需求,疊加美洲市場高速增長,使得企業(yè)出海淘金熱情高漲。
進入2023年,儲能出海熱潮不減,不少企業(yè)通過參加展會、投資海外公司和設立辦事處等方式向海外銷售產(chǎn)品。
上半年,寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能和派能科技等紛紛簽訂海外儲能合作協(xié)議,其中派能科技還宣布旗下全資子公司與意大利公司Energy S.p.A共同投資建設儲能工廠;近日,百家中國企業(yè)赴美參加太陽能儲能展,儲能企業(yè)密集開拓海外市場。
記者了解到,綜合市場需求、電價和商業(yè)模式等方面的優(yōu)勢,儲能企業(yè)能獲得優(yōu)于國內(nèi)的利潤。以陽光電源為例,2023年上半年,陽光電源儲能系統(tǒng)實現(xiàn)營業(yè)收入85.22億元,同比增長257.26%,毛利率30.66%,同比增長12.29%。其中,80%以上儲能業(yè)務來自海外。
當然,目前國際貿(mào)易形勢嚴峻復雜,且形式趨于多樣化,也是企業(yè)出海不容忽視的問題。其中,在光伏領域,近兩年海外對華貿(mào)易壁壘從“光伏雙反”“201”調(diào)查等還升級到“強迫勞動”、碳關稅等形式。
在王勃華看來,新的貿(mào)易保護手段負面影響大、潛在覆蓋面廣、規(guī)避措施有限,需要從企業(yè)、行業(yè)、政府等多個層面加以重視和預警,提出行之有效的應對預案與解決措施,避免對行業(yè)造成潛在不利影響。(中國經(jīng)營報 記者 張英英 吳可仲)
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